Головная компания Тинькофф Банка отчиталась о росте прибыли за полугодие в 8 раз
Чистая прибыль TCS Group — головной компании Тинькофф Банка — по итогам первой половины 2023 года составила 36,6 млрд рублей — это в восемь раз больше, чем за тот же период 2022 года. Прибыль во втором квартале года увеличилась на 26% относительно первого квартала и на 11% превысила прогнозы аналитиков
Чистая прибыль TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) по итогам первой половины 2023 года составила почти 36,6 млрд рублей, следует из отчетности компании, опубликованной 29 августа. Прбыль за полугодие оказалась в 8,2 раза больше, чем было за тот же период 2022 года: тогда чистая прибыль составила 4,5 млрд.
Во втором квартале 2023 года прибыль TCS Group составила 20,4 млрд рублей, что на 26% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Общая выручка TCS Group во втором квартале 2023 года увеличилась на 21%, до 112,3 млрд рублей, сообщает компания. 51% из нее пришелся на направления бизнеса, не связанные с кредитованием. Общее количество клиентов на конец июня достигло 35,3 млн: это почти на 10 млн больше, чем было по итогам второго квартала 2022 года (25,7 млн).
Материал по теме
Бумаги TCS Group на Московской бирже в ходе торгов 29 августа на пике поднялись до 3631 рубля — это максимум за неделю и на 1,8% больше, чем было на закрытии торгов днем ранее. Однако к вечеру рост сменился небольшим падением, и к 18:40 мск бумаги дешевели на 0,13%, до 3580 рублей.
Совокупные активы TCS Group по итогам второго квартала года увеличились на 32% по сравнению с прошлым годом, до 1,75 трлн рублей. Рентабельность капитала выросла до 35,5% с 6,5% годом ранее. Чистый процентный доход TCS Group прибавил 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 53,5 млрд рублей. Операционные расходы TCS Group во втором квартале 2023 года увеличились на 46% к предыдущему году, до 45,2 млрд рублей — это связано с увеличением клиентской базы и с инвестициями компании в IT-платформу и персонал, говорится в отчетности.
Прибыль TCS Group во втором квартале оказалась на 11% выше прогноза, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций». По их мнению, результаты показывают возврат к высоким уровням рентабельности за счет роста кредитного портфеля и снижения стоимости риска.
Отчёт «Тинькофф» за 2022 год: выручка выросла на 34%, чистая прибыль упала втрое Статьи редакции
Компания впервые с начала кризиса опубликовала подробный отчёт о бизнес-показателях, отмечает РБК.
- Общая выручка TCS Group за 2022 год выросла на 34% год к году и составила 366,2 млрд рублей. Чистая прибыль упала с 63,4 млрд рублей до 20,8 млрд рублей.
Такое сокращение прибыли было вызвано эскалацией геополитической напряжённости в регионе, что повлияло на экономическую и операционную среду, привело к увеличению кредитных рисков, волатильности на финансовых рынках и сворачивали кредитования в первом-втором кварталах.
TCS Group (цитата по РБК)
- Общее количество клиентов выросло на 39% год к году — до 28,9 млн в четвёртом квартале. Количество активных клиентов на четвёртый квартал — 20,2 млн против 14,5 млн годом ранее.
- Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Касса») составила уже 52% в выручке группы.
- На конец 2022-го группа обслуживала текущие счета более 24,5 млн клиентов, общий остаток средств на них составлял 661 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило более 900 тысяч с 220 млрд рублей на их счетах. У «Тинькофф Инвестиций» — более 4,2 млн клиентов.
- Группа сообщила, что продлевает взятую ещё в 2021 году паузу в выплате дивидендов и на 2023-й «до новых уведомлений». Она также не будет делать прогноз на год до момента, когда «общие условия операционной деятельности станут более определёнными».
TCS Group приокадрилась
Материнская структура Тинькофф-банка резко увеличила штат
TCS Group, главным активом которой является Тинькофф-банк, в течение 2022 года снова существенно увеличила численность персонала — в 1,5 раза, до 65 тыс. человек. Необходимость этого объясняется развитием клиентской базы и увеличением объема бизнеса. Однако его финансовая эффективность снизилась: чистая прибыль TCS Group сократилась на 67%, до 20,8 млрд руб. В 2023 году банк попал под блокирующие санкции ЕС, что может повлиять на планы по расширению и финансовые результаты группы.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Холдинговая компания Тинькофф-банка TCS Group опубликовала отчетность по МСФО по итогам 2022 года. Из документа следует, что группа резко увеличила численность персонала: на 48%, до 64,9 тыс. человек. Общие расходы на персонал показали соразмерный рост — на 53%, до 69,3 млрд руб. В то же время расходы на сотрудников, непосредственно связанных с привлечением клиентов, росли менее динамично — на 7%, до 11,4 млрд руб.
После начала военных действий на Украине, в апреле 2022 года, группа сменила основного собственника: владельцем 35,08% стал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина (еще 64,92% находятся в свободном обращении).
В феврале 2023 года банк попал под блокирующие санкции ЕС.
Однако расширение штата началось еще до перемен в TCS Group: численность персонала по итогам 2021 года выросла на 68%, а расходы на него — почти в 1,9 раза. Этот объем включает персонал, работающий по гражданско-правовым договорам, который банк нанимает для развоза клиентам карт и оформления документов. В прошлом году с частью сотрудников, работающих по таким договорам, у банка возник трудовой конфликт, переросший в судебное разбирательство (см. “Ъ” от 10 сентября 2022 года).
