Что такое прямое страхование

Прямое страхование

Директ-страхование (от англ. direct — прямой) — это упрощенная форма продажи страховок, которая вычеркивает из цепочки «компания — страховой агент — клиент» среднее звено [1] .

Это новый способ ведения бизнеса, при котором все процессы интегрированы в общую CRM-систему, которая включает в себя блок продаж, урегулирования убытков, клиентского сервиса, андеррайтинга и актуарных расчетов [2] .

Специфические возможности прямого страхования для страхователей: [3] .

• Возможность удаленного оформления полиса.
• Возможность удаленно вносить изменения в условия договора страхования.
• Возможность получать специальные предложения по цене.
• Возможность производить часть операций по урегулированию убытков также удаленно.

Специфические возможности прямого страхования для страховщиков: [3] .

• Возможность быстрого накопления детальной статистики по клиентам и договорам страхования, что позволяет повысить уровень сегментации клиентской базы и качество андеррайтинга.
• Возможность оперативно оценивать спрос на различные продукты страхования и его эластичность, большая гибкость в ценовой политике.
• Больше возможностей для перекрестных продаж.

История директ-страхования

Родина прямого страхования — Англия, его история насчитывает там более 20 лет. Первые несколько лет доля прямого страхования занимала доли процента, потом процент-два-три, на текущий момент — около 70 % ритейла в Англии. [4] . Следующей страной, где эта модель развивалась очень успешно, были Соединенные Штаты. Сейчас прямое страхование активно развивается в Испании, во Франции, в России и на Украине.

В России первая компания по прямому страхованию, ЗАО «Прямое страхование», начала работать с 1 июля 2005 года. За четыре года своей работы в качестве прямого страховщика компания так и не смогла набрать достаточно большой страховой портфель, заняв по итогам 2008 года лишь 387-е место по объему полученной страховой премии (по данным ФССН).

Второе открытие прямого страхования в России пришлось на 2008 год, когда на рынке появились сразу три новых прямых страховщика: ОАО «КИТ Финанс Страхование», ОАО «Интач Страхование» и ЗАО «Контакт-страхование». Среди универсальных страховых компаний первой стала развивать прямые продажи группа «[Ренессанс Страхование]».

На Украине первой компанией, которая начала работу по методу прямого страхования в 2009 году, стала СК «Ритейл-Страхование».

Преимущества прямого страхования

1. Экономия на стоимости страховки. Компании, работающие по принципу директ-страхования, могут устанавливать стоимость полиса в среднем до 20 % ниже, чем их традиционные конкуренты. Подобная экономия достигает из-за нескольких факторов. Во-первых, это отсутствие офисов продаж и агентов-консультантов. Соответственно расходы на них также отсутствуют. Во-вторых, при традиционном страховании работает двойная система ввода полисов: сначала агент заполняет бумагу вручную, потом ее содержимое поступает в информационный центр, где проходит многочисленные перепроверки. В компаниях прямого страхования информация сразу попадает в CRM-систему (система автоматизированного взаимодействия с клиентами) и весь документооборот ведется в электронном виде. В-третьих, экономии способствует кастомизация тарифов, то есть возможность гибко менять тарифные ставки. В классической компании переход на новые цены занимает два-три месяца, директ-схемы позволяют корректировать ставки хоть дважды в день (нужно лишь поменять параметры в системе), что позволяет вести гибкую ценовую политику.

2. Экономия времени. Полисы директ-страхования, в отличие от обычных, продают через Интернет и по телефону. Во-первых, это позволяет получить всю необходимую информацию о компании и отправить заявку на оформление полиса, не отходя от компьютера. Получение информации дистанционно позволяет тратить на процесс страхования гораздо меньше времени. Для заключения самого договора также не надо ехать в офис — сотрудник страховой сам приедет к вам со всеми необходимыми документами. В-третьих, оплатить страховку также можно через интернет. Наконец, пролонгация полиса точно также осуществляется по средствам интернета.

