Coinbase станет первой публичной криптобиржей. Как на этом заработать
14 апреля обыкновенные акции класса А криптовалютной биржи Coinbase начнут торговаться на фондовой бирже NASDAQ Global Select Market под тикером «COIN». Криптобиржа Currency.com выпустит токен на ценные бумаги компании, что позволит заработать на их волатильности, не покупая актив напрямую.
История
В 2012 году Брайан Армстронг, Фред Эрсам и Бен Ривз в Сан-Франциско основали Coinbase. Позже Ривз покинул команду из-за разногласий о будущем проекта. До этого Армстронг был главным инженером в Airbnb, Эрсам — трейдером в Goldman Sachs. Летом 2012-го они попали в бизнес-инкубатор Y Combinator, а уже осенью представили свой сервис по покупке и продаже биткоинов при помощи банковских переводов.
За 9 лет Coinbase привлекла более $500 млн инвестиций, крупнейшими инвесторами стали Andreessen Horowitz, Ribbit Capital и Union Square Ventures. В 2018 году вице-президентом криптобиржи по разработке стал исполнительный директор Amazon по облачным технологиям Тим Вагнер.
Финансовые показатели
Перед листингом компания опубликовала финансовые показатели. Стало известно, что доход Coinbase за первый квартал 2021 года составил $1,8 млрд, прибыль — $730-800 млн. При этом за весь прошлый год прибыль криптобиржи составила в 2,5 раза меньше, $322,3 млн, а годом ранее она понесла убытки в $30 млн. Объем торгов на Coinbase за первые три месяца 2021-го составил $335 млрд, тогда как в четвертом квартале 2020-го он составлял лишь $89 млрд. По данным биржи, сейчас у нее 53 млн верифицированных клиентов и 6,1 млн активных пользователей. С предыдущего отчетного периода показатели выросли на 32,5% и 118%. Объем активов на площадка составляет $233 млрд, из них $122 млрд относятся к институциональным инвесторам.
Листинг акций
В январе 2021 года Coinbase начала продавать свои акции на Nasdaq Private Markets. И если еще в конце 2018 года по итогам раунда венчурного финансирования криптобиржа была оценена только в $8 млрд, то 29 января текущего года ее оценка достигла $54 млрд. В начале февраля площадка продала еще несколько пакетов акций — последний по $373 за штуку. Это повысило оценку компании до $100 млрд. Стало возможным, что Coinbase выйдет на биржу с самой высокой оценкой со времен IPO Facebook. Однако в середине февраля компания заявила, что, согласно последним сделкам, она оценивается приблизительно в $68 млрд. Coinbase выбрала вариант выхода на биржу в обход процедуры IPO, через прямой листинг. В отличии от IPO, в этом случае компания не выпускает новые ценные бумаги, на бирже продаются уже имеющиеся акции инвесторов и сотрудников. Это позволяет сократить издержки на услуги инвестиционных банков.
Токенизация активов
Токенизация — это создание токенов, стоимость которых соответствует стоимости конкретного актива, лежащего в их основе. Токен регистрируют на блокчейне. По этому принципу криптобиржа Currency.com токенизирует акции Coinbase, после их листинга на Nasdaq. Торговля токенизированными активами позволяет зарабатывать на колебаниях котировок традиционных активов. Токенизированные акции отвечают всем правовым требованиям страны, в которой они выпущены. При этом не приходится ограничиваться фиатными валютами, чтобы инвестировать в изменение цены ценных бумаг. — Доходность в 580% за три месяца. В чем причина роста токена XRP — «Обвала не будет». Что ждет криптоинвесторов в апреле — Кому нужны бульба-коины или как запускали Currency.com Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Криптовалютная биржа Coinbase назвала дату выхода на Nasdaq
Американская криптобиржа Coinbase назвала дату прямого листинга своих акций на Nasdaq — он начнется 14 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на компанию и регулятора.
При прямом листинге вместо IPO ставшая публичной компания не привлекает средства инвесторов, но и не платит инвестиционным банкам за их услуги по проведению первичного публичного размещения. В сообщении регулятора указывается, что при последней частной сделке с акциями Coinbase ее оценили в $67,6 млрд.
В середине декабря прошлого года компания объявила о своих планах по выходу на биржу. Она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проектное заявление на регистрацию ценных бумаг, документ содержит данные о финансовых показателях и бизнесе компании-эмитента. Криптовалютная площадка может стать одной из самых дорогих выходящих на биржу компаний со времен IPO Facebook почти 10 лет назад.
