«Хоум Кредит» определяется с покупателем
АФК «Система» может купить банк «Хоум Кредит». Переговоры близки к завершению, утверждают источники РБК. Хотя сейчас на них влияет ситуация в Казахстане — там у банка крупная «дочка». О том, что владельцы «Хоум Кредита» ищут покупателя, стало известно в октябре. Издание Frank Media писало, что на актив претендует венгерская OTP Group. Подробности — в справке “Ъ FM”:
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Банк «Хоум Кредит» принадлежит чешской инвестиционной группе PPF. В прошлом году ее основатель Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске. И вскоре после этого было принято решение о продаже банка, писало Frank Media.
В октябре претендентом на покупку называли венгерскую группу OTP Group, у которой уже есть свой банк в России. А источники РБК говорят, что в приобретении «Хоум Кредита» были заинтересованы три игрока. Капитал банка — более 90 млрд руб. Объем активов оценивается в 344,5 млрд. По данным деловых СМИ, «Хоум Кредит» могут продать за €1 млрд.
АФК «Система», которая теперь претендует на покупку, также владеет МТС-банком. Впрочем, там не исключали, что он будет не единственным в портфеле. Основной владелец АФК Владимир Евтушенков говорил о планах купить Тинькофф-банк в 2020 году, но в итоге от идеи отказались. Бизнесмен объяснял, что объединить культуры МТС и «Тинькофф» было сложно, так что обе компании могли бы лишиться своих преференций в результате сделки.
Летом Владимир Евтушенков говорил о планах провести IPO МТС-банка в этом году. По его словам, оценка компании должна превысить $1 млрд. Так, зачем «Системе» еще один банк? На этот вопрос “Ъ FM” ответил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Крупные вертикально интегрированные холдинги хотят иметь расширенный банковский бизнес. Фактически у «Роснефти» есть своя маленькая банковская система, свою кредитную организацию приобрел «Яндекс».
Главная причина в том, чтобы иметь собственный кошелек, который был бы как можно больше.
То есть им, видимо, кажется, что это придает их финансовым операциям большую устойчивость, а им больший вес, это стало модно.
Зачем ХКФ-банк менял организационную структуру и обновлял команду
МТС-банк, даже при том что он собирается выйти на IPO, развивается все-таки сравнительно неблестяще. По крайней мере, очевидно, что это банк, который в последние годы никаких прорывных результатов не давал. Что касается «Хоум Кредита», будем откровенны, блестящих активов, может быть, в российской банковской системе не осталось. У нас самые лакомые куски, так или иначе, государственные.
А из тех, что остались, это вполне себе крупный банк с достаточно хорошей историей. Возможно, если АФК «Система» купит его и сохранит какую-то часть команды, она получит специалистов, которых у нее еще нет, там вполне себе приличная команда.
По меркам российской банковской системы это вполне приличный актив. При разумном управлении он вполне может приносить прибыль и расширить виды бизнеса, которыми занимается АФК «Система», если она его купит. €2 млрд — вполне реалистичная оценка сделки.
Все-таки очевидно, что в нынешних условиях крайне маловероятна покупка за цену больше капитала. Все зависит от того, как скоро «Хоум Кредит» хочет продаться и сколько готова заплатить АФК «Система», как она будет оформлять сделку — за счет собственных денег или за счет привлечения каких-то заемных средств.
Сохранят ли они два бренда или один? Вероятно, они попытаются, использовав базовый МТС, стать розничным универсальным банком. Потом эти две кредитные организации, скорее всего, либо интегрируют, либо оставят. Но мне кажется, что именно «Хоум Кредит» будет флагманским в этой конструкции».
Глава ХКФ-банка Дмитрий Пешнев-Подольский — о долгах, офисах и экосистемах
В прошлом году о покупке банков объявили онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries. Впрочем, этот тренд вряд ли угрожает конкурентоспособности небольших кредитных организаций, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Но, по его словам, существуют риски для средних банков: «Зачастую маленькие финорганизации с крупными в конкурентном поле практически не пересекаются: они работают и в разных нишах, и с разной клиентской базой.
Другое дело, что средние банки, наверное, больше всего от этого пострадают и вынуждены как раз-таки искать возможности продаваться, с кем-то сливаться и так далее, так как на них приходится ключевой удар. Они работают, как правило, на тех же рынках, что и крупнейшие игроки, но имеют, действительно, меньше возможности конкурировать.
Поэтому здесь существует два варианта. Первый — искать свою нишу, что вполне реально для среднего банка — например, он может заниматься работой с малым бизнесом, кредитованием, расчетной кассой обслуживания, возможно, созданием экосистем для малого бизнеса. Второй вариант — продаваться, тем более что сейчас рынок с точки зрения продавцов лучше, чем был, например, год-два назад.
