Выдавать чеки
Нет, онлайн-касса не нужна. Но нужно формировать чеки: так вы заявляете о доходе в налоговую. Чек можно отправить клиентам электронно или распечатать на принтере.
Как самозанятый выдает чек клиенту?
Выдать чек можно несколькими способами.
В приложении Тинькофф. Откройте «Главная» → «Самозанятость» → «Заявить о доходе». Укажите тип товара или услуги, дату и сумму. Сформируется чек, который можно отправить клиенту.
В личном кабинете на tinkoff.ru. Чтобы сформировать чек, в личном кабинете самозанятого заявите о доходе в налоговую. В ответ налоговая сразу пришлет вам ссылку на чек.
Чтобы выдать чек клиенту, в личном кабинете зайдите в ленту пополнений, нажмите на чек и пришлите ссылку клиенту.
Через приложение «Мой налог». Добавьте новую продажу: укажите тип товара или услуги, цену, данные заказчика. Чек сформируется после подтверждения оплаты.
Через личный кабинет налогоплательщика НПД. Откройте раздел «Выручка» и нажмите кнопку «Добавить продажу». Откроется раздел «Новая продажа», нажмите кнопку «Выдать чек».
В приложении появился чек, который я не формировал. Что это значит?
Это значит, что ваш заказчик использует сервис выплат самозанятым Тинькофф. Чтобы чек сформировался автоматически, вы и ваш клиент должны находиться внутри экосистемы банка. Сервис сам передаст все данные в налоговую, а чек появится в вашем мобильном приложении или кабинете в Тинькофф.
Такой чек не отличается от того, что вы сформировали бы вручную. Но вам уже не нужно вбивать сумму, назначение платежа и ИНН компании, ждать проверки от клиента или отменять чек в случае ошибки.
Как сделать возврат чека, если клиент вернет товар?
В мобильном приложении Тинькофф откройте «Главная» → «Самозанятость», среди заявленных доходов выберите тот, что хотите отозвать. Укажите причину, по которой хотите вернуть чек.
В личном кабинете на tinkoff.ru в ленте событий выберите операцию, нажмите на нее, затем — «Отозвать доход», укажите причину. После этого налоговая аннулирует ранее рассчитанный налог.
Если вы уже заплатили налог, его пересчитают — вычтут из следующих платежей.
В приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика откройте раздел «Операции», выберите нужный чек, нажмите «Аннулировать». Далее нужно указать причину отмены.
Что делать, если появилось сообщение об ошибке и чек не сформировался?
Попробуйте еще раз чуть позже. Скорее всего проблемы на стороне налоговой.
Платеж можно проводить с задержкой. Налоговая учитывает, что бывают проблемы с ее сервисом или интернет-соединением. Если чек все равно не формируется, напишите в чат поддержки.
Почему не получается отозвать чек?
Вероятная причина — неполадки на стороне налоговой или проблемы с интернет-соединением. Попробуйте отозвать чек позже. Если проблема сохраняется, напишите в чат поддержки.
Не могу выдать чек из‑за сбоев на стороне налоговой. Будет штраф?
Нет, закон разрешает сформировать и выдать чек в течение суток после устранения сбоя. Штрафа не будет.
Где посмотреть все свои платежи?
Платежи можно посмотреть в мобильном приложении Тинькофф: «Главная» → «Самозанятость».
Чтобы посмотреть все платежи в личном кабинете на tinkoff.ru, откройте ленту пополнений.
Как самозанятому отправить чек клиенту?
В мобильном приложении Тинькофф откройте «Главная» → «Самозанятость» → «Заявленные доходы», откройте нужный чек, кликнув на его иконку, нажмите «Поделиться».
В личном кабинете на сайте tinkoff.ru в ленте событий найдите операцию, нажмите на нее, затем выберите один из вариантов: посмотреть чек или скопировать ссылку на чек. Файл или ссылку можно отправить клиенту любым удобным способом.
В приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика откройте раздел «Операции», выберите нужный чек, нажмите «Отправить покупателю».
Может ли самозанятый внести изменения в чек?
При формировании чека в приложении «Мой налог» допустила ошибку в наименовании услуги: некорректно ввела дату в описании. Для меня это неважно, но может ли компания-заказчик попросить исправить чек? Сами услуги и номер договора, по которому проходит оплата, описаны корректно.
Можно ли мне аннулировать старый чек и сделать новый? В какие сроки это можно сделать?
Чтобы исправить ошибку, самозанятый может аннулировать чек в приложении, а затем сформировать новый. В вашем случае это не нарушение. Аннулировать чек можно как по своему желанию, так и по просьбе заказчика.
