Покупать или майнить. Как выгоднее получать Bitcoin
На данный момент стоимость первой криптовалюты на 50% ниже исторического максимума, а сложность сети с декабря 2017 г. увеличилась многократно. Рассказываем, остается ли добыча цифровых денег прибыльным занятием в текущих условиях
Сейчас сложность майнинга биткоина находится на рекордной отметке в 11,8 T. С декабря прошлого года этот показатель увеличился на 115%, а с конца 2017 г., когда первая криптовалюта установила исторический максимум стоимости в $20 000, на 556%. С тех пор стоимость главной цифровой монеты снизилась практически в два раза, но майнинг-компании продолжают выпускать все более эффективное оборудование. Это позволяет добыче криптовалюты оставаться прибыльной даже на не самых топовых устройствах. По крайней мере, так считает сооснователь Fundstrat Том Ли. По его словам, стоимость получения одной монеты Bitcoin при помощи Antminer S9 от Bitmain и электричества в 3,72 рубля за кВт⋅ч сейчас составляет $7,3 тыс. Однако, помимо стоимости оборудования, в цену добычи Bitcoin также входит аренда площади и обслуживание «асиков», поэтому в реальности один Bitcoin может обойтись дороже семи тысяч долларов. С учетом всех затрат, ситуация на рынке остается благоприятной для покупки оборудования, уверен директор по продажам в компании Bitcluster Алексей Красноглазов. По его словам, срок окупаемости новых устройств составит около 10 месяцев.
«Сейчас на российском рынке представлены три крупные компании-производители майнинг-оборудования: Bitmain, Innosilicon и Whatsminer. Топ-линейка оборудования сейчас это Antminer T17 от Bitmain, Innosilicon t3-50t, Whatsminer m21s. Эти устройства выдают 50Th/s, что достаточно много. На октябрь ожидается поступление моделей Innosilicon t3-57t с мощностью 57Th/s, а в ноябре компания Whatsminer будет поставлять устройства m20s 67 Th/s. Это все при том же потреблении э/э 2,6-3 квт/час», — объяснил эксперт. Официальная стоимость оборудования составляет около $3000. При этом за счет быстрой окупаемости можно назвать майнинг более чем высокодоходной инвестицией, считает специалист. Тезис о том, что майнинг остается прибыльным занятием, подтверждает факт, что за последние три месяца к сети первой криптовалюты было подключено 600 тыс. новых майнеров. С начала лета на рынке появилось несколько новых ASIC со средним показателем мощности в 55TH/s, а хешрейт вырос на 60%. Поэтому сейчас вновь появился небольшой дефицит нового оборудования, поставка может задерживаться на несколько месяцев. «Майнинг менее рискованная инвестиция, чем прямые вложения в криптовалюту, за счет хеджирования волатильности. Смысл закупать оборудование был вчера, но он будет и завтра. После халвинга доход актуального на сегодня оборудования упадет в два раза, поэтому нужно сделать собственные расчеты и принять решение: начинать сейчас или дождаться нового поколения майнингового оборудования. Инвесторы поддерживают интерес к биткоину и все больше людей верят в его рост, поэтому майнинг актуален сейчас и будет вызывать интерес после халвинга», — утверждает руководитель по продажам в Восточной Европе и Центральной Азии Департамента Аппаратного Обеспечения компании Bitfury Георгий Забадаев. Он добавил, что на данный момент помимо покупки оборудования или облачного майнинга появились и другие возможности заработка на добыче цифровых денег. Например, существуют майнинговые фонды, которые вкладывают средства в площадки для добычи цифровых денег с наименьшими расходами на электроэнергию и эксплуатацию. Подобные компании ориентированы на институциональных и профессиональных инвесторов, однако об их успехе на данный момент сложно судить, так как для этого нет необходимой информации и исследований. Еще можно приобрести акции публично размещенных майнинговых компаний. Забадаев предложил обратить внимание на ценные бумаги Hut8, которые торгуются на канадской бирже в Торонто. Вице-президент РАКИБ Валерий Петров также считает майнинг прибыльным