Бизнес-экосистема Сбербанка: что надо знать
В одной экосистеме можно собрать, казалось бы, не связанные между собой сервисы — от онлайн-кинотеатра до каршеринга. Но их объединение облегчает задачи и бизнесу, и потребителю. Разбираем тренд на примере Сбербанка
Об эксперте: Андрей Ванин, старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberX — дирекции по развитию экосистемы
Что такое бизнес-экосистема
Собственные экосистемы создают крупные компании по всему миру, но точного и универсального определения у этого термина до сих пор нет. На мой взгляд, здесь хорошо подходит описание из школьных учебников по биологии. Там говорится, что экосистема — это среда обитания, в которой организмы объединены между собой устойчивой системой связей. Бизнес-экосистемы — как в b2b, так и в b2c-сегменте — очень хорошо укладываются в это определение. Например, вертикально-интегрированный холдинг может иметь собственный банк, ретейл-компанию, сотового оператора. Если все эти активы работают по отдельности, под разными брендами, с разными ID и контакт-центрами, то речь идет просто о наборе самостоятельных сервисов и продуктов. Но когда они объединяются под общим брендом, а потребитель может пользоваться всеми сервисами по одному ID и получать поддержку в едином центре, то можно говорить об экосистеме.
Вице-президент ПАО «Сбербанк» Андрей Ванин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)
Экосистемы в бизнесе — это вертикали, соединенные в безопасную и бесшовную среду. Внутри нее пользователь путешествует, иногда сам того не замечая. И при использовании любого из предлагаемых сервисов ему гарантировано качество и поддержка материнского бренда. Как создать инновационную бизнес-экосистему: опыт Сбербанка, «Северстали» и МТС
Какие элементы входят в бизнес-экосистему
Прародителем сегодняшних экосистем можно назвать компанию Apple. Она собрала отдельные устройства и сервисы — карту и навигатор, фотоаппарат, записную книжку, телефон и мессенджер — в одном девайсе и тем самым произвела переворот в головах пользователей. В результате все эти сервисы получили многомиллионную аудиторию. Но настоящий бум экосистем начался, когда технологические гиганты, включая Apple, Google и Samsung, начали развивать финтех-направление. Это было прямой угрозой традиционному банковскому бизнесу, и, конечно, банки не могли остаться в стороне.
К тому моменту, как мы начали создавать собственную экосистему, Сбербанк владел десятками компаний, не имеющих никакого отношения к банкингу. Раньше мы не пытались связывать их между собой. Но когда поняли, что можно объединить их и таким образом сделать опыт клиентов более комфортным, бесшовным и безопасным, то начали активно пробовать. Сегодня в нашей экосистеме уже более 50 компаний, напрямую не связанных с банковским бизнесом. Большинство из них не куплено, а создано с нуля на основе наших собственных компетенций. Принимая решение о том, какой продукт или сервис включить в экосистему, мы ориентируемся в первую очередь на частотность потребления. Самые главные человеческие потребности и, соответственно, топовые по частоте использования индустрии, не меняются тысячелетиями. Людям всегда нужны хлеб, зрелища, возможность добраться из точки А в точку Б, купить-продать необходимые товары и услуги. Кроме того, как публичная компания, которая платит большие налоги и дивиденды, мы учитываем объем доступного рынка и потенциальный доход от того или иного сегмента бизнеса. Поэтому наша экосистема состоит в основном из сервисов, которые потребляются каждый день и имеют большой рыночный потенциал.
Из чего состоит экосистема Сбербанка
- ХЛЕБ: «Сбермаркет», «Самокат», Delivery Club
- ЗРЕЛИЩА: видеостриминг Оkkо, аудиостриминг СберЗвук, медиа-приставки Okko Smart Box
- ДОБРАТЬСЯ: гиперлокальный поиск по картам 2ГИС, такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive
- КУПИТЬ-ПРОДАТЬ: электронная коммерция на базе «Сбермаркета»
24 сентября 2020-го «Сбер» провел онлайн-конференцию, посвященную новинкам своей экосистемы
Как элементы бизнес-экосистемы Сбербанка связаны между собой
Горизонтальные связи между бизнес-вертикалями в экосистеме обеспечиваются за счет сквозных объединителей — мы их называем энейблерами (от англ. еnabler).