3. Высокая гибкость. Как правило, программы direct insurance построены по принципу «конструктора»: прямо на сайте можно выбрать те риски и условия, которые интересны вам, в отличие от классических «коробочных продуктов», рассчитанных на массовость и не учитывающих индивидуальные особенности и потребности страхователя.

4. Отсутствие посредников. Помимо уже упомянутого удешевления полиса, этот факт важен и тем, что обе сферы страховой деятельности — заключение договора и урегулирование ущерба — соединены в одном центре. Иными словами, покупая полис, Вы общаетесь именно с теми людьми, которые затем будут заниматься вашими выплатами.

Недостатки прямого страхования

1. Ограниченный ассортимент «товаров», которые сейчас можно купить по системе директ-страхования. В большинстве компаний «прямым путем» в настоящее время можно приобрести только полис автокаско. Также некоторые компании, работающие по данной системе, занимаются страхованием имущества.

2. «Виртуальность» прямой страховки и отсутствие личного общения со страховым агентом. При страховании «на расстоянии» вопрос честности страховщика встает особенно остро. Даже если человек соберет всю необходимую информацию, которая подтвердит надежность страховщика, то все равно, подсознательно, определенная степень недоверия, наверное, будет существовать.

3.Законодательные ограничения. Полноценную реализацию модели прямого страхования в России тормозят законодательные ограничения. Полностью вынести оформление полиса в он-лайн на данный момент невозможно. Но определенные подвижки в этом направлении есть. Попытка решить одну из самых сложных проблем страхования через интернет — необходимость оригинальной подписи страхователя на полисе — была предпринята еще в 2001 году, когда был принят «Закон о цифровой подписи». Однако, как и многие прочие российские законы, он весьма далек от совершенства (возможность ЭЦП доступна только физическим лицам, сам сертификат недостаточно доработан и не прописан детально). Поэтому страховщики в настоящий момент все же предпочитают получить подпись в классическом виде, когда курьер доставляет купленный полис клиенту. Еще одна немаловажная проблема — это необходимость продажи самого массового вида обязательного страхования — автогражданки — исключительно на бланках строгой отчетности.

Тенденции рынка прямого-страхования и прогнозы его развития

На данный момент все компании, использующие прямое страхование являются инвестиционными проектами. Их расходы значительно превышают среднерыночный уровень (по оценкам «Эксперт РА» более чем в два раза), но в долгосрочной перспективе вне зависимости от уровня проникновения прямого страхования расходы прямых страховщиков должны быть ниже, чем у традиционных компаний. Это связано с тем, что даже при небольших объемах бизнеса постепенно будут окупаться издержки на создание колл-центров и вложения в IT-системы. Расходы на рекламу и маркетинг останутся, но несколько снизятся.

Экономия на масштабе возникает для прямых страховщиков, начиная с 5 % от совокупной рыночной доли или 12-15 % от взносов по страхованию (согласно опыту прямых страховщиков в Европе). Доля прямого страхования во взносах по автострахованию в первом полугодии 2009 года была равна 0,84 %. Таким образом, чтобы достигнуть экономии от масштаба, объем страховых премий российских прямых страховщиков должен увеличиться в 15 раз. Но эта цифра вполне реальна. По прогнозам к 2012 году доля прямого страхования в совокупных взносах по автострахованию достигнет 7 % (в случае если законодательство не изменится) или 12 % (в случае если полисы разрешат выписывать в электронном виде).

Влияние кризиса на бизнес прямых страховщиков двояко. С одной стороны кризис способствовал быстрому росту объемов бизнеса благодаря изменению поведения страхователей (в период кризиса люди стали больше экономить, больше смотреть на разброс цен) и снижению части расходов прямых страховщиков, в том числе расходов на рекламу и маркетинг. С другой стороны, кризис привел к росту стоимости заемных денежных средств и рисков сокращения финансирования проектов по прямому страхованию. В результате уровень надежности прямых страховщиков снизился, а многие универсальные компании отложили время запуска проектов по прямому страхованию. К тому же сузился платежеспособный спрос (объем взносов по автокаско в 2009 году — базового продута прямых страховщиков — упал на 16 % по сравнению с 2008).