Зачем АФК «Система» продала миноритарный пакет акций Segezha Group
Маленькие банки покупаются в том числе Ozon и Wildberries как чистый лист, это просто база для того, чтобы дальше развивать платежную или кредитную функцию, иной финансовый функционал в рамках своих экосистем или маркетплейсов. Это действительно набор базовой инфраструктуры и лицензии, чтобы развивать все практически с нуля».
В АФК «Система» не стали комментировать сообщения о покупке «Хоум Кредита». В апреле “Ъ” стало известно о том, что банк собирается изменить структуру и обновить команду.
- Илья Сизов подписаться отписаться
- Деятельность АФК «Система» подписаться отписаться
- Деятельность инвестиционных фондов подписаться отписаться
АФК «Система» прекратила переговоры о покупке банка «Хоум Кредит»
Переговоры о продаже банка «Хоум Кредит» структурам АФК «Система» Владимира Евтушенкова закончились, так как стороны не договорились о цене. По информации РБК, банк больше не продается.
Как сообщило Frank Media, об окончании переговоров по продаже банка заявили на прошлой неделе российской дочке «Хоум Кредита». По данным источников, стороны не смогли договориться о цене и необходимости выхода холдинга на казахстанский рынок.
По информации РБК, «Хоум Кредит» будет развиваться внутри структуры чешской инвестиционно-финансовой группы PPF, владеющей банком. По данным другого источника издания, продолжится работа над бизнес-стратегией банка на этот год.
О продаже «Хоум Кредита» АФК «Система» стало известно в январе. Переговоры затягивались из-за протестов в Казахстане и опасений возможного военного конфликта России и Украины. Представители АФК «Система» и «Хоум Кредит» отказались давать комментарии. В октябре прошлого года покупку «Хоум Кредит» рассматривала венгерская OTP Group.
Напомним, банк «Хоум Кредит» занимает 31 место по активам в России. Согласно отчетности по МСФО, по итогам третьего квартала 2021 года активы банка превышали 344,5 млрд руб., капитал составлял 91,3 млрд руб., чистая прибыль — 11,2 млрд руб.
- Деятельность АФК «Система» подписаться отписаться
- Деятельность инвестиционных фондов подписаться отписаться
Frank Media узнал о планах продать Банк Хоум Кредит
Чешская PPF Group, контролирующая Банк Хоум Кредит, начала поиски покупателя на российскую «дочку», со ссылкой на источники сообщил Frank Media. По словам собеседника портала, решение о продаже «Хоум Кредита» было принято вскоре после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера. Он погиб при крушении вертолета на Аляске в марте этого года. Активом заинтересовалась венгерская OTP Group, пишет Frank Media. По его информации, она уже проводит due diligence Банка Хоум Кредит.
По словам источников портала, OTP активна в сделках M&A на рынках Восточной Европы, в частности, летом ОТП Банк сообщил о покупке банка Nova KBM в Словении.
«Мы не комментируем слухи», — ответил представитель ОТП Банка на вопрос РБК о возможной сделке с «Хоум Кредитом». РБК направил запрос в «Хоум Кредит». По итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль «Хоум Кредита» составила 7,4 млрд руб. против 3,7 млрд за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 306,7 млрд руб., капитал — 87,6 млрд руб.
Frank RG: «Хоум Кредит» может быть продан OTP Group
Чешская PPF Group может продать банк «Хоум Кредит». Об этом консалтинговой компании Frank RG сообщили два банкира и рекрутер. По их данным, к банку уже проявила интерес венгерская OTP Group.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным Frank RG, решение о продаже было принято на уровне группы вскоре после смерти ее основателя Петра Келлнера. Как рассказал топ-менеджер крупного банка, покупку «Хоум Кредит» рассматривает венгерская OTP Group. Другой источник из банковской сферы рассказал, что венгерская группа уже проводит due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования) банка.
Председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский на вопрос Frank RG о его продаже ответил, что не удивлен таким сведениям. «Конечно, видя такой отличный актив, у людей возникает желание его купить. Да я бы сам купил, если бы была такая возможность»,— цитирует его Frank Media.
Пресс-служба банка «Хоум Кредит» отказалась от комментариев Frank Media, также были направлены запросы в PPF Group и OTP Group.
В апреле «Ъ» стало известно, что «Хоум Кредит» меняет организационную структуру и обновляет команду. Банк собирался выделить три ключевых блока: ежедневный банкинг, развитие цифровых партнерств и потребительское кредитование. Эксперты говорили, что трансформация позволит банку оптимизировать управленческие процессы в условиях жесткой конкуренции на банковском рынке.