Банк О.Тинькова привлек в ходе IPO более 1 млрд долл.
Холдинговая компания TCS Group Holding, владеющая банком «Тинькофф кредитные системы» (ТКС), установила цену акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) банка — 17,5 долл. за GDR (глобальная депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной акции класса «A»). Это верхняя граница диапазона, объявленного в середине октября.
Фото: ИТАР-ТАСС
Базовый объем предложения составляет 1,087 млрд долл. С учетом опциона доразмещения, который может принести акционерам ТКС еще 163 млн долл., сумма IPO увеличивается до 1,25 млрд долл., говорится в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже. Сам банк привлечет 175 млн долл., которые будут использованы главным образом для пополнения капитала. ТКС рассчитывает «продолжать наращивать бизнес розничного кредитования (в основном состоящий из выпуска кредитных карт)», а в будущем намерен «развивать другие направления бизнеса, в том числе страхование и платежные решения». Между тем продающие акционеры (основатель ТКС банка Олег Тиньков, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited) выручат на IPO банка 912 млн долл., а при условии реализации опциона — до 1,075 млрд долл.
Рыночная капитализация TCS Group, исходя из цены размещения, составляет 3,2 млрд долл. В свободном обращении после IPO будет находиться до 39,4% уставного капитала. При этом бизнесмен О.Тиньков сохранит за собой 50,9% увеличенного акционерного капитала компании.
Условные торги расписками банка на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня, а полноценные официальные сделки — 25 октября 2013г. Напомним, что банк «Тинькофф кредитные системы» объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже в начале октября. «Тинькофф кредитные системы» — российский банк, основанный в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. приступил к эмиссии кредитных карт. В 2007г. в число совладельцев «Тинькофф кредитные системы» вошел инвестбанк Goldman Sachs, в 2008г. — фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012г. — Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.
Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO
Котировки расписок TCS Group Holding (материнская структура Тинькофф Банка) на Лондонской бирже в среду, 25 октября, впервые превысили цену размещения в рамках IPO 2013 года. На 11:53 мск стоимость GDR (глобальная депозитарная расписка, соответствует одной обыкновенной акции класса «A») TCS Group Holding составляла $17,7 (данные терминала Bloomberg). Это первый раз, когда бумагам TCS Group Holding удалось превысить стоимость размещения в рамках IPO. По состоянию на 18:20 мск расписки торговались на уровне $17,65 за бумагу. В рамках IPO в октябре 2013 года цена размещения составила $17,5 за депозитарную расписку. Объем IPO составил $1,087 млрд. На IPO банк был оценен с коэффициентом 4 к капиталу, эксперты называли такую оценку завышенной, указывая на рискованную модель бизнеса и ориентацию бизнеса на сегмент потребкредитования, в то время переживавший в России нелучшие времена.
Олег Тиньков основал Тинькофф Банк в 2006 году. По данным Frank Research на 1 апреля 2017 года (последние доступные данные), Тинькофф Банк занимал 14-е место в топ-15 крупнейших российских частных банков, второе место в топ-15 крупнейших игроков рынка кредитных карт.
На достижение цены IPO Тинькофф Банку потребовалось четыре года. Сразу после размещения котировки бумаг снизились, в ноябре 2013 года стоимость расписок на Лондонской бирже упала до $9,82. После этого стоимость акций продолжила снижаться, к ноябрю 2014-го они торговались по цене $3,25. Контролирующий акционер Тинькофф Банка Олег Тиньков в ноябре 2015-го не исключал делистинга бумаг с Лондонской биржи. Впрочем, этого не произошло. Но в декабре 2015 года Тиньков самостоятельно выкупал подешевевшие бумаги. Банк тогда сообщал, что расписки приобретались в рамках ранее объявленных планов по увеличению доли Олега Тинькова. Рост котировок расписок начался только в 2016 году, за год они поднялись с $3 до 10,5. В результате журнал Forbes вернул Олега Тинькова в число российских долларовых миллиардеров. В начале 2017 года Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщил, что TCS Group Holding планирует провести вторичное размещение акций (SPO). Источник агентства говорил, что объем размещения может быть $60–70 млн, а возможная цель — повышение ликвидности акций. В июле банк сообщил, что Олег Тиньков планирует увеличить свою долю участия в группе и приобрести ее глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму до $30 млн. В 2017 году рост котировок расписок продолжился. «После объявления результатов за первое полугодие по МСФО банк увеличил прогноз роста кредитного портфеля с 20 до 35% на 2017 год, рассчитывая, что по итогам года он составит 162 млрд руб., — говорит аналитик «Велес Капитал» Егор Дахтлер. — Это подогрело интерес инвесторов, к 13 октября бумаги достигли отметки $17 за расписку». «Кроме того, Тинькофф Банк показывает высокий уровень рентабельности капитала (ROE), — отмечает Егор Дахтлер. — В первом полугодии ROE у ТКС Банка составило 50%, при этом у Сбербанка — 23,9%, у ВТБ — 8,2%».