Компании — прямые страховщики в России

Рэнкинг по взносам, полученным при обращении в страховую компанию через Интернет или call-центр (за 2009 год). [5] .

1. «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» — 571 768 000 рублей
2. «Ренессанс Страхование» — 405 236 000 рублей
3. «КИТ Финанс Страхо­вание» — 241 444 000 рублей

Примечания

1. ↑Прямая директива // Личный бюджет
2. ↑Прямой вопрос // Эксперт
3. ↑ 12Прямое страхование без купюр // Эксперт РА
4. ↑// Круглый стол директ-страховщиков
5. ↑Преимущества прямоты // Эксперт РА

Ссылки

• Прямое страхование – расширяя горизонты
• Плюсы прямого страхования
• Минусы прямого страхования
• Прямое страхование: 40 % экономии для вашего автомобиля
• Страховщики осваивают Интернет
• Идти прямой дорогой

Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Все самое главное, что отразилось в зеркале нескольких сотен газет, журналов и информагентств.
Раздел пополняется в течение всего рабочего дня. За обновлениями следите с помощью «Рассылки» или «Статистики разделов» на главной странице портала. Чтобы ознакомиться с публикациями, появившимися на сайте «Страхование сегодня» в определенный день, используйте календарь на текущей странице. Здесь же Вы можете сделать выборку статей из определенного издания. Для подборки материалов о страховании за несколько дней или за любой другой период времени воспользуйтесь «Расширенным поиском». Возможна также подборка по теме.
Редакция портала не несет ответственности за неточность, недостоверность или некорректность информации, изложенной в публикациях, и не вносит в них никаких исправлений за исключением явных опечаток.

Транспорт России, 19 января 2014 г.

&nbsp Найти : главное , по изданию , по теме , за период

&nbspПолучать: на e-mail , на свой сайт

Эксперт , 15 марта 2010 г.

Прямое страхование — один из немногих сегментов российского страхового рынка, показавший значительную положительную динамику в кризисном 2009 году. На фоне общего падения страховых премий (без учета платежей по ОМС) на 7,5% и сокращения рынка страхования автокаско на 20,5% взносы, полученные российскими страховщиками в рамках прямого страхования, увеличились на 130%.

В настоящее время российские страховщики разделились на два лагеря — сторонников и противников развития прямого страхования. Сторонники прямого страхования говорят об экономии на агентских расходах, высоких технологиях и ссылаются на успешный западный опыт. Противники намекают на демпинг, предупреждают о зависимости от внешнего финансирования и вспоминают про якобы низкую страховую культуру населения.

Со второй попытки

Прямое страхование как инновация возникло на развитых страховых рынках в середине 80−х годов прошлого века. Первые специализированные прямые страховщики стали появляться в конце 80−х — начале 90−х годов. Сейчас на Западе доля прямого страхования в совокупных рыночных взносах варьируется в разных странах от нескольких процентов до более половины розничных продаж.

В России первая компания по прямому страхованию, ЗАО «Прямое страхование», начала работать лишь с 1 июля 2005 года. За четыре года своей работы в качестве прямого страховщика компания так и не смогла набрать достаточно большой страховой портфель, заняв по итогам 2008 года лишь 387−е место по объему полученной страховой премии (по данным ФССН).

Второе открытие прямого страхования в России пришлось на 2008 год, когда на рынке появились сразу три новых прямых страховщика: ОАО «КИТ Финанс Страхование», ОАО «Интач Страхование» и ЗАО «Контакт-страхование». Среди универсальных страховых компаний первой стала развивать прямые продажи группа «Ренессанс Страхование».

По результатам исследования «Эксперт РА», объем премий, полученных в рамках прямого страхования в 2008 году, составил 0,8 млрд рублей, в 2009 году — уже 1,9 млрд рублей. Несмотря на значительный рост, доля прямого страхования в совокупных рыночных взносах все еще невелика: в 2009 году она составила 0,4% от совокупных рыночных взносов и 0,8% — от взносов по автострахованию.