Главный маркетинговый объединитель — это, конечно же, бренд. В нашей экосистеме большая часть компаний уже переименована и работает с приставкой «Сбер».
Второй важный энейблер — ID пользователя. Например, SberID родился в приложении «Сбербанк Онлайн». А сейчас по нему можно зайти в кинотеатр Оkkо, взять такси или машину в каршеринге, сделать заказ в «Сбермаркете» и воспользоваться другими сервисами.
Причем ID пользователей идут в паре с профайлами. На их основе мы делаем более релевантные предложения нашим клиентам, учитывая их предпочтения и поведение в digital-среде.
Для пользователей экосистемы также важна возможность получить помощь и поддержку по продуктам в одном месте, не разыскивая контакты того или иного сервиса. Поэтому еще одним объединителем становится единый контакт-центр.
Когда мы только приобрели компанию «Инстамарт» и переименовали ее в «Сбермаркет», то пользователи, увидев приставку «Сбер», стали звонить в контакт-центр Сбербанка с вопросами по доставке продуктов. В течение нескольких часов или даже дней наши банковские специалисты растерянно отвечали на такие звонки и не могли дать внятной консультации.
Этот кейс привел нас к тому, что поддержка пользователей тоже должна быть энейблером в нашей экосистеме. Ведь если мы даем продукту или сервису базовое название «Сбер», то, естественно, клиенту удобнее консультироваться и решать все вопросы в одном месте, а не в двадцати. Сегодня, если у вас возникают проблемы с заказом в «Сбермаркете», можно позвонить в тот же контакт-центр, который консультирует клиентов по банковским услугам, и получить всю необходимую информацию и поддержку.
Вице-президент ПАО «Сбербанк» Андрей Ванин (Фото: Александр Уткин / Росконгресс)
Поскольку наш основной бизнес — банковский, то для нас важным объединяющим фактором экосистемы является безопасность. Все наши сервисы, не только финансовые, мы обеспечиваем защитой на уровне банкинга и транслируем банковские стандарты безопасности на еду, транспорт, образование, здравоохранение и все остальные бизнес-вертикали.
Что получают бизнес и потребители
Продвигать большое количество сервисов под одним брендом, как правило, намного эффективнее и интереснее, чем работать с разрозненными продуктами.
Очень показательный пример — развитие «Сбермаркета». Всего за 12 месяцев не очень известная компания превратилась в игрока федерального уровня и обогнала «Утконос», который много лет лидировал в продажах продуктов через онлайн-каналы.
Можно ли было получить такой результат, когда компания называлась «Инстамарт» и ею владели частные предприниматели? Конечно, нет. Ребята сделали отличный продукт, но у них не было ни региональной сети для быстрой дистрибуции, ни сильного бренда за спиной. Все это мы им предоставили и буквально за год практически с нуля вырастили нового лидера рынка.
Другой интересный кейс — онлайн-кинотеатр Оkkо. На момент покупки Сбербанком это был довольно устойчивый бренд, поэтому мы не стали переименовывать площадку.
Прошлой осенью, когда мы закрывали сделку, у Оkkо было 600 тыс. платных подписчиков. Этого показателя компания достигла за шесть лет, то есть примерная скорость развития составляла 100 тыс. клиентов в год.
Через четыре месяца после сделки количество платных подписчиков превысило миллион. По сути, скорость наращивания клиентской базы увеличилась примерно в 12 раз — со 100 тыс. в год до 100 тыс. в месяц.
Такой успех в основном связан с наличием у Сбербанка большой сети. 14 тыс. отделений по всей стране дают нам возможность не только продавать какие-то продукты, но и обучать потребителей по-новому смотреть фильмы, заказывать еду, слушать музыку и находить нужные товары и услуги.
Иногда экосистемы обвиняют в том, что они выжигают поле для конкуренции, скупая все бизнесы подряд. На самом же деле ситуация скорее обратная.
Огромная клиентская база и связи внутри экосистемы делают ее проводником между миллионами потребителей и предпринимателей.
