Токену Solana предсказали рост до $3200 к 2030 году. Что это за монета
Аналитики управляющей компании VanEck на основании собственных расчетов и обоснования спроса на токен SOL спрогнозировали диапазон будущих цен для монеты. Эксперты рассказали, насколько реалистичен такой сценарий
Аналитики компании VanEck опубликовали отчет, в котором представили несколько прогнозов цены токена Solana (SOL) к 2030 году. При этом пессимистичный сценарий предполагает цену монеты $9,81, а наиболее оптимистичный — $3211,28.
VanEck позиционирует себя как одну из первых американских управляющих компаний, предложивших инвесторам доступ к международным рынкам, инвестициям в золото, развивающиеся рынки и биржевые фонды (Exchange Traded Fund, ETF). По данным официального сайта, в ее управлении находится более $74 млрд. Сейчас VanEck среди прочих ожидает от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрения заявки на запуск собственного спотового ETF на биткоин и уже управляет двумя фьючерсными ETF — для биткоина и для Ethereum.
По мнению экспертов, Solana может стать первым блокчейном, способным работать с приложениями, насчитывающими более 100 млн пользователей. Однако в VanEck считают, что монетизация Solana сможет достичь лишь 20% от показателей своего главного конкурента, блокчейна Ethereum, и достигнет менее половины его доли рынка из-за «фундаментальных различий в философии сообществ этих двух проектов».
Не тот ETF. Зачем управляющим компаниям фьючерсные фонды для Ethereum
На прошлой неделе токен SOL опередил первую криптовалюту по темпам роста. За семь дней монета подорожала на 22%, достигнув отметки $35, в то время как курс биткоина вырос за тот же период на 16%. Токен SOL входит в первую десятку крупнейших криптоактивов с капитализацией около $15 млрд и с начала года подорожал более чем в три раза. В своем отчете аналитики VanEck поделились результатами исследования технической составляющей блокчейна Solana и перспектив выстроенной на нем экосистемы. На основании собственных расчетов и обоснования спроса на токен SOL они спрогнозировали диапазон будущих цен для монеты. При базовом сценарии, пишут аналитики, токен SOL будет стоить $335, а в случае сокращения рыночной доли и развития глубоко медвежьего рынка стоимость цифрового актива к 2030 году может упасть до $10.
Технические преимущества
Как и говорится в исследовании VanEck, экосистема Solana обладает рядом технических преимуществ, которые делают ее перспективной. Однако вряд ли можно однозначно назвать Solana «самым перспективным блокчейном», как это делают авторы отчета, считает директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов «Шард» Федор Иванов. Одним из ключевых преимуществ Solana называют пропускную способность, которая выражается в тысячах транзакций в секунду (TPS). При этом, например, блокчейн TON, по заявлениям разработчиков, создан для обработки миллионов TPS и уже были зафиксированы результаты с более чем 50 тыс. TPS, отмечает эксперт. «Фактор наличия конкурентов сети также стоит иметь в виду, и к 2030 году их станет еще больше. Тот же Ethereum имеет изначально бóльшую пользовательскую базу и более развитое сообщество, чем Solana», — уверен Иванов.
«Фора на старте». Как Telegram способствует росту криптовалюты Toncoin
У Solana много интересных технологических решений, которые были бы полезны для всей индустрии. Но вероятность, что этот проект в реальности потеснит сегодняшних лидеров, «ничтожно мала», считает старший аналитик агрегатора онлайн-обменников Bestchange.ru Никита Зуборев. Сейчас, по его мнению, в криптосообществе не столько важны новые прорывные технологии и сообщество разработчиков, сколько число активных пользователей, глубина инфраструктуры и интерес со стороны инвесторов. «Solana действительно взимает чрезвычайно низкие комиссии, но на практике этого оказывается мало для того, чтобы пользователи мигрировали в этот блокчейн, — рассуждает Зуборев. — Например, количество предложений на p2p-рынке и в обменных пунктах для стейблкоинов на основе сети Solana несравнимо мало, относительно более привычных Ethereum, Tron или BNB Chain».