бизнесом, по крайней мере — в горизонте двух лет. По мнению эксперта, основные риски — это падение курса цифровых денег на фоне неурегулированных нормативных вопросов, перспектива запуска национальных криптовалют (особенно китайской) и халвинг Bitcoin, который состоится в 2020 году. «Спрос на оборудование для майнинга, скорее всего, будет падать, а вместе с ним — и цены. Это создает хорошие условия для скупки подержанного оборудования, либо получения больших скидок у производителей (для тех, у кого есть доступ к дешевому электричеству). Поэтому, как ни странно, у этой категории инвесторов в майнинг доходность может даже вырасти», — считает Петров. При текущих ценах на Bitcoin майнинг остается прибыльным бизнесом, уверены эксперты. При этом он даже менее рискованный, чем прямые инвестиции в цифровые деньги. Однако халвинг криптовалюты, в результате которого награда за добытый блок сократится в два раза, может серьезно изменить ситуацию. Поэтому необходимо оценивать все риски, связанные с этим, прежде чем закупать оборудование, потому что уже в мае 2020 г. оно может оказаться неактуальным и не успеет окупиться.
Что выбрать, майнинг или покупку?
У майнига есть как плюсы, так и минусы. Если бы в мае 2017 г. вы купили на $1 000 не оборудование, а сразу криптовалюту, то в среднем доходность бы составила около 300% при вложении в биткоин и эфир, 250% — в Dash, 250% — в Monero. И это только монеты из числа самых популярных и известных, есть и такие, которые выросли значительно сильнее. Однако волатильность курса практически непредсказуема, а плюсы майнинга — у вас на кошельке сразу появляется криптовалюта, не нужно искать способы, как ее купить за реальные деньги, вас не обманут при обмене реальных денег на цифровые. Плюс к тому, получение вознаграждений будет практически всегда, пока оборудование будет оставаться работоспособным. Хотя со временем, из-за технического устаревания и увеличения конкуренции доход будет уменьшаться.
Инвестировать в майнинг или купить крипту? Подробный разбор
Не секрет, что на форумах, посвященных майнингу, часто можно встретить дилемму среди пользователей, что лучше: приобрести уже добытую криптовалюту на бирже или же заняться вопросом майнинга? В данном руководстве эксперты Intelion Data Systems решили затронуть эту горячую для всех криптоэнтузиастов тему и ответить на все интересующие вас вопросы.
Трейдим или майним – вот в чем вопрос
Отметим, что в этой статье мы будем рассматривать именно инвестирование, а не непосредственно процесс трейдинга. Из-за данного нюанса инвестора можно условно считать холдером, то есть непосредственным держателем цифровых активов. Стоит помнить и такой важный нюанс, что любители самостоятельно добывать крипту также могут продавать свои монеты на бирже.
Таким образом, инвестор может получить достаточно хорошую прибыль из своих вложений, которые были осуществлены в криптовалюту до ее условного скачка наверх. В тоже время, майнеры могут вполне довольствоваться тем объемом цифровых активов, которые были добыты ими до достижения пика стоимости криптовалюты. Но какой же из вариантов все же лучше подходит для инвестирования и приумножения своего капитала? Прежде чем ответить на этот вопрос стоит рассмотреть каждый из приведенных вариантов подробнее.
Инвестиции в майнинг
Для того, чтобы майнинг биткоина был действительно выгодным, стоит забыть о «домашнем» способе с видеокартами и парой ASIC’ов. Данный способ давно утратил свою актуальность и несет одни убытки.
Идеальный расклад для получения большей прибыли от майнинга – это прибегнуть к услугам майнинг-отелей или, как их еще называют, дата-центрам. Такие организации помогают клиентам легально провозить оборудование на территорию России и обеспечивают его соответствующим техническим обслуживанием. Кроме того, некоторые компании, такие как Intelion Data Systems, предлагают своим клиентам оформить страховку, которая позволяет защитить оборудование от разнообразных эксцессов, вплоть до пожаров.