Например, пользователями Сбербанка сегодня является более 90 млн клиентов, это практически все экономически активное население России. Одновременно у нас обслуживается почти 2,5 млн юридических лиц из пяти миллионов, официально зарегистрированных в стране.
Внутри экосистемы можно обеспечить максимально точную стыковку между этими двумя аудиториями, предлагая пользователям те товары и услуги, которые нужным им в данный момент. И такой доступ к потребителям не уничтожает бизнесы, а напротив, позволяет им развиваться.
Что ждет рынок и пользователей
В ближайшие годы экосистемы будут быстро меняться вместе с самой цифровой средой. Причем в России скорость таких изменений даже выше, чем во многих других странах.
Еще десять лет назад Россия считалась аутсайдером мирового банковского сообщества. А сегодня весь мир изучает кейсы Сбербанка, Тинькофф банка и Альфа-банка, потому что уровень цифровизации в стране — один из самых высоких в мире.
По сравнению с глобальным, российский рынок относительно небольшой. Но на нем уже конкурируют как минимум четыре экосистемы. Помимо «Сбера», есть еще Mail.ru Group, «Яндекс», МТС и другие менее крупные игроки.
Потребители и даже инвесторы пока этого не замечают, но экосистемы уже активно конкурируют между собой. Однако если раньше на рынке все решалось путем силы, мягкой или жесткой, то сейчас мы наблюдаем мощное интеллектуальное соревнование между игроками.
Для пользователей тоже многое изменится.
Сейчас основной площадкой для общения и получения информации потребителю служат мессенджеры и социальные сети. Поэтому многие сервисы и продукты стали smm- или мессенджер-центричными.
Но, по моим прогнозам, место мессенджеров и соцсетей уже в ближайшие три-пять лет займут личные цифровые ассистенты. Они будут выполнять массу разнообразных задач — от заказа билетов до подбора одежды — и станут главным связующим звеном между пользователем и экосистемой.
- Алексей Петунин — РБК: «Экосистема бренда — это как семейный ресторан»
- Как Сбербанк внедряет геймификацию в корпоративное обучение
- Станислав Кузнецов — о мерах Сбербанка по борьбе с коронавирусом
Размножение отделением
Сбербанк объявил о масштабной реформе экосистемы: он разделит ее на два блока, а e-commerce выделит в отдельный холдинг. Изменения происходят на фоне подготовки части бизнеса «Сбера» к IPO и планов ЦБ по регулированию экосистем
Фото: Владислав Шатило / РБК
Сбербанк до 1 июня 2022 года разделит весь небанковский бизнес на отдельные экосистемы — для физических и юридических лиц, а также выделит сервисы электронной коммерции в отдельный холдинг. Новую компанию возглавит нынешний первый зампред Сбербанка, архитектор его экосистемы Лев Хасис. Правление Сбербанка он покинет и будет сотрудничать с ним в качестве консультанта.
- Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции, который объединит «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистику», «Сбер Еаптеку» и «СММ Ретейл», а также долю в совместном предприятии c VK (бывшей Mail.ru Group) — «О2О Холдинге». Это «позволит обеспечить как лучший клиентский опыт, так и создаст существенные синергии и упрочнит позиции группы «Сбер», считают в банке. Партнеры «Сбера» в компаниях, которые войдут в состав холдинга, смогут обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене. Схема реорганизации и бренд новой компании пока обсуждаются, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
- Остальная экосистема разделится на b2b-бизнес (для юридических лиц) и b2c-бизнес (для физических лиц). Это необходимо «для обеспечения целостного взгляда на клиентские потребности и создания бесшовного клиентского опыта при использовании сервисов Сбера».