Капитализация «Тинькофф банка» вернулась на уровень IPO 2013 года Статьи редакции
Капитализация «Тинькофф банка» 25 октября 2017 года поднялась до уровня $3,2 млрд при цене акций $17,6, свидетельствуют данные Лондонской биржи, на которой торгуются ценные бумаги компании. Состояние основного акционера банка Олега Тинькова выросло до $1,94 млрд, говорится в рейтинге Forbes.
«Тинькофф банк» (ранее — «Тинькофф Кредитные Системы») вышел на биржу 22 октября 2013 года, предложив инвесторам акции по цене $17,5. Банк привлёк $1 млрд, из которых $175 млн получила сама компания, а остальные средства достались основному акционеру ТКС Олегу Тинькову и другим совладельцам: Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.
В течение полутора недель после IPO ценные бумаги компании сначала росли, а затем упали до уровня выхода на биржу. Минимальная цена акций за всё время была зафиксирована 25 сентября 2015 года, тогда она составила $1,6 за штуку, с тех пор цены на бумаги банка росли.
Представители «Тинькофф банка» отказались комментировать динамику акций компании. По данным банка, к 1 августа 2017 года его доля на российском рынке кредитных карт составила 11,5%. По итогам первого полугодия 2017 года чистая прибыль «Тинькофф банка» выросла до 7,6 млрд рублей, за весь 2017 год компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере 17 млрд рублей, в том числе за счёт диверсификации бизнеса в сторону дополнительных услуг.
29K открытий
56 комментариев
Написать комментарий.
Люди, покупавшие акции на IPO, наверняка, счастливы. Спустя три года вышли в ноль))
Развернуть ветку
Комментарий удален модератором
Развернуть ветку
1 комментарий
То есть дивиденды не выплачивались за этот период?
Развернуть ветку
7 комментариев
Автор, который не умеет писать, и комментаторы, которые не умеют читать — синергия.
Короткая версия: Последние 3 года стоимость акций стабильно растет.
Развернуть ветку
Комментарий удален модератором
Развернуть ветку
7 комментариев
Да я не удивлюсь, если и этот наброс окажется платным.
Развернуть ветку
Отлично. Скоро 2018 год — время продавать банк!
Развернуть ветку
Развернуть ветку
1 комментарий
странный заголовок, конечно — впечатление, что все упало) Вернее было бы написать что акции банка продолжают рост уже 2 года подряд за счет диверсификации банковских услуг
Развернуть ветку
И как раз сегодня пришло уведомление о снижении процента на остаток до 6. На суммы свыше 300 к вообще 0. Совпадение?
Начинали то с 8%.
Развернуть ветку
ЦБ снижает ключевую ставку, они также снижают ставки своих депозитов. все логично.
Развернуть ветку
На суммы свыше 300 к вообще 0
Это если ты их на карточке держишь. Клади на вклад, и будет на любую сумму процент
Развернуть ветку
1 комментарий
Комментарий удален модератором
Развернуть ветку
Комментаторы, вы ебланы чтоли? Вы на график смотрели вообще? Видите его динамику и даты?
Развернуть ветку
Комментарий удален модератором
Развернуть ветку
4 комментария
2 года падали, 2 года растут. Вышли в ноль в валюте. И?
Развернуть ветку
1 комментарий
Как там у немагии дела? Испортили бизнес Тинькову?
Развернуть ветку
У одного дядьки в 14 году лучше получилось)
Развернуть ветку
А что хотели испортить?
Развернуть ветку
Можно было упомянуть, что преодолев инфляционный провал, акции Т. вернулись к своей изначальной долларовой стоимости. А в рублях, что важно, подорожали в 2 раза!