В проспекте компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США 24 февраля, сообщалось, что выручка криптобиржи в 2020 году увеличилась больше чем в два раза: с $534 млн в 2019 году до $1,28 млрд в прошлом. Чистая прибыль в 2020 году при этом составила $322 млн, а в 2019 году компания отчиталась о чистом убытке в $30 млн. Coinbase добавила, что большую часть выручки за прошлый год получила от комиссий с транзакций по покупке и продаже биткоинов и Ethereum — на эти две криптовалюты приходится больше 56% торгов на площадке. Количество транзакций в 2020 году увеличилось на 180% и достигло 2,8 млн в месяц. Всего на платформе зарегистрировано 43 млн пользователей.
Размещение Coinbase может стать первым крупным прямым листингом на Nasdaq, писал Bloomberg. Предыдущие крупные размещения таким способом, включая листинги Spotify, Slack и Palantir, проходили на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Итоги недели: состоялся листинг Coinbase на Nasdaq, а ведущие активы обновили максимумы
Coinbase вышла на Nasdaq, в сети Ethereum состоялся хардфорк Berlin, ведущие криптовалюты обновили ценовые максимумы, Гэри Генслера утвердили на должность председателя SEC и другие события уходящей недели.
Падение флагмана потянуло весь рынок, не отреагировала на движение Dogecoin, цена которой уже пережила серьезную коррекцию.
Некоторые эксперты, включая Вилли Ву и Тона Вейса, связали обвал биткоина с резким сокращением хешрейта, которое вызвано отключениями электричества в некоторых регионах Китая.
С их выводами не согласился глава исследований в The Block Ларри Чермак, который полагает, что причиной падения стало естественное истощение рынка.
«По выходным низкая ликвидность, рынки растут уже несколько недель, многие игроки перегружены левериджем, и сходятся многие негативные нарративы», — перечислил он.
Падение рынка привело к крупнейшей по объему суточной ликвидации в истории на сумму более $10 млрд, по данным bybt. Ее жертвами стали более миллиона трейдеров.
На момент написания биткоин торгуется около уровня $55 000.
По итогам недели практически все ведущие криптовалюты оказались в красной зоне или приблизились к ней. Уверенный рост за период демонстрируют Dogecoin и Bitcoin Cash (по CoinGecko).
Совокупная капитализация рынка упала вплотную к отметке 2 трлн, при показателе доминации биткоина в 50,3%.
Coinbase вышла на Nasdaq при капитализации в $100 млрд
14 апреля состоялся прямой листинг акций криптовалютной биржи Coinbase на Nasdaq. Цена открытия составила $381.
На старте торгов курс COIN поднимался до $429,54. Капитализация биржи превысила $100 млрд, что сделало ее наиболее капитализированной биржей в мире — больше Нью-Йоркской фондовой биржи и самой Nasdaq.
Торги закрылись на отметке в $328,28 (-13,9% от открытия). Минимальная цена в ходе первой торговой сессии составила $310, максимальная — $429,54. Капитализация просела в район $85,7 млрд.
Накануне Nasdaq определила справочную цену Coinbase в $250, что предполагало капитализацию в $66 млрд. На FTX трейдеры оценивали COIN в более чем $620.
Свой листинг компания увековечила в блокчейне биткоина. Майнинговый пул F2Pool включил в блок #679187 заголовок статьи «House Gives Final Approval to Biden’s $1.9T Pandemic Relief Bill Mine» издания The New York Times от 10 марта 2021 года. Это отсылка к генезис-блоку.
В день начала торгов COIN на Nasdaq биржа Binance объявила о добавлении в листинг бумаг Coinbase в виде токенов. Но из-за высокой волатильности платформа отложила старт торгов Coinbase Stock Token на сутки, до 15 апреля.
После листинга на Nasdaq крупные пакеты принадлежащих им акций продали многие руководители Coinbase.
Управляющая активами компания Ark Invest в первый день торгов COIN напротив купила 749 205 на $246 млн, а днем позже дополнительно приобрела еще 341 186 акций на $110 млн.
На фоне листинга один из ранних инвесторов Coinbase раскрыл доходность своих вложений. По его словам, выделенная им бирже в 2012 году сумма в $300 000 превратилась в $2,4 млрд.
16 апреля Coinbase объявила, что в честь листинга разыграет среди пользователей $1,5 млн в биткоине.
Согласно условиям, пользователь должен зарегистрироваться на торговой платформе до 22 апреля и пройти верификацию до 29 апреля. Участвовать в розыгрыше могут только резиденты США.
Пришли в движение более 12 000 BTC из похищенных с Bitfinex
14 на фоне листинга Coinbase и новых рекордов цены биткоина пришли в движение монеты, украденные в 2016 году с биржи Bitfinex.