- После ухода Хасиса за сервисы экосистемы для физических лиц будет отвечать зампред банка Кирилл Царев, который получит к должности приставку «первый». Развитие экосистемы для юридических лиц будет курировать первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
- Глава банка Герман Греф отмечал, что Хасис, пришедший в Сбербанк в 2013 году, стоял у истоков его трансформации в технологическую компанию и «сделал многое для повышения эффективности работы». Хасис стал идеологом и мощным движком развития направления электронной коммерции в рамках «Сбера», отмечает главный исполнительный директор агентства по поиску руководящих кадров Magnum Hunt Executive Search Ольга Селиванова. По ее мнению, его переход с должности топ-менеджера на роль консультанта и куратора нельзя расценивать как понижение. «Скорее это смена фокуса. Сейчас будет более четкая фокусировка на бизнес, в котором сосредоточена его основная экспертиза и в России, и за рубежом», — говорит эксперт.
Что входит в экосистему Сбербанка
Всего экосистема «Сбера» насчитывает более 40 компаний и сервисов. Среди наиболее популярных компаний, которые в той или иной степени контролирует «Сбер», — сервисы доставки еды (Delivery Club, «Кухня на районе»; оба входят в «О2О Холдинг»), такси и каршеринга («Ситимобил», «Ситидрайв» — тоже О2О), медиасервисы (Rambler, онлайн-кинотеатр Okko, «СберЗвук»), телемедицина («СберЗдоровье») и т.д. К b2b-бизнесу относятся облачные сервисы SberCloud, компания в области кибербезопасности BI.ZONE, разработчик технологий для малого и среднего бизнеса «Эвотор», Объединенное кредитное бюро и т.д.
Сколько выручки приносит «Сберу» экосистема
По итогам трех кварталов 2021 года (последние доступные данные) выручка нефинансового бизнеса «Сбера» достигла 121,7 млрд руб. Это в 2,8 раза превышает результат аналогичного периода 2020 года. Наибольшую долю выручки принесла электронная торговля — показатель GMV (общий объем оборота товаров) за этот период составил 62,9 млрд руб. против 5,5 млрд руб. за тот же период годом ранее. Убыток до налогообложения от сервисов экосистемы составил 32,2 млрд руб.
Сбербанк рассчитывает выйти на безубыточность большинства сервисов экосистемы только к 2023 году. В декабре 2020 года глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Сбербанк намерен в течение ближайших трех лет ежегодно наращивать выручку основных нефинансовых сервисов экосистемы более чем на 100%. В итоге к 2023 году их доля в чистом операционном доходе должна вырасти до 5%, а к 2030 году — до 20–30%. По итогам 2021 года «Сбер» прогнозирует рост выручки нефинансовых сервисов почти в три раза — с 71,4 млрд руб. по итогам 2020 года до более чем 200 млрд руб.
Представитель Сбербанка не ответил по существу на уточняющие вопросы о реформе экосистемы.
Зачем «Сберу» новый холдинг
Направление электронной коммерции логично выделить в самостоятельное направление и с точки зрения самого бизнеса, и с точки зрения управления, говорит Селиванова: «Это другой продукт, взаимодействие с потребителем, инфраструктура хранения и доставки, маркетинга, и поэтому управлять им в рамках организационной структуры банка сложно». Консолидированные активы легче и удобнее фондировать, для них легче и логичнее устанавливать стратегические планы развития, добавляет управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Единое управление активами позволит Сбербанку усилить позиции на рынке и выйти на операционную окупаемость, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Согласно целям Стратегии-2023 «Сбера», сервисы электронной коммерции должны войти в топ-3 игроков на этом рынке.
Новый холдинг «Сбер» создает на фоне планов вывести некоторые свои дочерние структуры на IPO — впервые о возможности такой монетизации Греф заявлял еще в 2020 году. Для инвесторов важно наличие у компании, в которую они вкладываются, самостоятельной системы корпоративного управления, объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Ее дешевле создать один раз на уровне холдинга, чем формировать отдельно в каждой компании». Проведение IPO снизило бы уровень вложений в небанковские активы, а также позволило бы увеличить дивидендный поток в случае успешной реализации такой стратегии, добавляет Беликов.