Стейблкоины (Stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. В основном «стабильные монеты» используются трейдерами в качестве канала для перемещения цифровых активов между биржами, но также постепенно приживаются в сфере потребительских платежей. Их резервы обеспечены реальными активами — фиатными валютами, ценными бумагами, драгметаллами и т.п. Большинство из них работают на нескольких блокчейнах, например на Ethereum, Tron или Solana.
Несмотря на некоторое усиление спроса на токен в рознице, рост количества активных кошельков и цены токена в последние месяцы, интерес крупных инвесторов к Solana после прошлогоднего краха FTX, который крайне негативно отразился на проекте Solana, снизился, отмечает Зуборев. Давая показания в суде в рамках расследования растраты клиентских средств FTX, бывший глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид рассказал, что начал покупать токены SOL на ранней стадии по цене около $0,2. В криптовалютном сообществе токен SOL называли «монетой Сэма» — он сам и его компании инвестировали значительные средства в проекты и активы, основанные на технологии Solana, и продвигали ее бренд до краха FTX в прошлом ноябре. Бурный рост платформы Solana на протяжении нескольких лет был во многом связан с щедрыми инвестициями от печально известной биржи FTX и связанного с ней фонда Alameda Research, добавляет блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов. «Сейчас более 50 млн токенов SOL могут быть распроданы в ходе банкротства FTX, что вместе с токенами, которые частями будут становиться доступны инвесторам вплоть до 2028 года, может создать давление на цену в долгосрочной перспективе даже при росте всего остального рынка», — поясняет эксперт.
Сколько будет стоить токен
«Что касается спроса на токен, я бы исходил из базового сценария VanEck в $334, хотя и он кажется завышенным. Спрос на токен будет зависеть от множества факторов, включая рост экосистемы, принятие платформы разработчиками и пользователями, а также общую конъюнктуру рынка криптовалют и их регулирование», — прогнозирует Федор Иванов. Так, например, SOL вполне может быть приравнен к незарегистрированным ценным бумагам в США, что сильно сократит его доступность на американских криптобиржах и для рядовых инвесторов. Сейчас капитализация крипторынка растет в первую очередь за счет биткоина, а его доминирование на рынке криптовалют превышает 50%. Если тенденция продолжится, альткоины свой рост замедлят просто из-за снижения спроса на них, считает Иванов.
Когда начнется сезон альткоинов. Эксперты дали свой прогноз
Стоит учитывать, что VanEck указывает курс Solana $3,2 тыс. в качестве наиболее оптимистичного. Негативный сценарий же выставляет цену основного токена платформы $10, что оставляет весьма широкие возможности для трактовки, уточняет Денис Смирнов. Реализация оптимистичного сценария потребует не только массового принятия криптовалют, но и активного развития приложений внутри экосистемы Solana, что создаст реальное использование платформы и сможет способствовать росту цены токена. Несмотря на то что Solana считается проектом с весьма высоким потенциалом, история технических проблем с надежностью сети могут легко увеличить риски и подтолкнуть разработчиков к переходу на другие платформы, полагает Смирнов. Скорее всего, проект так и останется в числе тестовых площадок, «на которых индустрия обкатывает перспективные технологии», допускает Никита Зуборев. Такие блокчейны, как Polygon, Arbitrum, Solana или Fantom, технологически совершеннее своих прародителей, но их будущее скорее связано с расширением интереса со стороны разработчиков, а в реальный инвестиционный сегмент они не попадут. Более реалистично звучит то, что какие-то проекты с более развитой инфраструктурой заимствуют часть самых удачных технологий и продолжат оставаться лидерами, считает аналитик.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Как мы купили Solana по $0,23 и продали по $146. Рынок прайвет-сейлов для новичков
Многие знают, что такое IPO (в фондовом рынке) , что такое ICO, IDO (первичное размещение монет в криптовалютной индустрии) , что может иметь еще больший потенциал дохода при соотносимых рисках?
Ответ: Прайвет сейлы, то есть инвестиции в крипто-проекты на ранних стадиях.