Актуальность прямого страхования возрастает на фоне набирающих обороты скандалов, связанных с недобросовестным поведением страховых посредников — брокеров и страховых агентов.

Впереди законодательства

В чем же заключается основная идея прямого страхования? Концепция прямого страхования состоит не столько в экономии на агентских комиссиях, сколько в использовании новых технологий и мощной IT-системы.

Прямое страхование — это новый тип услуги для страхователей (удаленное оформление полиса) и новые стандарты андеррайтинга для страховщиков (более высокая сегментация рынка, учет большего числа тарифных факторов, возможность оперативно оценивать спрос на различные продукты страхования и его эластичность, большая гибкость в ценовой политике).

Развитие прямого страхования в России сдерживают законодательные ограничения: обязательный документарный характер формы договора страхования и наличие бланков строгой отчетности в ОСАГО. В результате, во-первых, увеличиваются расходы на ведение дела, связанные с курьерскими доставками полисов. Во-вторых, приходится придумывать особые технологии, частично обходящие это ограничение.

«Доля расходов на ведение дела у прямых страховщиков во многом зависит от существующей в стране законодательной базы. В России страхователи вынуждены дополнительно платить за курьеров и бумажные полисы. Эти дополнительные расходы могут достигать пяти процентов от страховых премий. Затраты, которые на Западе уже отсутствуют», — сетует Георгий Аликошвили, генеральный директор ОАО «Интач Страхование».

Экономия в будущем

Основной тезис прямых страховщиков, с которым они вышли на российский страховой рынок, — экономия на агентских комиссиях позволяет им обоснованно снижать тарифы. «По нашим подсчетам, привлечение клиента через прямой канал на 15–20 процентов дешевле, чем через другие каналы продаж. Было бы очень глупо не использовать возможности прямого страхования в условиях кризиса», — рассуждает Магомед Алиханов, заместитель генерального директора по продажам и региональному развитию СК «Цюрих».

По оценкам «Эксперт РА», доля расходов на ведение дела у прямых страховщиков, вышедших на рынок в 2008 году, на данный момент более чем в два раза превышает среднерыночный уровень (92,5% против 44,0% по данным за первое полугодие 2009 года). С такими высокими расходами на ведение дела большинство прямых страховщиков работают себе в убыток.

«В прямом страховании есть такая вещь, как фиксированные расходы на клиента. Условно говоря, сейчас нам привлечь нового клиента стоит, допустим, 7–10 тысяч рублей. Для автокаско, где средняя величина страховой премии 40–50 тысяч рублей, расходы будут составлять 20–25 процентов от взносов или даже менее. Если учесть, что в дальнейшем за работу с этим клиентом ничего платить не надо, то реальная доля расходов будет находиться на уровне всего 6–8 процентов», — поясняет Андрей Мельников, президент ОАО «КИТ Финанс Страхование».

Как показала мировая практика, в долгосрочной перспективе расходы прямых страховщиков действительно ниже, чем у традиционных компаний. Однако снижение доли расходов не всегда может компенсировать более высокую убыточность-нетто у прямых страховщиков. В странах, где доля прямого страхования невелика, деятельность прямых страховщиков неэффективна, несмотря на более низкие расходы на ведение дела. Экономия от масштаба у прямых страховщиков возможна после охвата более 5% страхового рынка.

Либо пан, либо пропал

Оценки перспективности прямого страхования в России, сделанные различными участниками страхового рынка, расходятся кардинальным образом. «История развития прямого страхования в разных странах показывает, что стремительный рост этого канала начинается через два-три года после появления на рынке. Россия сегодня находится на той же стадии развития, что и страны Восточной Европы четыре-пять лет назад. Сегодня в этих странах прямое страхование занимает порядка 30 процентов рынка, в России — только 0,5. И мы полагаем, что в России через пять лет также около 25–30 процентов продаж в автостраховании будет приходиться на direct insurance», — предсказывает Ольга Ослон, исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование».

С другой стороны, кризис привел к увеличению рисков для компаний по прямому страхованию, зависимых от финансирования со стороны собственников, что может поставить под вопрос их дальнейшее развитие.