Партнерство с VK
Объявление о создании нового холдинга произошло после смены акционеров его основного партнера по экосистеме — VK, с которым «Сбер» развивает СП «О2О Холдинг». В конце прошлого года изменился состав акционеров «МФ Технологии» — компании, которая владеет 57,3% голосующих акций VK: по 45% в ней получили Газпромбанк и СОГАЗ, еще 10% — «Ростех». Незадолго до этого «Сбер» вышел из числа акционеров «МФ Технологии». Новым гендиректором VK стал Владимир Кириенко, бывший топ-менеджер «Ростелекома» и сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
Новое руководство VK пока не представило стратегию, и до конца непонятно, входит ли развитие O2O в планы компании, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Он напомнил, что в прошлом году в СП была внесена внушительная сумма, которая вымывает значительную часть денежного потока VK (совладельцы О2О инвестировали 43 млрд руб.). «Если необходимость этого финансирования уменьшится, например в результате развода [о проблемах в отношениях партнеров, в частности, сообщала Financial Times], с учетом нынешней ситуации, когда деньги «дорожают» во всем мире, это будет не самый плохой вариант для VK, — рассуждает Беспалов. — Кроме того, если СП отойдет к Сбербанку, VK за это может получить какие-то деньги».
«Принадлежащий VK пакет в «О2О Холдинге» остается у компании. Проекты, входящие в СП, демонстрируют положительную динамику, мы видим потенциал для дальнейшего роста и развития совместных активов», — сказал РБК представитель VK.
Как на решение «Сбера» могла повлиять позиция ЦБ
Формирование экосистемы «Сбера» происходило в основном по принципу покупки активов, за что банк не раз критиковал ЦБ. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, экосистемы не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса», так как это приведет к созданию «цифровых финансовых монополий».
Летом 2021 года ЦБ представил концепцию по регулированию экосистем. Согласно ей к 2023 году регулятор может установить для банков риск-чувствительный лимит — предельную долю вложений в иммобилизованные (небанковские) активы относительно ее совокупного капитала. Она должна вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025–2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка. К иммобилизованным активам ЦБ предложил отнести весь непрофильный бизнес банков.
Реорганизация активов может готовиться в целях снижения дополнительной нагрузки на капитал Сбербанка после вступления в силу нового регулирования, предполагает Беликов. Будет ли создаваемый холдинг считаться иммобилизованным активом, зависит от его структуры собственности, пакета и формы участия Сбербанка, рассуждает эксперт: «Пока эти параметры не определены. К тому же и сам регулятор пока проводит калибровку риск-чувствительного лимита, регуляторные вводные еще могут изменяться».
По мнению Волкова, исходя из концепции регулирования ЦБ, вложения Сбербанка в капитал нового холдинга точно будут считаться иммобилизованным активом, как и акции и доли в отдельных компаниях экосистемы. С ним согласна и Богомолова. Но создание холдинга должно упростить процедуру оценки компаний экосистем в регулятивных целях, в том числе для отражения нагрузки на капитал, добавляет она.
Повлияет ли реформа на оценку «Сбера» инвесторами
Рыночная капитализация «Сбера» на вечер 15 февраля составляла 6,06 трлн руб. Еще на конец третьего квартала 2021 года — до эскалации конфликта вокруг Украины — она достигала 7,7 трлн руб. Цена обыкновенных акций «Сбера» с пиков начала октября (387,6 руб.) из-за геополитики и угрозы санкций к 18 января упала до 234,7 руб. (минимума за последний год). 15 февраля бумаги компании стоили 269,5 руб.
Экосистема может вносить примерно 10% в стоимость акций банка: в августе прошлого года аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что к августу 2022 года бумаги «Сбера» будут стоит 500 руб., из этой суммы 450 руб. — оценка банковского бизнеса компании, 50 руб. — оценка экосистемы.
Впрочем, в текущих условиях организационная реформа «Сбера» и выделение небанковских сервисов в отдельный холдинг не будут способствовать улучшению прогноза по бумагам компании, отмечают аналитики, опрошенные РБК.
Инвесторы и аналитики больше сфокусированы на геополитических рисках, хоть и продолжают следить за тем, как развивается экосистема «Сбера», указывает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. «Во главе угла стоят макроэкономика, темпы кредитования, качество активов, ставки — это то, на что обращают внимание инвесторы, экосистема скорее приятный бонус», — поясняет эксперт. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также заявил об отсутствии планов по пересмотру оценок «Сбера» в силу и так «забитых» котировок бумаг на волне геополитических рисков».