Как самозанятому изменить чек
Самозанятый может скорректировать ранее переданные в налоговую данные о доходах. Это допустимо, если плательщик НПД возвращает деньги, полученные в счет оплаты, или если он ошибся при вводе сведений в приложении «Мой налог» — например, в дате, названии услуги или сумме платежа.
Корректировку делают перевыпуском чека. Сначала нужно аннулировать старый, а затем сформировать новый чек на ту же дату. Просто внести изменения в уже сформированный чек не получится.
Аннулировать чек можно в приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать причину из списка: «Чек сформирован ошибочно» или «Возврат средств».
«Менеджеры вручную проверяли статусы и чеки тысячи курьеров»: опыт службы доставки
Для отчета перед налоговой бизнесу нужно получать от самозанятых чеки, но они иногда забывают их отправлять. Трем самозанятым напомнить несложно, а что делать, когда их тысячи? Решение — в кейсе службы доставки.
Поделиться
Поделиться
Поделиться
Для отчета перед налоговой бизнесу нужно получать от самозанятых чеки, но они иногда забывают их отправлять. Трем самозанятым напомнить несложно, а что делать, когда их тысячи? Решение — в кейсе службы доставки.
Поделиться
В работе с самозанятыми главный документ для отчета перед налоговой — чек. Но бывает, что исполнители забывают его сдать, ошибаются или внезапно снимают себя с учета. Из-за этого в компании «Чекбокс» два менеджера проверяли статусы и чеки курьеров вместо основной работы.
Рассказываем, как компания научилась быстро и просто получать корректные документы от самозанятых.
Служба доставки «Чекбокс» работает с самозанятыми курьерами
«Чекбокс» — сервис доставки последней мили: это доставка уже готового продукта покупателю. Курьеры развозят товары торговых сетей и малого бизнеса, у которых нет своей системы логистики.
В компании много заказов, их доставляет больше тысячи самозанятых курьеров. Они работают, когда им удобно на личных автомобилях и получают оплату за выполненные доставки.
Проблема: есть риск остаться без отчетного документа
Компания переводит деньги самозанятому и получает от него чек. В нем — основная информация о платеже: сумма оплаты, ИНН заказчика и назначение перевода.
С помощью чека компания может отчитаться перед налоговой и уменьшить налог с доходов при УСН «Доходы минус расходы» и налог на прибыль на ОСНО. Для этого в чеке не должно быть ошибок в ИНН компании и сумме оплаты.
Например, компания перевела деньги за услуги, а самозанятый указал в чеке работы — это ошибка, такой чек не годится. Значит, на платеж придется начислить НДФЛ и взносы.
Еще одно условие — статус самозанятого на день получения денег. Если он снялся с учета в налоговой, чек не сформируется и на платеж тоже придется начислить НДФЛ.
В «Чекбокс» приходило около 20% чеков с ошибками. Менеджеры каждый раз просили курьера переделать чек и тратили на это рабочее время. А еще курьер мог внезапно сняться с учета, и тогда компания рисковала остаться без подтверждающего документа. В этом случае приходилось заключать договор как с обычным физлицом, а на платежи начислять НДФЛ и взносы.
Перешли в онлайн, и ситуация стала еще хуже
Менеджеры вручную проверяли статусы и чеки курьеров
Чтобы компания не рисковала отчетностью, два менеджера взяли на себя контроль за документами по самозанятым.
Проверяли статусы перед платежом самозанятому. Перед выплатой менеджеры еженедельно составляли список курьеров и сумм на оплату и проверяли их статусы. Для этого заходили на официальный сайт налоговой, вводили ИНН каждого из тысячи курьеров и смотрели, стоит ли он на учете как самозанятый. Когда в компании тысяча курьеров, это работа на несколько дней.
Проверяли чеки от самозанятых после оплаты. Менеджеры следили, чтобы курьеры прислали чеки в течение недели после оплаты. По каждому чеку сверяли сумму гонорара, назначение платежа и ИНН своей компании. Если курьеры забывали про чек или ошибались, составляли список должников, напоминали или просили переделать. На эту работу тратили одну-две недели.
Такая работа действительно страховала от рисков. Но теперь два менеджера по развитию бизнеса тратили все время на выплаты самозанятым. Совмещать их с основной работой просто не успевали. Приходилось искать дополнительных работников или сверхурочно загружать штатных.
Решение: автоматизировали выплаты и получение чеков самозанятых
Чтобы освободить менеджеров от проверок, компания подключила сервис выплат самозанятым от Тинькофф Бизнеса. Благодаря сервису нет никакой ручной работы: он автоматически проверяет статусы, формирует чеки и уплачивает налог с доходов самозанятого в бюджет.