Развернуть ветку
Можно только восхититься эффективностью менеджеров, лично Олега Юрьевича Тинькова, и после того как исчезнет послевкусие от восхищения, беспромедлительно (а значит, срочно и внезапно) оформить карту Tinkoff Black.
Развернуть ветку
4 комментария
Нефть, кстати, тоже в рублях не упала в два раза ))
Развернуть ветку
������проценты по вкладу-отличный бонус в копилке на свадьбу. Выбирая банк доверился именно этому. Тинькофф — самый понятный и доступный для людей банк с конкурентным предложением по вкладу. Да, со своими минусами, но всё же, в отличие от того же сбера-идет на диалог со своими клиентами.
Развернуть ветку
Развернуть ветку
А мне всегда интересно читать про Тинькова, так как он один из немногих очень богатых людей в России, которые шаг за шагом добивались успеха, а не спиздили, родились в семье партийных номенклатурщиков и вовремя попали на распил, приватизировали природные богатства или гос предприятия, легализовали ОПГэшные деньги и тд.
Так что примите мои поздравления за очередной успех����
Развернуть ветку
Как бы эта пид**#**#ня про которых ты сказал, не начали зажимать банк, как они это любят
Развернуть ветку
Тинтков хороший эзотерик, даже негативный пиар сделав в свою пользу
Развернуть ветку
Развернуть ветку
Олег и вся команда Тинькофф молодцы. Достойный продукт, которым с радостью пользуюсь с 2010 года.
P.S. На росте акций группы заработал $7к+ за 2 месяца + дивиденды 🙂 Спасибо!
Развернуть ветку
Комментарий удален модератором
Развернуть ветку
Комментарий удален модератором
Развернуть ветку
Красавчик, Олежа, так держать
Развернуть ветку
Самое время продавать успешный бизнес, пока показатели не упали, и начинать новый успешный бизнес
Развернуть ветку
Все любят только победителей, раньше гнобили Тинькова, тепер хвалят и поздравляют
Развернуть ветку
Ждем новостей про акции других банков, компаний, а также другие новости желтой прессы;
Полезных статей в последнее время все меньше и меньше, все больше рекламы и бульварной прессы.
Развернуть ветку
Ничего себе сколько тут любителей зазнавшегося барина)
И по имени и по отчеству) Это же не банк, это обычная конторка из серии ДЕНЬГИ В ДОЛГ
Какой сектор экономики поднимает банк? Где его инвестиции? Владелец банка ржет в голос над другими банками, потому что им приходится содержать инфраструктуру и тут же пользуется их банкоматами.
Чем принип работы этого банка отличается от принципа работы «Денги в долг»?
Те же коллекторы, те же проценты. Что такого замечательного есть в нем. В чем гений то?
Что за спиной гения есть, что не развалилось и живет и процеветает до сих пор. Само?
Развернуть ветку
По лайкам чёт Ваш комментарий не в честИ.
США обвинили Тинькова в сокрытии $1 млрд. Ему грозит до 6 лет тюрьмы
Минюст США раскрыл претензии к миллиардеру Олегу Тинькову. Несмотря на то, что на момент его выхода из гражданства США в 2013 году он был владельцем акций TCS более чем на $1 млрд, налоговикам США он отчитался о состоянии лишь в $300 000. В США Тинькову грозит до шести лет лишения свободы.
Минюст США раскрыл претензии властей США к российскому миллиардеру, основному владельцу Тинькофф Банка Олегу Тинькову. На сайте ведомства сообщается, что Тиньков обвиняется в налоговом мошенничестве — при отказе от гражданства США он якобы скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.
В обвинительном акте указано, что Тиньков «был мажоритарным акционером онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги» (Тинькофф Банк — прим. Forbes). В результате IPO TCS Group Holding (материнской компании банка) на Лондонской бирже в октябре 2013 года доля Тинькова в компании стала стоить более $1 млрд. Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства. Согласно американскому законодательству, бизнесмен должен был отчитаться в Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) о своих активах. Тем не менее, Тиньков, как утверждается в обвинительном акте, владея акциями более чем на $1 млрд через зарегистрированную на Британских Виргинских островах структуру, подал в IRS недостоверную налоговую декларацию. В ней значилось, что доход бизнесмена за 2013 год составил $205 317. В другом поданном Тиньковым в IRS документе — отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, также якобы недостоверном, говорилось, что его состояние равняется $300 000. Тиньков обвиняется по двум пунктам — 1) изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации и 2) изготовление и подпись недостоверного документа.