Новость о реорганизации будет создавать благоприятный фон вокруг акций «Сбера» в краткосрочной перспективе, но ожидать какой-то существенной переоценки банка на данном этапе не стоит, полагает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Он отмечает, что реорганизация нефинансовых сервисов должна будет повысить «операционную эффективность данных направлений, привести к увеличению эффектов синергии и в конце концов сократить срок их выхода на прибыльный уровень».
В более отдаленной перспективе организационная реформа может стать основой для перехода к оценке, которая будет показывать, сколько стоили бы совокупные подразделения компаний, если бы они были выделены или приобретены другой компанией, — это может содействовать повышению целевых цен, заключает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Ольга Найденова.
Сбер сохраняет планы по выходу на прибыльность компаний экосистемы к 2030 году
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сбербанк сохраняет планы по выходу на прибыльность компаний экосистемы к 2030 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.
«Когда мы выйдем стабильно в прибыльную сферу, я пока сказать не могу. К 2030 году точно это произойдет, мы сейчас занимаемся формированием стратегии на 2024-2026 годы, и вот там уже мы сможем сказать, насколько это будет в текущих условиях возможным вообще. Постараемся спрогнозировать финансовые результаты, в том числе экосистемы на ближайшие три года», — сказал он.
По его словам, компании, входящие в экосистему Сбербанка, завершили 2022 год с показателями лучше прогнозировавшихся, но их вклад в финансовый результат группы пока отрицательный. «Компании экосистемы Сбера в 2022 году отработали лучше прогнозов, но их вклад в финансовый результат все еще отрицательный», — сказал он.
Греф также заявил, что Сбер продолжит развиваться в качестве экосистемы, в том числе по партнерской схеме. «В 2022 году мы вынуждены были сконцентрировать наши усилия на ключевых направлениях, ряд активов мы продали, из ряда активов мы вышли. И сегодня мы будем развивать наши экосистемные сервисы во многом в том числе не через владение, а по партнерской схеме», — сказал Греф, отметив, что Сбер продолжит построение клиентоцентричной экосистемной компании.
Сбер начал выстраивать свою экосистему несколько лет назад, переходя от модели классического провайдера финансовых услуг к модели экосистемы. В общей сложности Сбербанк приобрел и создал с нуля более 60 компаний. На фоне беспрецедентных санкций западных стран банку пришлось реорганизовать свою экосистему, в результате чего Сбер в 2022 году вышел из состава ряда компаний, входивших в ее периметр. В частности, весной 2022 года Сбер продал компании «Звук», Okko, Okko Спорт, SberCloud, ЦРТ, «Эвотор».
Экосистема Сбера
Женя едет на работу на каршеринге «Ситидрайв», заказывает обед в офис у Delivery Club, в 17:59 вызывает такси до дома в «Ситимобил», в дороге читает Газету.ру, а вечером смотрит фильм на Okko и ужинает блюдом, которое приготовил из продуктов доставки от СберМаркета. Все это он делает без ввода данных, платежных реквизитов и с использованием индивидуальных рекомендаций через единую систему входа Сбер ID.
Именно так выглядит цифровая экосистема, новейший этап развития Сбера. Это набор сервисов, который разработан специально для клиента, получающего возможность экономить время и деньги. В перспективе именно такая экосистема будет основой для интеграции интересов людей, бизнеса и государства в целом.
Что такое экосистема бизнеса?
Понятие бизнес-экосистемы в начале 1990-х годов предложил известный финансовый стратег Джеймс Мур. Его идея состояла в том, чтобы рассматривать компанию не как отдельного игрока, а как часть большой системы со множеством участников. Это особое сообщество, члены которого сотрудничают для достижения общего успеха. Клиент тоже становится его частью и может пользоваться разнообразными сервисами на все случаи жизни на выгодных условиях.
В экосистему Сбера входят компании, в том числе не имеющие отношения к банковскому бизнесу. Их главная задача — обслуживать интересы клиента и закрывать его потребности — личные или в бизнесе. Сейчас в экосистеме — 101,5 млн активных розничных клиентов.