В Тинькофф-банке пояснили “Ъ”, что рост численности персонала в 2022 году был связан с «расширением клиентской базы и развитием новых направлений бизнеса, а также поддержкой ИТ-инфраструктуры». «Количество розничных клиентов увеличилось за год на 39%, достигнув 28,9 млн человек; выручка в 2022 год выросла на 34%, до 366,2 млрд руб.»,— подчеркнули в банке.
Однако финансовые результаты группы оказались не слишком впечатляющими.
В консолидированную отчетность входит банк, одноименная страховая компания, МФО «Т-Финанс», коллекторское агентство «Феникс». Чистая прибыль TCS Group в 2022 году сократилась на 67%, до 20,8 млрд руб., на фоне роста кредитных рисков, волатильности на рынках и сворачивания кредитования в первом полугодии. Географическая концентрация активов, которую раскрыла группа, кардинально изменилась за 2022 год. Активы в странах, не входящих в ОЭСР, за прошлый год резко выросли — с 9,8 млрд до 40,5 млрд руб., тогда как в странах ОЭСР снизились более чем вдвое — до 16,7 млрд руб.
Динамика численности сотрудников в других банках в 2022 году была неоднородной. Например, Райффайзенбанк увеличил количество сотрудников на 210 человек, до 9,5 тыс. человек, Юникредит-банк сократил персонал на 22%, до 3,4 тыс. человек, ОТП-банк — на 21%, до 6,9 тыс. человек.
Как отметила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова, многие банки сейчас уходят в поиск потенциала оптимизации численности.
«Пока они выделяют несколько ключевых направлений, где, как им кажется, может быть потенциал высвобождения численности. Это сервис, IT и фронт-офис»,— поясняет эксперт. Предпосылками обычно служит фокус на автоматизацию бизнес-процессов, на выделение зон самообслуживания для клиентов. Речь, по словам госпожи Бледновой, может идти о развитии цифровых каналов и оформлении заявки на продукт клиентом самостоятельно через мобильный банк или интернет-банк, а также типировании частых запросов клиентов и редиректе их на чат-боты, иные зоны самообслуживания или автоматизированные сервисы.
- Газета «Коммерсантъ» №44 от 16.03.2023, стр. 8
- Ольга Шерункова подписаться отписаться
- Деятельность банка «Тинькофф» подписаться отписаться
- Деятельность банков подписаться отписаться
ФАС не поверила в лидерство «Тинькофф» по числу клиентов
ФАС посчитала, что Тинькофф Банк ввел потребителей в заблуждение, используя в рекламе фразы о своей лидирующей позиции в России по количеству клиентов. В «Тинькофф» не согласились с выводами ФАС, но пообещали учесть их в будущем
Фото: Владислав Шатило / РБК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Тинькофф Банк на 100 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе», следует из постановления ведомства. Служба встала на сторону гражданина, который пожаловался на два рекламных ролика Тинькофф Банка, транслировавшихся на федеральных телеканалах в ноябре прошлого года. В промо «Тинькофф» позиционировал себя как «крупнейший частный банк в России по количеству клиентов» и «третий банк по количеству клиентов». Оба утверждения сопровождались ссылкой на опрос Deloitte о предпочтениях розничных клиентов российских банков. «В результатах исследования отражается количество активных розничных клиентов банка, воспользовавшихся услугами банка за последние 30 дней», —указывает ФАС, подчеркивая, что «Тинькофф» поставил себя на третье место в России по общему количеству клиентов, а не только розничных.
«Соответственно, потребители не получают информацию о критериях сравнения, на основании которых утверждается о превосходстве АО «Тинькофф Банк» над другими банками, что искажает смысл рекламы и вводит потребителей в заблуждение», — говорится в постановлении. На этом основании ФАС постановила, что «Тинькофф» использовал в своей рекламе некорректные сравнения товара, а также упустил часть существенной информации о товаре (ст. 5 закона «О рекламе»). Доказательств, что «Тинькофф» является крупнейшим частным банком в России или третьим банком в стране по общей численности клиентов, кредитная организация не предоставила, отмечается в постановлении.
Консалтинговая компания Deloitte в сентябре 2020 года опубликовала исследование, в котором в том числе приводились результаты опроса популярности банков у населения. Его респонденты отвечали на вопрос, услугами каких банков вы воспользовались за последние 30 дней: на первом месте оказался Сбербанк, с долей клиентов в 87,1%, на втором — ВТБ (23,4%), на третьем — Тинькофф Банк (19,2% респондентов). По мнению Deloitte, эти данные можно использовать как косвенный показатель для измерения активной базы розничных клиентов. На основе проанализированной отчетности за 2019 год авторы исследования указали, что по объему выданных населению кредитов в денежном выражении «Тинькофф» занимает восьмое место среди российских банков, а по привлеченным средствам населения — 11-е. По данным banki.ru, на 1 июля 2021 года Тинькофф Банк занимал восьмое место по обоим показателям.
По итогам первого квартала Тинькофф Банк обслуживал текущие счета более 8,9 млн клиентов, следует из отчетности TCS Group по МСФО. Общее число пользователей всех продуктов экосистемы «Тинькофф» на отчетную дату оценивалось в 14,8 млн.