Не проходит оплата тем, кто снял себя с учета. Сервис ежедневно обновляет статусы самозанятых за счет интеграции с налоговой. Когда менеджер загружает список на выплату, он видит, есть ли там курьеры не самозанятые.
Если кто-то из курьеров снял себя с учета — им платеж не проходит. Так сервис предупреждает компанию, что перевести деньги этому исполнителю надо как обычному физлицу — с начислением НДФЛ и взносов.
Чеки по каждому самозанятому — за 15 минут после платежа. Менеджер может скачать их прямо в личном кабинете сервиса — ждать от самозанятого не нужно. В итоге у компании всегда есть документы для отчетности.
Налог с доходов от компании автоматически уплачивается в налоговую. Платить налог должны самозанятые, но для них это лишняя работа. С помощью сервиса «Чекбокс» автоматизировал процесс. С согласия самозанятых сервис переводит 6% налога с оплаты на специальный счет, где он хранится до уплаты в бюджет. 13-го числа каждого месяца Тинькофф автоматически переводит его в налоговую. Теперь курьеры выполняют заказы и не занимаются никакой дополнительной работой.
Сервис выплат самозанятым разгрузил менеджеров. Теперь один сотрудник за один день оплачивает работу всем курьерам и сразу получает документы для отчетности.
Вскоре в «Чекбокс» настроят интеграцию платежей по OpenAPI. Менеджеры не будут заходить в личный кабинет сервиса: статусы, платежки по списку и чеки будут подгружаться сразу в CRM компании. Платежи курьерам станут автоматическими: менеджеру не нужно будет каждый раз составлять и загружать списки в сервис.
Результат: выплаты — безопасные, а менеджеры и курьеры занимаются своей работой
Служба доставки «Чекбокс» теперь может нанимать больше курьеров и расширять бизнес: сервис проверяет все сам, а чеки для отчетности менеджеры скачивают одной кнопкой.
Безопасные выплаты самозанятым. Менеджеры занимаются основной работой: больше не проверяют вручную статусы тысячи самозанятых и чеки. Сервис делает это автоматически. Благодаря этому у компании всегда есть документы для отчетности.
Рабочее время — на задачи по развитию бизнеса. Раньше два менеджера занимались выплатами самозанятым все рабочее время. Теперь один менеджер тратит на это один день в неделю. Остальное время занимается развитием бизнеса.
Курьеры занимаются только доставками. За формирование чеков и уплату налога с доходов отвечали самозанятые. Иногда они зарабатывались и забывали про это. Теперь сервис автоматически формирует чеки и уплачивает налог за самозанятых с их согласия. Курьеры доставляют заказы, им не нужно делать лишнюю работу.
Выплаты самозанятым для бизнеса
- Платежи самозанятым в любые банки — по номеру счета, карты или телефона
- Автоматически формируем чеки, акты и договоры
- Проверяем статус самозанятых и уплачиваем налог
ИП перешел на НПД. Он должен отправлять чеки заказчику?
По закону все самозанятые обязаны передавать заказчику чеки после оплаты. При этом неважно, зарегистрирован самозанятый как ИП или нет.
Самозанятый формирует чеки в приложении «Мой налог». А как передать его заказчику — зависит от договоренностей: можно прислать чек по электронной почте, в мессенджере или распечатать и передать при встрече.
Лучше всего отдать чек сразу после оплаты — так меньше шанс забыть. Можно и позже, главное — успеть до 9-го числа месяца, который следует после оплаты. Например, если деньги пришли в ноябре, чек нужно отправить до 9 декабря.
Если не передать чек, заказчик может пожаловаться на исполнителя налоговой. Если выяснится, что самозанятый не выбил чек, его могут оштрафовать. Штраф — 20% от суммы чека, а при повторном нарушении в течение 6 месяцев — на всю сумму.
Заказчику чеки нужны, чтобы включить траты в налоговые расходы. Без чека это сделать не получится, даже если есть другие документы.
Эксперты ответят на ваш вопрос
Эксперты Тинькофф отвечают на вопросы читателей по налогообложению, законам, трудовым спорам и другим проблемам в бизнесе. Чтобы мы разобрали вашу ситуацию в статье блога, пишите на secrets@tinkoff.ru.
Акты и счета тоже нужны, если это прописано в договоре
При работе с самозанятым самое главное для заказчика — это получить чек. Однако по договору у вас может быть обязанность присылать и другие документы, например счета и акты. Тут все зависит от договоренностей с заказчиком.
Менять условия договора при смене налогового режима не обязательно
Если заказчик не просит, при переходе с УСН на НПД договор менять не надо. Просто прибавляется еще обязанность отправлять чеки, даже если это не указано в договоре.