Инвестиции в Прайвет сейлы — это инвестиции в токены криптовалютных компаний на стадии, предшествующей ICO и листингу (публичному размещению на крипто-бирже) . Мы отбираем лучшие компании в мире, которые по всем признакам должны выйти на биржу в ближайшие 6-12 месяцев (и быстрее) и в которые инвестируют крупнейшие фонды, такие как: Gate. io ventures (дочерний фонд одной из крупнейших криптовалютных бирж (ТОП-10), Binance, Outlier Ventures, Protocol Labs, IPFS, Vespertine Capital, Black Dragon, Palar Capital, Insignius Capital. Эти компании уже крупнее многих проектов, торгующихся на криптобиржах и имеют более качественный, проработанный продукт, аудиторию и тд.
До недавнего времени такие инвестиции были доступны только крупным инвесторам, венчурным фондам и крупным компаниям, сейчас с развитием технологий и концепции sharing economy, такие инвестиции доступны и для нас с вами, частных инвесторов.
Сравнение инвестиций в прайвет сейлы с прочими видами инвестиций на фондовом и криптовалютном рынках
Бенчмарками принято считать:
-Фондовый рынок: индекс S&P500 (фонд SPX) , отражает динамику 500 крупнейших компаний США
-Венчурный рынок и IPO: Фонд Renaissance (IPO) , который можно считать ориентиром динамики венчурного рынка
-Криптовалютный рынок: Биткоин (BTC)
Источник: Trading View
Рост активов же в сегменте непубличных токенсейлов (они же прайвет сейлы, явление которого мы и рассматриваем в данной статье) даже показывать неприлично, поскольку выражаются тысячами и десятками тысяч процентов (конечно имеются в виду не все подряд выпускаемые монеты на рынке, а именно качественные и интересные для нас с вами согласно жестким критериям отбора.
Стоит отметить, что из минусов данного вида проектов и инвестирования является
Стоит отметить, что из минусов данного вида проектов и инвестирования является ограниченный размер раундов финансирования, что требует для масштабирования портфеля отбор бОльшего количества проектов.
Сравнение инвестиций на ранних стадиях с ICO/IDO
Для более наглядного отображения изменения стоимости, стоимость в графике отобразим и в таблице (для примера приведена динамика токена Solana (Sol)) :
По таблице можно видеть, что рост стоимости токена Solana на Private даже к цене листинга (первой цене, при которой у людей есть шанс (опять же из практики поймать цену листинга даже ботами не представляется возможным ввиду особенностей запуска торгов на биржах))
Таким образом потенциальный доход в сделках на ранних непубличных стадиях так же значительно выше (часто в разы) , чем и в ICO, однако с большим сроком нахождения в сделке:
- заранее не известен точный срок выхода на IСO (дорожная карта проекта является ориентиром, но не обязательным и не точным подтверждением конкретных дат) , для повышения ликвидности таких сделок мы разворачиваем децентрализованную OTC биржу, на которой можно выставить свой актив на продажу.
- для ранних инвесторов, кто входит в компанию до ее публичности и до заявок на IСO/IDO устанавливается локап период разной продолжительности, в течение которого нельзя продать токен на публичных торгах, как правило проект устанавливает разблокировку токенов на регулярной основе частями. Данная функция необходима для того, чтобы токен смог набрать объем торгов и распределения продаж ранних инвесторов во времени для фиксации прибыли. Здесь важно изучение токеномики проекта, чтобы оценить соотношение объема ранних инвесторов, команды проекта, объем токенов на первичных публичных торгах и сроки разблокировки у каждого класса инвесторов.
Какие еще проекты были в нашем активе и какие результаты они показывают:
Еще одной особенностью прайвет-сейлов является возможность инвестирования на ранних стадиях без дополнительных и сложных условий для получения так называемой аллокации (кто участвовал на токенсейлах на Coinlist, например, и на многих других площадках поймут весь “квест”, который нужно пройти, чтобы получить возможность проинвестировать хотябы небольшую сумму).Таким образом, чтобы купить на IDO/ICO проект как правило необходимо как минимум вложить в токены площадки очень значительную сумму, чтобы поучаствовать (а не гарантированно получить зачастую), возможность инвестировать незначительную сумму в проект (что увеличивает риски на актив самой площадки в разы).При инвестировании на ранних стадиях, такой проблемы не существует, что приводит нас к еще одной идее — риски более контролируемы, дает возможность более точно управлять портфелем при более высоком потенциале дохода.