По каждому пункту обвинения максимальный срок наказания для бизнесмена может составить 3 года лишения свободы, указывает Минюст США. Таким образом, суммарно Тинькову грозит шесть лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 000 по каждому пункту обвинения.
Минюст отмечает, что решается вопрос об экстрадиции Тинькова. Сейчас Тиньков находится в Лондоне. 27 февраля он предстал перед Вестминстерским магистратским судом, где традиционно решаются вопросы об экстрадиции. Бизнесмен заплатил залог в £20 млн фунтов. Как минимум до 27 апреля, когда состоится следующее заседание по его делу, Тинькову придется три раза в неделю отмечаться в полиции, не выезжать из Лондона, а с 7 вечера до 7 утра находиться в своей лондонской квартире. Бизнесмену пришлось сдать свой российский и кипрский паспорта, а также документ, подтверждающий итальянское резидентство.
Фабула дела
Обвинительный акт был составлен еще 26 сентября 2019 года. Ему предшествовало расследование подразделения IRS, которое занимается уголовными преступлениями. Акт подписан федеральным прокурором Дэвидом Андерсоном, помощником прокурора Хосе Оливейрой и Кристофером Штрауссом из налогового подразделения Минюста. Дело рассматривается в суде Северного округа Калифорнии в городе Окленд. В обвинительном акте изложена фабула дела.
Олег Тиньков стал гражданином США 10 сентября 1996 года. К моменту выхода TCS Group Holding на IPO в октябре 2013 года Тиньков был мажоритарным акционером компании. 5 апреля 2013 года он стал владельцем зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI) Beckett Group Ltd. А в конце мая того же года Beckett Group стала владельцем еще двух зарегистрированных на BVI компаний — Tadek Holding & Finance S.A. и Tasos Invest & Finance Inc. Как указывается в обвинительном заключении, к моменту IPO TCS Group Holding 25 октября (первый день торгов акциями TCS Group Holding на Лондонской бирже — 22 октября 2013 года — прим.Forbes) Tadek и Tasos владели 93 млн и 10 млн акций TCS Group Holding соответственно. Это составляло более 60% всех акций TCS. В ходе IPO Тиньков и его структуры продали акции на $199 млн. Таким образом, после IPO Тинькову через офшорные компании принадлежало 92 млн акций TCS Group, рыночная стоимость которых на 27 октября 2013 года превышала $1 млрд. 28 октября Тиньков вышел из американского гражданства.
Согласно американскому законодательству, у лиц, чье состояние превышает $2 млн и которые решили выйти из гражданства США, вся собственность рассматривается как проданная по рыночной цене за день до выхода из гражданства (в случае Тинькова, это 27 октября 2013 года). В американском законодательстве это называется «конструктивной продажей». Вся прибыль от этой «конструктивной продажи» должна подлежать налогообложению в год выхода из гражданства. Тиньков, как утверждается в обвинительном заключении, не только не указал корректные данные о своих активах, но и не отразил в налоговой декларации прибыль от «конструктивной продажи».
Что говорит TCS Group Holding
Впервые TCS Group Holding сообщила об инициированном американскими налоговиками судебном разбирательстве с участием Олега Тинькова в Лондоне 28 февраля. В своем раскрытии на Лондонской бирже компания указывала, что Олег Тиньков принимает участие в слушаниях в феврале-апреле 2020 года. При этом TCS подчеркивала, что Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, и на деятельность компания группы (Тинькофф Банк, Тинькофф Страхование и Тинькофф Мобайл) это не влияет. Несколькими днями позже, 2 марта, компания подтвердила появившуюся в таблоиде The Daily Express информацию о том, что Тиньков выплатил залог и на время слушаний останется в Лондоне. «Господин Тиньков уведомил нас, что его команда юристов работает над тем, чтобы разрешить этот вопрос настолько быстро, насколько это возможно», — указывалось в сообщении.
С закрытия торгов на Лондонской бирже 27 февраля акции TCS Group Holding подешевели почти на 7%.