Еще одним важным плюсом майнинг-отелей являются низкие тарифы на электроэнергию. Благодаря этому добыча криптовалют приносит максимальную прибыль, а устройства, купленные для этих целей, окупаются в разы быстрее.
Ну что ж, после того как мы определились, что будем рассматривать исключительно инвестиции в майнинг, осуществляемый в дата-центрах, перейдем непосредственно к разбору таких инвестиций.
Инвестиции в майнинг могут потребовать на первый взгляд достаточно крупных вложений. Для начала инвестор должен будет заключить договор с майнинг-отелем и выбрать количество и модели ASIC’ов. Именно эти действия повлекут за собой формирования суммы начальных инвестиций в данную сферу. Однако стоит помнить, что они достаточно быстро окупятся, как только приобретенны6е машины начнут добывать криптовалюту. Ведь впоследствии клиенту майнинг-отеля придется платить лишь за электричество по льготным тарифам и вносить плату за техническое обслуживание своего оборудования.
Как показывает статистика, прибыльность майнинга составляет порядка 70% годовых (если не заходить в майнинг в периоды перегрева рынка и достижения пиков стоимости криптовалют), что является крайне высоким показателем, особенно учитывая тот фактор, что такой способ инвестиций приумножает капитал вкладчика без его непосредственного участия в дальнейшем. Достаточно время от времени удаленно проверять состояние оборудования и наблюдать, как криптосостояние самостоятельно растет.
Период окупаемости таких инвестиций варьируется в зависимости от выбранных клиентом моделей ASIC’ов, их производительности и количества машин. Однако стоит отметить, что после халвинга биткоина, который ожидается в этом году, устаревшие, но популярные модели, вроде Antminer S9, скорее всего, станут убыточны. Именно поэтому инвесторам следует обратить свое внимание на более новые модели – S17, S17+, S17 PRO, T17 и т.д. Кстати, в нашем свежем материале мы выяснили, что на данный момент самой прибыльной моделью является Antminer S17+, которая сейчас доступна для предварительного заказа.
Подводя итоги по инвестициям в майнинг, следует отметить, что данный вид вложений достаточно безопасен, быстро окупается и приносит стабильный пассивный доход. Он подойдет как для новичков, так и для опытных инвесторов, порог входа также весьма усреднен. Добытую криптовалюту впоследствии можно продавать на криптобиржах, однако предварительно рекомендуется изучить базовые правила игры на рынке, чтобы получить максимальную прибыль.
Инвестиции в криптовалюты
Теперь же рассмотрим инвестиции непосредственно в криптовалюты. Первое, что следует отметить, это необходимость в наличии достаточно крупного стартового капитала. С покупки одного биткоина состояние сделать явно не получится, так что начальные вложения для таких инвестиций должны быть достаточно крупными. Особенно учитывая, что на момент написания статьи стоимость первой криптовалюты взлетела до 10 357 долларов США.
Вторым важным фактором является то, что для получения прибыли с холдинга криптовалюты необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями игры на рынке. Так, инвестор новичок, который не знает всех нюансов торговли на криптовалютном рынке, может не только не получить какой-либо прибыли, но даже уйти в существенный минус.
Третьим нюансом является достаточно сильная волатильность рынка. Курс биткоина может вести себя достаточно непредсказуемо, поэтому даже опытные игроки могут допускать ошибки в своих прогнозах, не говоря уже о новичках.
Таким образом, инвестиции непосредственно в криптовалюты вполне могут стать панацеей для тех, кто хорошо знает рынок и имел дело с акциями или Форексом. Однако новичок легко может потерять свои вложения, сделав неправильный прогноз.
Действующей стратегией также может служит холдинг купленной криптовалюты до тех пор, пока ее стоимость не вырастет выше той, которая была изначально инвестирована вкладчиком в покупку актива. Однако данный способ требует терпения и понимания того момента, когда рынок достигает пика стоимости и падает вниз.