Риски инвестирования в крипто-проекты на ранних стадиях.
В любых инвестициях следует понимать риски, которые соответствуют тому виду инвестиций, которые вы рассматриваете:
- Срок инвестирования — заранее не известен точный срок выхода на ICO/IDO, зависит это от многих факторов, включая общие рыночные условия. Для того, чтобы с большой долей вероятности покупать компании, которые в скором времени выйдут на публичные торги, мы обращаем внимание на следующее:
-Кто из крупных инвесторов инвестировал в наш объект исследования: Gate. io ventures, Binance, Outlier Ventures, Protocol Labs, IPFS, Vespertine Capital, Black Dragon, Palar Capital, Insignius Capita, наличие классических крупных венчурных фондов и институциональных инвесторов и так далее.
-Дорожная карта проекта, заявления топ-менеджмента и основателей в сми о намерениях по листингу
-Динамика развития проекта и его соответствие дорожной карте
-Качество и образ работы команды проекта со своей аудторией
- Модельные показатели проекта: токеномика, соотношение и условие инвесторов, цели расходования средств, инфляционность/дефляционность модели, прозрачность бизнес-модели проекта.
- Ограниченность информации: поскольку компании на ранней стадии не являются еще публичными, они не публикуют свои текущие показатели публично в виде общедоступных отчетов, зачастую, они даже не анонсируют сбор раундов, соблюдая анонимность, поэтому мы проводим более глубокое исследование рассматриваемой компании, рынка и конкурентов, в том числе и публичных аналогов, юридических аспектов.
Таким образом, на текущий момент данный вид инвестирования является наиболее доходным, о том как можно в них инвестировать и какие способы существуют, мы рассмотрим в следующей статье.
Вы всегда можете оставить заявку на консультацию по поводу участия в проектах или инвестирования в фонд SAWA или обратиться к нам для привлечения инвестиций в ваш криптопроект.
SAWA DeFi Platform, SAWA Website
SAWA в соц-сетях:
Подписаться на канал в Телеграме.
Подписаться на комьюнити в Телеграме.
Как участвовать в токенсейлах на непубличных стадиях, оставить заявку на консультацию.
Что происходит с Solana и стоит ли её сейчас покупать
Начнем с Solana (SOL), ее активнее всего в новостях пиарят:
— капа уже выше $41 млрд и соответственно 4-е место по капитализации среди всех криптовалют;
— аналитики ETF заявляют, что если солана выйдет на 3-е место по маркеткапу, то спотовый SOL- ETF не за горами;
— капитализация соланы превысила капу Société Générale, MicroStrategy и Robinhood вместе взятых.
— VanEck прогнозирует $3200 за солану к 2030г ��. Они хоть понимают, что при такой цене капа саланы превысит общую капитализацию всех криптовалют на текущий момент!
Очевидно, что на таких новостях ее раздают в толпу. Да, Солану могут закинуть еще выше, но покупать по текущим считаю неразумным.
При цене $8-$12 за SOL вам покупать не предлагали. Все новости были про скам проекта, увольняли или уволились почти все разработчики и т.п.
Так что думайте головой, покупать ли вам, когда обещают золотые горы. И так с любым активом. Не ловите FOMO, принимайте взвешенные решения с просчитанным риском.
Я считаю, что солана, как и большинство альтов до буллрана, еще покажет около 70% снижения. Мой интерес к Солане появится по $33, а лучше $21-$23.
Больше полезного контента в моем телеграм канале по крипте, буду рад вашей подписке.