«По мнению экспертов, компании прямого страхования работают себе в убыток и не преодолеют порога рентабельности в краткосрочной перспективе. Хватит ли у их акционеров ресурсов для развития бизнеса, генерирующего все больший отрицательный денежный поток, станет видно уже в 2010 году. В любом случае вложения в подобные компании в условиях кризиса — очень небыстрый бизнес для инвестора, готового работать на многолетнюю перспективу. В настоящее время во всем мире ощущается нехватка подобных инвесторов, и российский страховой рынок не исключение», — предупреждает Андрей Бондаренко, заместитель директора департамента развития бизнеса СК РОСНО.

По прогнозам «Эксперт РА», в 2010 году совокупный объем премий, полученных по прямому страхованию, достигнет 3,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 70%.

В 2011 году с выходом из кризиса универсальные страховщики тоже запустят проекты по прямому страхованию, что приведет к ускорению роста этого сегмента. К 2012 году доля прямого страхования в совокупных взносах по автострахованию достигнет 7% (в случае если законодательство не изменится) или 12% (в случае если полисы разрешат выписывать в электронном виде).

Наталья КОМЛЕВА, автор «Эксперт»

Точки над i: правда, полуправда и мифы о прямом страховании

Прямое страхование появилось в Великобритании в 1985 г., а в Россию пришло в 2003 г. За восемь лет существования этого канала продаж у экспертов, страховщиков и клиентов сложились определенные стереотипы и представления о директ-страховании. В этом кратком обзоре я попытаюсь расставить точки над i и честно рассказать об этом канале продаж.

Ниже – основные устоявшиеся представления, и мои комментарии к ним. Некоторые из этих представлений я считаю просто мифами.

1. «В России бурно развивается канал прямого страхования».

Последние несколько лет аналитики и сами компании прямого страхования предсказывают бурный рост популярности этого канала продаж в России. Данный прогноз пока не оправдался. По нашим подсчетам, в 2010 г. доля прямых продаж в совокупных сборах страховщиков по розничному страхованию составила всего 0,34%. Такой результат – не показатель бурного развития за восемь лет.

Все попытки стимулировать в России рост прямого страхования сводятся на нет законодательными ограничениями – необходимостью документарной формы полиса и платежного документа, осмотра автомобиля при заключении договора каско и т. д.

2. «Прямой канал – дешевле традиционных каналов продаж страховых продуктов».

Компании, занимающиеся только прямым страхованием, называют своим преимуществом заключение договоров без посредников, агентов и вне офиса. Но менеджер офисных продаж или страховой агент фактически нашел клиента, рассказал ему все детали и тонкости продукта, попил с клиентом чаю, пожал ему руку… Ведь страхование – это продукт пассивного спроса, и его нужно донести до клиента в прямом и переносном смысле. Именно за это классические страховщики с удовольствием платят комиссию агенту.

Директ-страховщикам, не имеющим этих преимуществ, нужно решить сразу две задачи: рассказать о существовании бренда и донести до клиента определенную эмоцию. Рекламные затраты на эти цели существенно выше, чем на содержание агентской и офисной сети.

Пусть акционеры компаний прямого страхования посмотрят в свои цифры: сколько они тратят на продвижение, какая у компаний убыточность и каков уровень расходов на ведение дела. После этого давайте спросим у этих акционеров: сколько еще они готовы платить?

3. «Прямой канал экономит время клиента».

В какой-то степени – да. На этапе продаж прямой канал удобнее и проще. Но что собственно составляет суть страхования? При страховом случае прямой страховщик должен возместить убыток с использованием тех же процессов, что и классические страховщики. Прямое страхование экономит время при заключении договора, но не обеспечивает весь необходимый сервис в дальнейшем.

4. «Прямой канал – это канал продуктов автострахования».

Современные прямые страховщики выучили только программу первого класса начальной школы. Действительно, в Великобритании директ начинался с автострахования. Современная страховая индустрия в прямом канале представляет все розничные продукты.