Резюмируя, такой вид заработка подойдет тем инвесторам, которые имеют в своем распоряжении достаточно крупные свободные средства и обладают возможностью долгосрочных капиталовложений. Однако стоит учитывать, что данный вид инвестиций считается достаточно рискованным, ведь курс первой криптовалюты волатилен и зачастую предсказать его поведение сложно.
Инвестиции в майнинг VS в криптовалюты
Но, как известно, все познается на практике. Поэтому предлагаем вам взглянуть на пару простых примеров-сравнений двух способов инвестиций, которые наглядно продемонстрируют вам разницу между этими финансовыми инструментами.
- Критические точки: как ведет себя прибыль от инвестиций в майнинг и криптовалюты?
Для начала, предлагаем вам взглянуть на статистику выгоды от майнинга от экспертов Intelion Data Systems на самом популярном ASIC’e – Antminer S9. Стоит отметить, что данная модель существует уже более трех лет и она до сих пор служит отличным инструментом для добычи криптовалют, которая все еще востребована у многих майнеров по всему миру.
Для начала, предлагаем вам взглянуть на статистику выгоды от майнинга от экспертов Intelion Data Systems на самом популярном ASIC’e – Antminer S9. Стоит отметить, что данная модель существует уже более трех лет и она до сих пор служит отличным инструментом для добычи криптовалют, которая все еще востребована у многих майнеров по всему миру.
В таблице, приведенной выше, видно, что за все время существования Antminer S9 наблюдается лишь один период в 4 месяца, в который бы не стоило начинать майнить, так как данная активность принесла бы менее 30% годовых. Этим временным интервалом является конец 2017 – начало 2018 года. Такой упадок показателя доходности для инвесторов был вызван пиком стоимости Antminer S9, который на тот момент продавался за 150-350 тыс. рублей. Из этого можно сделать первый важный вывод для начинающего инвестора в майнинг: не стоит приобретать оборудование на пиках его стоимости, которая, в свою очередь, повышается из-за продолжительного роста рынка в течении нескольких месяцев подряд.
Теперь давайте рассмотрим динамику, приведенную в таблице, с точки зрения холдера криптовалют. Если бы он осуществил крупную покупку биткоина в описанный выше период, то эти инвестиции были бы абсолютно провальны, так как с курса 20 000 долларов США первая криптовалюта упала до 3 652 доллара США. А сколько бы потерял холдер зависело бы только от его терпения, однако, с таким скачком вниз, сумма убытка в любом случае была бы достаточно велика.
Вывод из первого наглядного примера следующий: майнинг обладает большей стабильностью и обеспечивает своему инвестору гарантии минимальной доходности даже в критические периоды с точки зрения рынка. В свою очередь, в случае обвала рынка, инвестор в майнинг потеряет гораздо меньше, нежели просто холдер криптовалюты.
- Максимальная доходность: пики прибыли от майнинга и холдинга криптовалют
Для следующего сравнительного примера нам потребуется еще одна статистическая таблица от экспертов Intelion Data Systems. На ней наглядно продемонстрировано, как на инвестициях в майнинг можно обеспечить себе 500% годовых или даже больше.
В рассматриваемом в таблице случае применяется стратегия, которая заключается в накоплении криптовалюты, полученной с майнинга, и последующей продажей ее вместе с оборудованием на пике их стоимости.
Так, для получения прибыли в размере 1051% годовых, инвестор из примера:
- Купил оборудование в феврале 2019 года;
- Стабильно майнил на нем криптовалюту 6 месяцев;
- Продал добытую криптовалюту и оборудование в июле 2019 года при курсе в 10 473 долларов США.
В тоже время, из таблицы можно увидеть, что непосредственно биткоин вырос лишь в 3 раза – с 3 651 до 10 473 долларов США.
Вывод из второго наглядного примера: в то время, как майнинг и определенная стратегия принесли инвестору в 5 раз большую прибыль, которая составила 1051% годовых, холдеры криптовалюты могли получить лишь в 3 раза большую прибыль от своих инвестиций. Разница в выгоде очевидна.
