Кто выкупил банк восточный экспресс

Совкомбанк официально объявил о покупке акций банка «Восточный»

Совкомбанк официально объявил о покупке акций банка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Совкомбанк официально объявил о покупке пакетов акций банка «Восточный» у фондов Baring Vostok, компании «Финвижн холдингс» и Шерзода Юсупова.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, кредитная организация подписала с этими сторонами соглашения о приобретении акций «Восточного». Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Сделка проходит на рыночных условиях, финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают.

Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев, отмечается в сообщении.

О возможной покупке «Восточного» Совкомбанком накануне «Интерфаксу» сообщили источники, близкие к сделке. Один из собеседников отметил, что все акционеры банка «Восточный», в частности, «Финвижн холдингс», Baring Vostok и Юсупов подписали обязывающие документы по продаже акций банка.

Ходатайство о покупке Совкомбанком «Восточного» готово и на днях будет подано в Банк России, добавил источник. По его словам, принципиальных возражений от регулятора стороны не ждут, рассчитывают закрыть сделку до середины апреля.

«Приобретение банка «Восточный» усилит позиции Совкомбанка в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка, включая Сибирь и Дальний Восток», — отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

«Фонды Baring Vostok давно сотрудничают с Совкомбанком и высоко ценят его команду за профессионализм и безупречную репутацию. Несколько портфельных компаний фонда активно и успешно развивают партнерские отношения с банком в таких сферах, как электронная коммерция и информационные технологии. Мы приветствуем Совкомбанк в качестве нового контролирующего акционера банка «Восточный» и считаем, что сделка откроет новую страницу в его истории», — добавила старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

«Сделка стала возможна в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах «Восточного». Менеджментом банка проделана большая работа по повышению эффективности бизнеса и оптимизации кредитного портфеля, досозданию резервов, погашению кредитов и продаже непрофильных активов. В результате банк стал более привлекательным для покупки», — заявил директор «Финвижн холдингс» Юрий Гусев.

«Восточный» больше двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) владеет 41,63% капитала «Восточного», «Финвижн холдингс» — 42,01% капитала. Стороны заключили мировое соглашение только в конце октября 2020 года.

Совкомбанк достаточно активен на рынке M&A: в январе 2021 года он приобрел 100% входившего в Auchan Holding «Оней банка», в декабре 2020 года — российского «Евразийского банка» (бывшая «дочка» одноименного казахстанского банка).

Основным акционером Совкомбанка с долей в 86,5% является Sovco Capital Partners N.V. Конечными бенефициарами кредитной организации являются топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).

Совкомбанк по итогам 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», банк «Восточный» — 37-е место.

Совкомбанк докапитализирует банк «Восточный» на 7 млрд рублей

Совкомбанк получил одобрения Федеральной антимонопольной службы и ЦБ для покупки банка «Восточный» и закрыл сделку по выкупу акций у его ключевых акционеров — фонда Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова, сообщила пресс-служба организации. Сумма сделки в сообщении не указывается.

Совкомбанк пообещал внести в капитал «Восточного» 7 млрд рублей из собственных средств. В банке отметили, что на сегодня «Восточный» полностью соблюдает все регуляторные нормативы достаточности капитала, а мера по его докапитализации позволит выполнять их с большим запасом. «Наша первоочередная задача как нового собственника — укрепить финансовое положение «Восточного» и предоставить ему все необходимые ресурсы для развития и поддержания уверенности сотрудников и клиентов в его надежности», — подчеркнул совладелец и первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Ранее, 7 апреля, председателем правления банка «Восточный» был назначен Кирилл Соколов, ранее занимавший пост заместителя председателя правления Совкомбанка. В новой должности он займется присоединением банка «Восточный» к Совкомбанку.

В конце октября 2020 года два крупнейших акционера «Восточного» — подконтрольная Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings (41,63%) и «Финвижн холдингс» (42,01%) — заключили мировое соглашение после двух лет конфликта. Акционеры банка тогда пообещали направлять совместные усилия на развитие банка. 25 марта Совкомбанк подписал соглашения с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым о покупке принадлежащих им акций банка «Восточный». Стороны не раскрыли финансовых параметров соглашений, отметив, что «сделка проходит на рыночных условиях».

За 20 дней до начала процедуры продажи Совкомбанку «Восточный» произвел частичное списание субординированного долга (4,3 млрд рублей). Пресс-служба банка рассказала Forbes, что это было связано с доформированием резервов на возможные потери по кредитам. Светлана Труханович, занимавшая тогда должность и. о. председателя правления «Восточного», категорически опровергла какую-либо связь между списанием части долга и продажей банка Совкомбанку. «Списание не связано со сделкой и было продиктовано необходимостью повышения оценки качества управления рисками, которую присваивает регулятор, — низкий уровень этой оценки стал в том числе причиной для введения повышенных взносов в АСВ, которые вынудили банк использовать право по договору и приостановить выплату процентов по субординированному займу», — сообщила она Forbes.

Совкомбанк после покупки «Восточного» может войти в топ-10 банков по объему розничного кредитного портфеля

«Эксперт РА» и АКРА по просьбе Forbes оценила влияние на Совкомбанк сделки по покупке банка «Восточный» — для покупателя это станет драйвером роста розничного кредитного направления. После сделки Совкомбанк может войти в десятку банков по объему розничного кредитного портфеля и догнать по этому показателю Тинькофф Банк и Почта Банк, считает «Эксперт РА»

Совкомбанк подписал соглашение о покупке долей крупнейших акционеров банка «Восточный» — фонда Baring Vostok (41,6%), компании «Финвижн» Артема Аветисяна (42%) и Шерзода Юсупова (7,9%). Об этом сообщили 25 марта утром банк «Восточный» и Совкомбанк. Сумму сделки стороны не раскрыли, отметили только, что она «проходит на рыночных условиях». Ожидается, что она будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений ЦБ и ФАС. Совкомбанк уже объявил, что после закрытия сделки начнет присоединение «Восточного», этот процесс займет 12-18 месяцев. «Эксперт РА» и АКРА рассчитали для Forbes, как изменятся финансовые показатели Совкомбанка после интеграции «Восточного».