Одна система, один бренд
Сбер начал выстраивать свою экосистему несколько лет назад, переходя от модели классического провайдера финансовых услуг к модели экосистемы. Для банка, его партнёров и команды важнейшей вехой стало объединение в 2020 году финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов под единым узнаваемым брендом Сбер, а также разработка новой Стратегии развития до 2023 года, нацеленной на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента.
Для обычного пользователя это означает, что Сбер ID открывает доступ к большому количеству небанковских сервисов в экосистеме, которые упрощают покупки, заботу о здоровье, развлечения, поиск работы — в общем, делают жизнь комфортнее. Бизнес-пользователи получают доступ ко множеству профильных сервисов, которые помогают в поиске клиентов и эффективных сотрудников, позволяют найти новые каналы сбыта, оптимизировать процессы внутри компании и т. д.
Из интервью Германа Грефа, 2009 год:
«Мы назвали это словом „экосистема“, потому что это создание вокруг человека очень удобной системы оказания спектра услуг, необходимых для его жизни. Так же, как в экосистеме, вы потребляете воздух, пищу, удовлетворяете свои нужды в воде, еде и так далее. Так вот, это такой же набор сервисов, который с минимальными потерями времени, в очень высоком качестве и за маленькие деньги может оказывать одна компания… Знайте: ваша проблема — это наша возможность. Если мы видим, что у вас появилась какая-то проблема, то мы уже придумываем, как её решить».
В общей сложности Сбербанк приобрёл и создал с нуля более 60 компаний, которые оказывают услуги как повседневного спроса, так и в бизнес-сегменте и области новых технологий.
Символом своей деятельности Сбербанк сделал круг, означающий фокус на всех вероятных потребностях своих клиентов. Единый бренд Сбер сегодня — это большое количество онлайн- и офлайн-возможностей, девайсов и услуг.
Как это работает?
Экосистема Сбера позволяет обычному пользователю комфортно решать все будничные задачи.
Вход по Сбер ID открывает пользователю доступ к целому набору сервисов, необходимых в повседневной жизни.
Покупки и сервисы по доставке продуктов и готовой еды: СберМаркет, СберМегаМаркет, Самокат, Delivery Club, Кухня на районе, Performance Food и др.
Развлечения: мультимедийный сервис Оkkо, аудиостриминг СберЗвук и СберЗвук Бизнес, медиаприставки Okko Smart Box, медиасервисы (Газета.ру, Афиша Daily и другие), SberGames.
Свобода передвижения: локационный сервис 2ГИС, такси «Ситимобил», каршеринг Ситидрайв.
Здоровье: цифровой сервис в области здравоохранения СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА.
Учеба и работа: служба поиска работы Работа.ру, образовательные платформы СберКласс и СберУниверситет и т. д.
Покупка машины: сервис для выбора автомобиля СберАвто.
Повседневные задачи: платформа по поиску нужных специалистов СберУслуги.
Создание умной среды: устройства с виртуальными ассистентами Салют — Афина, Джой, Сбер для домашнего использования (ТВ-приставка SberBox, ТВ-медиацентр с камерой SberBox Top, смарт-дисплей SberPortal, умные лампочки и розетки), платформа Салют ТВ в партнёрских устройствах.
Авторизация по Сбер ID доступна всем, для этого необязательно быть клиентом Сбера или иметь банковскую карту.
Почему это выгодно и удобно?
Единый Сбер ID помогает пользователю сразу получать необходимые услуги — без авторизации в каждом отдельном приложении и поиска учётных данных. Больше не нужно постоянно вводить реквизиты платёжной карты. Если в работе сервиса что-то непонятно, то всегда можно обратиться в контактный центр Сбера. Все стандарты безопасности, которые Сбербанк использует для защиты данных, распространены и на остальные сервисы в экосистеме. Информация о покупках, личных предпочтениях и самых частых запросах клиентов полностью защищена.
Но главное — экосистема Сбера подстраивается под пользователя и формирует для каждого индивидуальные рекомендации. Анализ того, какими сервисами клиент чаще всего пользуется, что приобретает и какие развлечения ему по душе, позволяет предложить товары, услуги и специальные акции, которые ему точно понравятся.