В ситуации, когда рынок стагнирует, майнеры также оказываются в выигрышном положении, ведь они продолжают добывать криптовалюту, а значит не перестают зарабатывать. Холдерам же не остается ничего, кроме как смиренно переживать период застоя и отсутствия роста.
Моральное состояние и психологическое спокойствие не стоит обделять вниманием. Холдер криптовалюты регулярно подвергается стрессу, который не может не сказываться на его настроении, образе жизни или же эмоциональном состоянии. Он постоянно думает о том, пора ли уже продать приобретенные цифровые активы или же все-таки лучше подождать для большей прибыли. Эти мысли будут регулярным фоном в его голове.
В то время как инвестор в майнинг будет гораздо спокойнее, ведь ему достаточно приобрести один раз оборудование и просто наблюдать, как ежедневно оно приносит ему доход. Единственная забота такого вкладчика – это эпизодические размышления о том, в какой период лучше продать добытые криптовалюты и оборудование.
Проще говоря – майнер спит спокойно, а холдер постоянно стрессует от принятия возможных неверных решений.
Из всех доводов, приведенных выше, можно сделать очевидный глобальный вывод: по статистике и фактическим данным майнеры зарабатывают больше, нежели холдеры. Да, бывают исключения из правил, но они – довольно нечастое явление.
Что делать инвестору? Подводим итоги
Обратимся снова к данным Intelion Data Systems. Так, статистика по доходности клиентов компании за 3 года ее работы свидетельствует, что вкладываться в майнинг выгоднее. Именно добыча криптовалют гарантирует не только стабильный доход даже во времена стагнации рынка или кризисной ситуации для индустрии, но психологическое спокойствие самого инвестора, которому не нужно постоянно следить за рынком и регулярно просчитывать варианты удачной купли/продажи биткоина.
Но стоит отметить, что эксперты компании Intelion Data Systems рекомендуют диверсифицировать свои инвестиции в разные рынки и стратегии. В таком случае инвестор на личном опыте сравнит доходность от майнинга и простого холдинга криптовалюты, что поможет ему сделать собственные выводы о прибыли от каждого из инвестиционных инструментов.
«Оборудование не выгорает — в отличии от человека»: сравниваем возможности для инвестиций в крипту — трейдинг и майнинг
Трейдинг веселее и рискованнее, майнинг — безопаснее и стабильнее.
Всем привет, меня зовут Лия, я — руководитель отдела продаж UMC. С 2017 года мы продаём и обслуживаем оборудование для майнинга криптовалют.
В крипте есть не меньше десятка направлений для инвестиций. Можно покупать землю в метавселенных, стейкать монеты, инвестировать в новые экосистемы и проекты или выпускать собственные токены.
Есть две опции для инвестиций, которые чаще всего встречаются новичку, — это трейдинг на бирже и майнинг. В статье постараюсь объективно рассказать о достоинствах и недостатках каждого варианта.
Что такое трейдинг и что такое майнинг
Трейдинг в крипте — это торговля криптовалютой на бирже. Работает так же, как и обычный трейдинг — покупаете дешевле, продаёте дороже, платите биржам комиссию и пытаетесь выйти в плюс.
Сейчас в каталоге на сайте CoinMarketCap есть информация о более чем 9000 криптовалют, все они размещены на разных биржах. Самая популярная валюта — Bitcoin, объём торгов которого за 24 часа — более $28 млрд.
Кроме криптовалют, курс которых постоянно меняется, есть ещё стейблкоины — криптовалюты, курс которых должен быть привязан к обычным деньгам. Самый известный стейблкоин — USDT. Один USDT всегда стоит $1. Для удобства трейдинга на биржах есть валютные пары BTC/USDT.
Майнинг — это получение вознаграждения от сети блокчейна за проведение транзакций. Чтобы зарабатывать на майнинге, нужно купить и установить оборудование — асики, которые подключаются к сети блокчейна, решают криптографические задачи и добывают новые монеты.