При прочих равных присоединение «Восточного» в моменте не привело бы к повышению ранга Совкомбанка в рэнкинге по активам, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Сейчас, по данным «Эксперт РА» на 1 февраля 2021 года, Совкомбанк занимает десятое место, его чистые активы по РСБУ составляют 1,5 трлн рублей на 1 февраля 2021 года. У «Восточного 39-е место и 188 млрд рублей активов.

Материал по теме

Но с учетом того, что банк «Восточный» специализируется на кредитах физическим лицам и его портфель в этом сегменте (до вычета резервов) составляет 126 млрд рублей, для Совкомбанка его присоединение будет означать «ощутимый прирост», считает Беликов. Кредитный портфель Совкомбанка составляет 351,1 млрд рублей. С учетом этого Беликов считает, что Совкомбанк мог бы подняться в рэнкинге по кредитам физлицам с 11-го места на 7-8-е. Cейчас на этих местах, по данным «Эксперт РА» на 1 февраля 2021 года, находятся Почта Банк с портфелем 456 млрд рублей и Тинькофф Банк с 437 млрд руб. По мнению аналитиков, присоединение «Восточного» к Совкомбанку нужно рассматривать как драйвер роста именно розничного направления.

Правда, реальный эффект от приобретения будет скромнее, считает Беликов. Он зависит от того, как Совкомбанк преуспеет в очистке портфеля «Восточного» от проблемной и невозвратной задолженности, уровень которой «относительно высок». Подготовка к присоединению может стать дополнительной статьей расходов с учетом как финансовой поддержки, так и списания проблемной задолженности, но серьезного негативного влияния на финансовый результат Совкомбанка это не окажет, считает Беликов.

Сделка приведет к росту балансовых показателей Совкомбанка, уверен старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Средства физлиц «Восточного» составляют около 30% от их объема у Совкомбанка.

Покупка банка «Восточный» позволит расширить сеть отделений в Сибири и на Дальнего Востока, а также повысить доступность продуктов и услуг, прокомментировали Forbes в пресс-службе Совкомбанка. «Клиентский профиль банка, его география и портфель продуктов интересны нам с точки зрения получения синергии с розничным бизнесом Совкомбанка», — сообщила пресс-служба банка.

Контекст

О сделке Совкомбанк и «Восточный» объявили спустя почти пять месяцев после того, как в конце октября 2020 года два крупнейших акционера «Восточного» — подконтрольная Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings и «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна — заключили мировое соглашение после двух лет конфликта, в ходе которого топ-менеджеры Baring Vostok, включая основателя Майкла Калви, оказались сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом по делу о мошенничестве. Заявление против них написал Шерзод Юсупов, партнер Аветисяна. Следствие утверждало, что Калви убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургской компании IFTG, которые стоили 600 000 рублей. Калви связывал уголовное преследование с корпоративным спором.

Позже следствие переквалифицировало обвинение по делу на растрату. После заключения мирового соглашения «Восточный» сообщил, что получит от ПКБ 2,5 млрд рублей возмещения. 12 ноября Верховный суд России освободил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. Само дело было передано в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Акционеры банка после заключения мирового соглашения заявили, что продолжат направлять совместные усилия на развитие банка. Совет директоров «Восточного» в марте утвердил меры по докапитализации «Восточного» — «Финвижн» пообещала выкупить у банка 520 млн рублей дефолтных активов, передать недвижимость на 4 млрд рублей и досрочно погасить взятые в банке кредиты на 1,6 млрд рублей.

Совкомбанк подтвердил покупку «Восточного»

Совкомбанк подписал соглашения с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым о покупке принадлежащих им акций банка «Восточный». Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений ЦБ и ФАС. Стороны не раскрывают финансовые параметры соглашений, отмечая лишь, что «сделка проходит на рыночных условиях».

В сообщении отмечается, что Совкомбанк намерен интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев.

Ранее о планах Совкомбанка поглотить «Восточный» сообщил источник «Интерфакса». Он отметил, что сделка может быть закрыта до середины апреля.

В конце октября 2020 года два крупнейших акционера «Восточного» — подконтрольная Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings (41,63%) и «Финвижн холдингс» (42,01%) — заключили мировое соглашение после двух лет конфликта. Акционеры банка заявили, что продолжат направлять совместные усилия на развитие банка. Совет директоров банка в марте утвердил меры по его докапитализации. Они предусматривали, в частности, что «Финвижн» выкупит ряд активов «Восточного» и погасит кредит перед ним.

Во время корпоративного конфликта акционеров «Восточного» по заявлению Шерзода Юсупова, партнера главы «Финвижн» Артема Аветисяна, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве против топ-менеджеров Baring Vostok, в том числе против основателя фонда Майкла Калви. Позже дело переквалифицировали на растрату организованной группой в особо крупном размере. Следствие утверждало, что Калви убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) на 2,5 млрд рублей в обмен на акции люксембургской компании IFTG, которые стоили 600 000 рублей. Менеджеры Baring Vostok вину отрицали. Калви связывал уголовное преследование с корпоративным спором.

После заключения мирового соглашения «Восточный» сообщил, что получит от ПКБ 2,5 млрд рублей — возмещение по делу, в рамках которого топ-менеджеры Baring Vostok находились под арестом. 12 ноября Верховный суд России освободил Майкла Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. Само дело было передано в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.