Всего хакеры переместили порядка 12 200 BTC (~$770 млн), совершив свыше 65 транзакций.
В Ethereum состоялся хардфорк Berlin. После этого в сети зафиксировали сбой
15 апреля в основной сети Ethereum на блоке #12 244 000 состоялся хардфорк Berlin, в рамках которого имплементированы четыре предложения:
- EIP-2565;
- EIP-2929;
- EIP-2930;
- EIP-2718.
После блока #12 244 294 в сети зафиксировали проблемы с синхронизацией нод с версией ПО OpenEthereum 3.2.1. При этом большая часть сети осталась работоспособной.
Баг OpenEthereum затронул поставщиков данных вроде Etherscan и Coin Metrics. Спустя несколько часов проблему устранили.
Гэри Генслер назначен председателем SEC
Сенат США утвердил выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру Гэри Генслера на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Генслер — экс-глава CFTC, ранее он положительно отозвался о блокчейне, биткоине и криптовалютах. Он также назвал цифровое золото «катализатором перемен» и обещал в случае утверждения работать над «продвижением инноваций».
Хешрейт ведущих майнинговых пулов снизился после аварий на шахтах в Китае
Хешрейт ведущих пулов по добыче биткоина резко снизился на фоне проблем с подачей электричества после взрывов и наводнения в угольных шахтах в нескольких провинциях Китая.
По данным агентства Синьхуа, первый инцидент произошел в конце марта: на угольной шахте в провинции Шаньси взорвался метан. 9 апреля выброс газа произошел во время добычи угля в Гуйчжоу, 10 апреля затопило шахту в автономном районе Синьцзян.
Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван сообщила о снижении хешрейта почти на 30% в результате отключения электричества из-за комплексных проверок безопасности.
Российские банки создадут первого в РФ блокчейн-оператора
Несколько крупных российских банков договорились о создании первого блокчейн-оператора с целью развития технологий с использованием распределенных реестров.
Документы об учреждении ООО «Системы распределенного реестра» подписали Газпромбанк, ВТБ, ПСБ, Национальная система платежных карт (НСПК), Московская биржа и сама АФТ.
Участники АФТ решили выделить блокчейн-направление в отдельную юридическую структуру для развития российских IT-сервисов и технологий с помощью блокчейна.
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $600 млн
Криптовалютная биржа Binance осуществила пятнадцатое квартальное сжигание токенов Binance Coin (BNB). Из обращения выведено 1 099 888 BNB.
На момент проведения операции это составляло $595 млн — рекордный объем в фиатной валюте.
Bitmain представил ASIC-майнер для добычи Ethereum
Производитель майнингового оборудования Bitmain выпустит новую модель устройства, предназначенную для добычи второй по капитализации криптовалюты.
Модель AntMiner E9 совместима с алгоритмом Ethash. Компания не раскрыла подробные технические характеристики и стоимость устройства.
По словам журналиста Колина Ву, хешрейт AntMiner E9 от Bitmain может составить около 1500 MH/s.
Эдвард Сноуден продал собственный NFT за $5,5 млн
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ США Эдвард Сноуден продал свой первый невзаимозаменяемый токен (NFT) за 2224 ETH — около $5,5 млн на момент сделки.
Проданный Сноуденом через маркетплейс Foundation NFT «Оставайся свободным» [Stay Free] представляет собой оцифрованный портрет Сноудена в виде вырезок из документов с судебным иском о нарушении американского законодательства со стороны АНБ.
Среди других новостей набирающей популярность сферы:
- Анонимный художник под псевдонимом Murat Pak продал свое произведение «The Pixel» в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) за $1,36 млн.
- Видеоблогер Стас Давыдов токенизировал культовую фразу «И это хорошо» из YouTube-шоу «This is хорошо».
- Кинорежисcер, продюсер и актер Кевин Смит выставит на аукцион свой новый фильм ужасов «Киллрой был здесь» в виде NFT.
- Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) выпустила первую коллекцию NFT в честь IPO высокотехнологичных американских компаний.
- Производитель коллекционных предметов Topps выпустит первую официальную серию карточек Главной лиги бейсбола (MLB) в виде NFT.
- Участники художественного объединения INTROVADERS из Киева создали видеоролик с изображением журналиста Дмитрия Гордона и выставили его на продажу в виде NFT.
Разработчики реализовали метод активации Taproot в Bitcoin Core
Разработчики имплементировали в майский релиз Bitcoin Core метод активации обновлений Speedy Trial, который позволит майнерам в кратчайшие сроки утвердить или отклонить внедрение Taproot.