Сперва расскажу о достоинствах и недостатках трейдинга — он популярнее майнинга и имеет низкий порог входа.
Преимущества трейдинга
1. Низкий порог входа. Минимальная сумма, чтобы выставить ордер на самой популярной бирже Binance, — $10. На эти деньги можно совершать сделки с любыми криптовалютами.
2. Удобные интерфейсы бирж и инфраструктура. Торговать можно с ПК или со смартфона. Работает всё так же, как и в классическом трейдинге, — есть спотовая, маржинальная и фьючерсная торговля. Сервисы для трейдеров типа TradingView тоже поддерживают криптовалюты со всеми доступными индикаторами.
3. Есть автоматические стратегии и боты. Подключить их можно в пару кликов на бирже. У каждой стратегии и бота есть статистика: написан ROI, PnL и популярность. Если нет желания разбираться, можно следовать готовой плюсовой стратегии, отдавая комиссию автору.
Обзор автоматических стратегий трейдинга на бирже Gate.io. Ссылка
4. Некоторые монеты делают x100 и больше. Этот пункт можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Рынок очень волатилен — можно за час заработать тысячи долларов или всё потерять.
Так токен CEEK VR на пике показал рост на 32550%. Он вырос так всего за месяц, а потом резко рухнул. В крипте такие кейсы не редкость. Чтобы предвидеть такой успех, нужно самому участвовать в запуске проекта, обладать инсайдерской информацией или невероятной интуицией и аналитикой.
График CEEK VR на CoinMarketCap. Источник
5. Огромное количество обучающих материалов и курсов. От бесплатных видео на YouTube до платных курсов. Их ценность бывает сомнительна. Часто автор заинтересован в пампинге токена или своей быстрой раскрутке, а не в построении репутации.
При этом можно найти качественных авторов, которые сами давно торгуют.
Недостатки трейдинга
1. Должна быть «холодная» голова и навык управлять рисками. Иногда нужно вовремя продать монету и не жадничать, а иногда, придерживаясь стратегии, держать даже на самых низах. Это актуально в любом трейдинге, но особенно в крипте — из-за высокой волатильности.
В крипте нормально, когда монета может вырасти более чем на 500% за сутки. Например, на момент написания статьи на сайте CoinMarketCap лидер роста — монета Paper DAO. Она выросла на 620% за последние 24 часа. Лидер падения — BossDao, она обесценилась на 99% за сутки.
На CoinMarketCap есть рейтинг криптовалют с лидерами роста и падения
2. Много скама, пирамид и мошенников. Кажется, что крипта — ещё более рискованное занятие, чем венчурные инвестиции. С большой долей вероятности проект, в который вы хотите вложиться, не взлетит. Либо взлетит ненадолго, сделав миллионерами первых инвесторов и разработчиков.
Согласно исследованию Deloitte, только 8% криптопроектов добиваются успеха (выборка из 86 000 стартапов с Github). Средний срок жизни криптостартапов — 1,22 года.
Wall Street Journal проанализировал 1450 таких компаний и нашёл 271 признак мошеннических тактик, включая плагиат документов, обещание гарантированной прибыли и отсутствующие или вымышленные команды основателей. Что ещё хуже: инвесторы вложили в такие проекты более $1 млрд, из них $273 млн были зафиксированы убытками на момент выхода обзора.
Кроме скам-проектов есть огромный рынок фейковых прогнозов и «инсайдов». Этот рынок похож на гэмблинг и ставки на спорт. На YouTube есть много хайповых видео, где за полчаса блогер из $20 делает $500.
При этом не все проекты создаются с целью обмана. Многие закрываются из-за отсутствия инноваций или большой конкуренции.
3. Многие монеты зависят от цены биткоина. Если проанализировать CoinMarketCup, можно заметить, что в дни, когда биткоин падает, он тянет за собой большинство монет. То же самое происходит, когда биткоин растёт. Проект может быть сколь угодно успешным и показывать крутые результаты, но цена биткоина всё равно будет косвенно на него влиять.