Сегодня пользователи Сбербанка — это более 100 млн активных розничных клиентов и почти 3 млн юридических лиц. Внутри экосистемы можно максимально точно «состыковать» две эти аудитории и предложить им то, что нужно здесь и сейчас.
Из сообщения банка, сентябрь 2020 года:
«Зачем мы меняемся? Чтобы оставаться близким и полезным, нам недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра. И поэтому мы идём в новые индустрии… Поэтому ещё одним нашим слоганом и одной из основ нашего нового позиционирования стала фраза: „Сбер. Для жизни“».
СБЕР для бизнеса
В рамках экосистемы Сбербанк развивает взаимоотношения не только с частными клиентами. Комплексные услуги по двум направлениям получает и бизнес: B2B не менее важен, чем B2C.
Технологическая стратегия
Облачные сервисы, виртуальные ассистенты, искусственный интеллект — это уже не будущее. Это реалии дня сегодняшнего, которые помогают бизнесу развиваться быстрее и эффективнее.
К этому направлению экосистемы СБЕРа относятся:
Семейство виртуальных ассистентов Салют: Афина, Джой, Сбер;
Облачный провайдер SberCloud;
Облачное файловое хранилище для физических лиц СберДиск;
Сервис в области кибербезопасности BI.ZONE;
Сервисы для цифровизации бизнеса СберКорус;
Группа компаний ЦРТ — разработчик интеллектуальных решений на основе речевых технологий, голосовой биометрии и распознавания лиц;
Единая платформа технологий и инструментов Сбера SmartMarket, PAAS-решение для быстрого создания и запуска промышленных приложений на Platform V.
Востребованность этих бизнесов уже очень высока, а со временем будет увеличиваться. В частности, SberCloud становится лидером облачных сервисов: в 2020 году SberCloud занял пятое место в сегменте IaaS с долей 8% на российском рынке. Таким образом, у этого направления есть все основания для интенсивного и постоянного роста.
Связующие элементы экосистемы Сбера — это семейство виртуальных ассистентов Салют, Сбер ID, SberPay и подписка СберПрайм, в рамках которой каждый клиент выбирает те сервисы, которые ему нужны. Уже сейчас подпиской пользуются более 3 млн человек, а к 2023 году, по замыслу Сбера, их количество вырастет до 10 млн.
Бизнес-направления
Сегодня 2,9 млн компаний пользуются сервисами Сбера. Поэтому, создавая экосистему, охватывающую все сферы жизни, Сбер большое внимание уделяет сервисам, которые обслуживают интересы бизнеса.
К ним относятся:
Оператор электронных торгов Сбера;
Логистический оператор СберЛогистика;
Провайдер в области аутсорсинга и финансового консалтинга СберРешения;
Платформа знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда»;
Разработчик технологий для малого и среднего бизнеса «Эвотор»;
ЮMoney, СберМаркетинг, InSales, Современные технологии, СберЛизинг, СберФакторинг.
Интеграция партнёрских сервисов и широкий диапазон возможностей экосистемы Сбера для корпоративных клиентов во многом строится на собственных уникальных решениях банка. Так, например, бесшовная авторизация клиентов в сервисы, синхронизация данных, многообразие платёжных методов в рамках интернет-банкинга СберБизнес основаны на решениях SberBusiness API.
В этом сегменте у Сбера есть очень перспективное направление — e-commerce , которое станет драйвером развития отношений с бизнес-сообществом. Оно одно из самых приоритетных в целях Сбера на 2023 год: к этому времени компания рассчитывает войти в топ-3 рынка электронной коммерции.
Будущее — за экосистемами, поэтому Сбербанк планирует к 2023 году увеличить инвестиции в свои небанковские сервисы с 3 до 6–7% от капитала, инвестировав за этот период в развитие экосистемы 300–350 млрд рублей. Планируется, что ежегодно выручка от компаний экосистемы будет расти более чем на 100% и к 2030 году доля этих компаний в доходе Сбера будет составлять около 30%.