Механизм подразумевает трехмесячное окно, в течение которого 90% добытых блоков должны сигнализировать о поддержке обновления. Это будет означать, что приблизительно 90% майнеров согласны принять новые правила.
Если необходимый порог будет достигнут, Taproot активируют в течение следующих трех месяцев — в противном случае обновление не состоится.
В Украине предложили указывать в декларации адреса биткоин-кошельков
Общественный союз «Виртуальные активы Украины» и межфракционное объединение депутатов Blockchain4Ukraine предложили главе НАПК Александру Новикову изменить порядок декларирования криптовалют.
Авторы инициативы выступают за замену термина «криптовалюта» на «виртуальные активы», закрепленного в одноименном законе о регулировании их оборота. Это позволит охватить более широкий круг цифровых активов, включая криптовалюты, токены, стейблкоины, NFT, DeFi-токены и игровые валюты.
Также члены организации предлагают включать в декларацию адреса некастодиальных криптовалютных кошельков, на которых хранятся цифровые активы, и данные верификации владельцев кастодиальных криптокошельков.
В то же время Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий тюремные сроки за сокрытие чиновниками криптовалют на сумму свыше $40 500.
Украинский депутат Давид Арахамия прокомментировал ситуацию с задекларированными 46 000 BTC. Он считает, что указавших в декларациях криптовалюту ждут судебные разбирательства, касающиеся происхождения цифровых активов. Он также рассказал, как потерял доступ к кошельку с 400 ВТС.
ForkLog также писал:
- Центробанк Турции запретил расчеты в криптовалютах, а цена биткоина в стране взлетела на фоне обвала лиры.
- Ведущий CNBC Джим Крамер продал половину биткоинов, чтобы погасить ипотеку.
- Компьютер 1982 года заставили майнить биткоины.
- Связанные с «фабрикой троллей» криптовалютные адреса попали под санкции США.
- Чанпэн Чжао: криптоиндустрия не готова к функционированию без государственного вмешательства.
- Исследование: энергопотребление сети биткоина выросло в 66 раз с 2015 года.
Что еще почитать и посмотреть
Листинг Coinbase на Nasdaq стал одним из важнейших событий в индустрии. В новом материале ForkLog вспомнил историю биржи, изучил ее экосистему и разобрался в финансовых показателях.
В понедельник, 12 апреля, в Max Bit поговорил с аналитиком Максимом Онегиным. Обсудили экосистему и развитие проекта Filecoin, а также затронули ряд других криптовалют.
Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях
Криптобиржа Coinbase объявила дату размещения на NASDAQ
Криптовалютная биржа Coinbase выйдет на биржу через процедуру прямого листинга 14 апреля. Об этом компания сообщила в блоге на своем сайте. Акции класса A будут торговаться под тикером COIN на бирже NASDAQ. Компания также объявила, что 6 апреля представит предварительные результаты за первый квартал 2021 года и финансовые прогнозы на текущий год.
Прямой листинг — это процесс выхода компании на биржу, при котором продаются не новые акции, а бумаги, принадлежащие акционерам. Таким образом, компания не привлекает средства, но дает возможность своим действующим акционерам продать доли в бизнесе. В ходе подготовки прямого листинга компании не проводят презентации потенциальным инвесторам и не нанимают банки для организации размещения, что значительно снижает расходы.
Как сообщает The Wall Street Journal, вместо традиционного роуд-шоу руководители компании в течение трех дней отвечали на вопросы пользователей Reddit. Один из популярных вопросов заключался в том, почему компания не продает свои акции на собственной бирже. По словам генерального директора Брайана Армстронга, компания рассматривала эту возможность, но отказалась от такого способа из-за нормативных и технологических сложностей.
Coinbase выбрала размещение акций с помощью прямого листинга, который является альтернативой традиционному IPO. В истории биржи NASDAQ это первое подобное размещение, в основном эмитенты выбирали прямой листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. С его помощью, например, на биржу вышли компании Spotify, Slack, Roblox и Palantir Technologies.
Coinbase была основана в 2012 году. Компания предоставляет услуги по купле-продаже активов на крипторынке. На текущий момент у компании 1200 сотрудников и 43 млн клиентов в более чем 100 странах. В 2020 году компания получила $1,3 млрд в виде выручки и прибыль в размере $322 млн. 96% выручки компания получает за счет комиссий от транзакций.
В середине марта криптобиржу Coinbase оценили в $68 млрд по итогам торговли ее бумагами на NASDAQ Private Market. Это подразделение биржи NASDAQ, занимающееся торговлей акциями компаний до того, как те станут публичными, чтобы установить справочную цену для инвесторов.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Процедура включения ценной бумаги в список торгуемых на бирже активов.