4. Чтобы заниматься трейдингом, нужно много времени проводить за монитором и искренне интересоваться криптой. Капитализация рынка крипты — более $920 млрд. Каждый день что-то происходит: меняются законодательства, ужесточается регулирование, появляются новые перспективные для трейдинга монеты. Ежедневный трейдинг — это не пассивный доход, а активная работа, которая отнимает много времени.
5. Биржи периодически взламываются — даже самые крупные и влиятельные. В январе 2022 года была взломана одна из крупнейших бирж — Crypto.com.
Администрация биржи сама заявила о взломе. По данным Crypto.com, от взлома пострадало 483 пользователя биржи. Суммарно со счетов было украдено около $34 млн в различных валютах. В частности, злоумышленники похитили монеты Etherium на сумму более $15 млн, Bitcoin на $19 млн, а также более $66 тысяч.
Кажется, что крупнейшие криптобиржи уже подконтрольны правительству — и это тоже фактор риска. Например, крупнейшая биржа Binance присоединилась к санкциям ЕС против российских пользователей — ограничила максимальную сумму на кошельке в $10 тысяч евро. Однако по-прежнему существует множество независимых бирж, которые не подчиняются регуляторам. Например, Huobi или OKX.
Теперь поговорим о майнинге.
Преимущества инвестиций в майнинг
1. Майнинг ближе к стабильному, реальному бизнесу. Клиент покупает физическое оборудование, подключает его к сети, и оно стабильно зарабатывает деньги. Владелец каждый день видит, сколько крипты принесло оборудование.
2. Доходы от майнинга легко просчитать. Можно заранее сделать расчёт для всех сценариев на сайте whattomine.com — для позитивного, негативного и нейтрального. Например, асик Bitmain Antminer L7 9500Mh на конец октября 2022 года будет приносить $21,37 выручки в сутки.
Доход от майнинга зависит от нескольких переменных: стоимость криптовалюты, мощность оборудования, цена за электричество и так далее. Управляя этими переменными, можно прогнозировать окупаемость и прибыльность инвестиций. Стоит помнить, что крипта волатильна и расчёты могут стать неактуальными. Лучше всего сделать три сценария — позитивный, нейтральный и негативный, и ориентироваться на них при разработке стратегии инвестирования.
3. Доход от майнинга не зависит от качества управленцев и продукта. Здесь меньше человеческого фактора. В отличие от инвестиций в классический бизнес, в майнинге невозможно ошибиться с наймом ключевых людей. К тому же оборудование не выгорает, и с ним случается меньше форс-мажоров.
4. Майнинг практически не требует времени от владельца оборудования. Можно купить оборудование и расходники, установить его на сторонний хостинг и доверить обслуживание техникам. Некоторые наши клиенты никогда не видели своего оборудования, но оно стабильно приносит им доход.
5. Средства могут храниться на любом кошельке. Если вы трейдер — ваши деньги хранятся на биржевом кошельке, который вам не принадлежит. В случае майнинга пользователь получает доход на личный кошелёк, который никто не заблокирует.
Так выглядит майнинг-ферма
Недостатки инвестиций в майнинг
1. Затраты могут отбиваться до двух лет. В майнинге есть понятие сложности, которое напрямую влияет на доход инвестора. Сложность — это параметр, который показывает, насколько сложно проводить расчёты для создания нового блока в сети. Соответственно — насколько сложно получить вознаграждение.
Блокчейн так устроен, что если одновременно майнит много людей — сложность добычи монет, энергозатраты оборудования и доход инвесторов будут снижаться.
В октябре 2022 года сложность майнинга биткоина находится на историческом максимуме. Парадокс в том, что сложность растёт, а цена биткоина на данный момент стоит на месте после сильного падения. Это говорит о том, что в майнинг входит всё больше инвесторов, даже несмотря на низкий курс. Если стоимость биткоина вырастет, затраты на оборудование отобьются быстрее.