Инвестидея: Торговая стратегия для монеты Solana
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам. Начало 2024 года криптосообщество встречает на мажорной ноте. Запуск первых спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина (BTC USDT) 11 января сразу выводит его в лидеры по объему торгов на рынке цифровых активов. Сам же «виновник торжества» на энтузиазме вплотную приблизился к важному рубежу, приблизившись в моменте к отметке $49 тыс. На этом фоне многие видные блокчейны получают приток ликвидности в ожидании развития аналогичного инвестиционного направления и по другим криптоактивам.
Чем важен спотовый ETF на биткоин Разные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. После одобрения спотовых ETF на биткоин спрос на криптовалюту должен вырасти: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс. В США впервые разрешили ETF для биткоина. Что это значит
Сегодня рассмотрим монету из топ-10 по капитализации — токен блокчейна Solana (SOL). Монета располагается на почетном пятом месте рейтинга CoinMarketCap и имеет все шансы подвинуть ближайшего соседа — BNB от Binance уже в самое ближайшее время в случае продолжения текущей тенденции. Рассмотрим основные позитивные и негативные факторы, а затем проведем технический анализ на графике, чтобы максимально точно подобрать место и время для потенциальных инвестиций в этот токен. Начнем с плюсов. Первый позитивный момент мы уже озвучили в начале — это запуск новых ETF и привлечение новых денег в криптоиндустрию. Они — топливо для роста многих цифровых активов. Второй фактор связан с основным соперником криптотокенов за умы и кошельки инвесторов — американским долларом. Если говорить по-простому, чем выше учетные ставки в США — тем привлекательнее становится доллар и наоборот. Сейчас американский банковский регулятор ФРС закончил цикл повышения ставок и готов после небольшой паузы (ориентировочно по весне-лету 2024 года) перейти к фазе снижения банковского интереса. Исторически в период снижения ставок крипторынок преимущественно укреплялся. Можно ожидать схожего сценария и в этот раз. Теперь непосредственно по перспективам блокчейна Solana. В 2023 году основными катализаторами роста монеты выступили ряд технических обновлений, повысивших пропускную способность и стабильность его работы, а также новые DeFi-сервисы — платформы кредитования, программы ликвидного стейкинга и децентрализованные биржи (DEX). В 2024 году команда проекта ожидает запуска валидатора транзакций Firedancer, что должно значительно повысить скорость работы и надежность валидаторов, а также их диверсификацию. То есть в плане технической оснащенности проект крепко стоит на ногах и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Это не «мемкоин», за ним стоят реальные технологии. Что касается негативных факторов, тут стоит выделить текущий излишний ажиотаж вокруг блокчейна и раздачи монет в рамках программы привлечения инвестиций. Большая часть новых сервисов, озвученных выше, все еще не запустили токены, поэтому многие ждут сейчас так называемых аирдропов (стратегия бесплатной раздачи монет с целью популяризации проекта). Это привлекает многочисленных «дропхантеров» и усиливает рост цены SOL в общей атмосфере эйфории.
Эирдропы (airdrops) служат для блокчейн-сервисов эффективным методом привлечения аудитории и повышения лояльности пользователей, получающих вознаграждения в виде токенов за проявление активности и тестирование этих сервисов на раннем этапе. Бесплатная раздача токенов помогает создать для них рынок, при этом бóльшая часть их предложения остается у разработчиков и инвесторов, создавая финансовую базу для первых и источник прибыли для вторых. Не только Arbitrum. Как не упустить выгодный эирдроп
Говоря простым языком, в текущем стремительном спруте наверх есть весомая доля «раздутого ожидания», боязнь упустить прибыль. Как правило, это впоследствии ведет к существенной коррекции — откату стоимости после того, как ажиотаж уляжется.
Технический анализ
Обратимся к графику монеты, чтобы поискать актуальные точки входа. Цена SOL находится в коррекционной фазе бычьего тренда. Точками входа будут ближайшие зоны поддержки, откуда при наличии реакции покупателей (разворотного паттерна — 123, поглощение) можно продолжать «играть на повышение» — $96,4 и $76,55. Ключевой момент для продолжения покупок — закрепление цены выше уровня POC (максимальные фьючерсные объемы рынка, топливо для сильного движения цены) — $96,4. Более подробно схема входа представлена на графике.