5. «Классические страховщики не занимаются прямым страхованием из-за конфликта каналов».

Вы знаете как минимум две классические страховые компании, которые успешно развивают директ-направление. Обе они уже входят в пятерку лидеров рынка прямого страхования по объемам сборов.

Конечно, прямое страхование будет активно развиваться, и мы уделяем этому каналу очень большое внимание. Мы верим в прямое страхование и как в канал продаж, и как в канал привлечения и качественного обслуживания клиентов. Качество обслуживания клиентов в Интернете и особенно в социальных медиа, наверное, даже важнее, чем в других каналах реализации продуктов. Но этой теме я посвящу следующую свою заметку.

Особенности прямого страхования: российский и зарубежный опыт

Прямое страхование (канал продаж, подразумевающий покупку страхового полиса у страховщика напрямую, без посредников через Интернет или колл-центр) является одним из современных трендов страхового рынка. В данной работе рассмотрены особенности прямого страхования в России и за рубежом. Цель работы: сравнить основные аспекты развития прямого страхования на российском и зарубежных рынках. Для этого необходимо решить ряд задач: во-первых, описать особенности модели прямого страхования в целом, во-вторых, рассмотреть зарубежные (европейские) рынки прямого страхования, в-третьих, описать ситуацию на российском рынке и рассмотреть факторы, которые определяют развитие прямого страхования в России, как с точки зрения страховых компаний, так и с точки зрения клиентов. Для решения данной задачи, помимо обзора различных данных и экспертных мнений, было проведено исследование юзабилити Интернет-сайтов российских страховых компаний, а также их сравнение с зарубежными аналогами. По результатам исследования были сделаны следующие выводы: преимущества прямого страхования в условиях российской действительности не очевидны ни страховщикам, ни страхователям. Это связано в основном с ситуацией на рынке в целом: законодательными ограничениями, распределением структуры каналов продаж на страховом рынке, особенностями тарификации и прочим, что делает развитие прямого страхования менее привлекательным для страховщиков. Кроме того, исследование показало, что страховые компании мало внимания уделяют юзабилити их онлайн-калькуляторов, что снижает удобство пользования данным каналом продаж для клиентов, в связи с чем, клиенты также не осознают преимуществ прямого страхования. Что касается перспектив развития данного канала в России, то ожидать серьезных позитивных изменений не следует, так как большинство существующих препятствий не будут преодолены в ближайшее время. Однако некоторые сдвиги все же планируются, в частности, в области законодательства: на данный момент на рассмотрении находятся несколько законопроектов, которые могут изменить ситуацию в лучшую сторону.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

• О ВЫШКЕ
• Цифры и факты
• Руководство и структура
• Преподаватели и сотрудники
• Корпуса и общежития
• Закупки
• Обращения граждан в НИУ ВШЭ
• Фонд целевого капитала
• Противодействие коррупции
• Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
• Сведения об образовательной организации
• Людям с ограниченными возможностями здоровья
• Единая платежная страница
• Работа в Вышке

• ОБРАЗОВАНИЕ
• Лицей
• Довузовская подготовка
• Олимпиады
• Прием в бакалавриат
• Вышка+
• Прием в магистратуру
• Аспирантура
• Дополнительное образование
• Центр развития карьеры
• Бизнес-инкубатор ВШЭ

• НАУКА
• Научные подразделения
• Исследовательские проекты
• Мониторинги
• Диссертационные советы
• Защиты диссертаций
• Академическое развитие
• Конкурсы и гранты
• Научно-образовательный портал IQ.hse.ru
• XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

• РЕСУРСЫ
• Библиотека
• Издательский дом ВШЭ
• Книжный магазин «БукВышка»
• Типография
• Медиацентр
• Журналы ВШЭ
• Публикации
• Единый архив экономических и социологических данных

Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Федеральный портал «Российское образование»
Массовые открытые онлайн-курсы

• © НИУ ВШЭ 1993–2024
• Адреса и контакты
• Условия использования материалов
• Политика конфиденциальности
• Правила применения рекомендательных технологий в НИУ ВШЭ
• Карта сайта