Сложность добычи биткоина и его рыночная цена. Источник
2. Высокий порог входа. Мы рекомендуем инвестировать от 500 тысяч рублей, чтобы попробовать. Комфортная сумма — от 5 млн рублей. К тому же нужно запастись расходниками и приготовиться оплачивать счета за электричество. Пока асики добывают крипту, владелец оборудования должен дополнительно вкладывать деньги в электричество и расходники.
3. Оборудование нельзя перенастроить на другую, более прибыльную валюту. Асики изначально запрограммированы майнить на определенный алгоритм — не получится просто так заставить их добывать другую валюту. Если вы собрались майнить Bitcoin, резко перейти на майнинг Etherium не выйдет. Это ставит инвестора в зависимость от того, как поведёт себя монета. Однако производители в основном настраивают оборудование на известные монеты, которые пережили не один кризис.
Оборудование нельзя перенастроить с одного алгоритма на другой, но почти у каждого алгоритма есть альтернативные монеты, на которые можно оборудование перевести. Например, майнеры на алгоритме SHA-256 смогут майнить Bitcoin, BitcoinCash и другие монеты.
Иногда сами разработчики вносят изменения в протоколы монеты, и это влияет на прибыль. Например, наш клиент три месяца назад купил Antminer E9 за 1,3 млн рублей — этот асик настроен на добычу эфира. Сейчас этот майнер стоит 600 тысяч рублей, поскольку разработчики эфира поменяли алгоритм консенсуса, и добывать эфир с помощью майнинга стало невозможно. Чтобы компенсировать майнерам потери, разработчики эфира оставили отдельную монету — Etherium Classic, которая работает по старым алгоритмам, но доходность там в разы меньше.
4. В майнинге есть амортизация оборудования. Асики иногда ломаются, их нужно чинить. Чтобы оборудование было конкурентоспособным, его нужно регулярно обновлять — покупать новые модели и обслуживать их. Большинство наших клиентов покупают оборудование не потому, что старое сломалось, а потому, что вышла новая модель — более мощная и энергоэффективная. Это похоже на реинвестиции в классический бизнес.
Например, один из наших клиентов весной 2022 года купил 10 новых асиков Antminer S19pro 110th по цене 770 тысяч рублей за штуку. По предзаказу из Китая мы привезли их через месяц, сейчас клиент получает прибыль. Однако недавно у заводов Bitmain и MicroBT вышли новые модели — более мощные, практически с теми же параметрами энергопотребления, а значит, более энергоэффективные. Сейчас мы с клиентом выбираем лучший вариант, чтобы обновить оборудование.
5. Есть риск простоя оборудования из-за старой инфраструктуры. Если вы захотите разместить асик на своей локации, нужно решить много вопросов: система охлаждения, дешёвое электричество, обслуживание, стабильный доступ в интернет. Если не хочется с этим разбираться, можно разместить оборудование на готовом хостинге, где всё это есть.
Однако в России большинство майнинг-хостингов подключены к старым советским подстанциям, которые иногда ломаются и которые нужно регулярно обслуживать. В индустрии считается нормальным аптайм 96–97%. Если ваше оборудование подключено к сети и зарабатывает монеты 96–97% времени — это хорошо, главное, чтобы не происходило более глобальных простоев, которые повлияют на срок окупаемости.
Трейдинг подойдёт тем, кто искренне любит крипту и готов уделять много времени изучению новых проектов. Или если человеку комфортно изучать графики. В крипту можно инвестировать и среднесрочно, и долгосрочно, но в статье мы говорили скорее про ежедневный трейдинг, где нужна дисциплина, аналитический склад ума и удача.
Майнинг больше похож на классический бизнес с понятной моделью и сроком возврата инвестиций. Здесь меньше риск, но дольше окупаемость. Майнинг — более стабильная сфера, более спокойная и прогнозируемая. Например, многие майнеры не трейдят заработанную на майнинге крипту, а просто держат её на кошельке (#hodl ).