Совкомбанк раскрыл сумму сделки по покупке Восточного
Совкомбанк раскрыл условия сделки с Восточным: он купил 88% акций банка за 8,7 млрд рублей, говорится в отчетности Совкомбанка по МСФО за 1 квартал.
Детали. Сделка была закрыта 8 апреля после одобрения ЦБ и ФАС. В конце апреля Совкомбанк докапитализировал Восточный из собственных средств на 3 млрд рублей. Всего Совкомбанк намерен докапитализировать Восточный на 7 млрд рублей.
После покупки контрольной доли Восточного Совкомбанк в мае выставил оферту на выкуп акций у акционеров: он намерен их выкупить по цене 0,0137 рублей за одну ценную бумагу. Исходя из условий оферты, весь Восточный был оценен в 11 млрд рублей.
Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский говорил в интервью РБК, что Восточный обошелся банку «значительно» дешевле его одного капитала. Собственный капитал Восточного по РСБУ на 1 апреля составлял 24,6 млрд рублей. По МСФО этот показатель по итогам 2020 года составил 31,2 млрд рублей.
Мнение эксперта. Старший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Руслан Коршунов оценил дисконт, с которым Совкомбанк купил Восточный, как «вполне адекватный с учетом вопросов к качеству корпоративных ссуд на момент сделки, а также претензий регулятора к Восточному». По его словам, в банке также остро стоял вопрос докапитализации, а новый собственник может провести ее без существенных потерь для себя. «На дисконт, безусловно, повлияло и то, что банков-покупателей, скорее всего, было немного, так как отпугивал конфликт акционеров», — отмечает эксперт.
Контекст. О сделке с Восточным Совкомбанк объявил в конце марте. Он выкупил доли его ключевых акционеров — фондов Baring Vostok, компании Финвижн Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Опрошенные Frank Media эксперты ожидали, что сделка пройдет с дисконтом. Для уже бывших собственников она позволит выйти из актива, нуждающегося в докапитализации.
Совкомбанк завершит интеграцию Восточного в 1 квартале 2022 года. Бренд «Восточный» в результате перестанет существовать. Реформировать отделения сеть отделений Восточного Совкомбанк начнет уже в 3 квартале этого года, уточнял в интервью РБК Хотимский. «Инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — объяснил он.
Аналитики Moody’s во главе с вице-президентом Ольгой Ульяновой отмечали, что у сделки больше возможностей для Совкомбанка, чем рисков. В частности, она позволит Совкомбанку расширить свой розничный бизнес, что в свою очередь укрепит его статус как системно значимого банка России, а также даст возможность банку сократить операционные расходы за счет эффекта масштаба от сделки.
Moody’s также указывало, что основной риск для качества активов объединенных банков могут нести корпоративные кредиты Восточного. Корпоративный портфель Восточного составлял на конец 2020 года 11% от размера капитала первого уровня Совкомбанка, а руководство Совкомбанка заявило, что условия сделки включают формирование дополнительных резервов по этим кредитам.
РБК 1 июня сообщил, что Восточный показал заметный рост просроченной задолженности в портфеле: за апрель, когда была закрыта сделка с Совкомбанком, объем проблемных рублевых кредитов вырос на 18%, до 70,1 млрд рублей. Портфель таких ссуд, выданных в рублях нефинансовым частным компаниям, удвоился — с 7 млрд до 13,3 млрд рублей, указывает издание со ссылкой на оборотную ведомость банка на 1 мая. Представитель Совкомбанка сообщил РБК, что в просрочку вышли кредиты, «которые уже были зарезервированы на 100%». «На стоимость риска это не влияет. Никаких новых дефолтов нет», — подчеркнул он.
Зачем вам об этом знать. Сумма сделки показывает размер дисконта, с которым Совкомбанк купил Восточный. Банки в России уже давно не продаются за капитал и выше.
Источники: Совкомбанк планирует купить банк «Восточный»
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совкомбанк намерен купить банк «Восточный», сделка может быть закрыта весной, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
«Обязывающие документы по сделке подписаны, в ближайшее время будет направлено ходатайство в ЦБ», — сказал собеседник ТАСС.
По словам источника на финансовом рынке, скорее всего, сделка будет закрыта до конца весны, сумма сделки не раскрывается.
В конце 2020 года стало известно, что кипрская компания Evison Holdings (подконтрольная Baring Vostok) и «Финвижн» Артема Аветисяна заключили мировое соглашение, которое урегулирует все корпоративные споры акционеров банка «Восточный», длившиеся с 2019 года. При этом акционеры банка заявили, что будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка «Восточный».
В начале марта совет директоров банка «Восточный» утвердил меры по докапитализации банка, в рамках которых компания «Финвижн» должна была выкупить ряд активов банка и погасить кредит перед ним.
ПАО «Совкомбанк» — один из крупнейших частных российских банков с активами свыше 1,6 трлн рублей по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. У банка 2 тыс. 266 отделений и мини-офисов в 76 регионах РФ. Совкомбанк обслуживает 8,3 млн физических лиц, в том числе 7,6 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
Совкомбанк купил два других российских банка и присоединил Вкабанк
Совкомбанк в самом конце прошлого года стал владельцем двух других российских кредитных организаций, свидетельствуют сообщения, размещенные на его сайте.
В частности, Совкомбанк закрыл сделку по покупке 100% Евразийского Банка — российской «дочки» одноименной казахстанской кредитной организации. В Совкомбанке уточняют, что приобретенный банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов), он обеспечивал финансовые операции группы в России. Также «банк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг клиентам корпоративного и розничного секторов», следует из релиза. Кредитно-кассовые офисы Евразийского Банка расположены в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске.
Комментируя в начале декабря 2020 года информацию СМИ о возможной сделке, эксперты предположили, что ее стоимость могла составить около 0,7 капитала приобретаемого актива с учетом его состояния.
04.12.2020 08:05
Кроме того, Совкомбанк 31 декабря сообщил о покупке 100% акций Оней Банка. Сделка с Gefirus, совместным предприятием российского Кредит Европа Банка и французского Oney Bank (в число собственников последнего, согласно схеме на сайте ЦБ, входит Auchan Holding), также уже закрыта, следует из релиза Совкомбанка.
Сумма сделки, как и в случае с покупкой Евразийского Банка, не разглашается. «После закрытия сделки ООО «Оней Банк» начнет процедуру ребрендинга», — отмечалось в сообщении.
В конце декабря СМИ узнали, что ретейлер «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней Банка. В числе прочего сообщалось, что сотрудничество в сфере предоставления финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжится на платформе Кредит Европа Банка. Оней Банк предупредил своих клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты. Карты «Ашан» продолжит выпускать Кредит Европа Банк, а расчеты будет вести ВТБ.
25.12.2020 08:18
Согласно данным Банки.ру, Евразийский Банк на 1 декабря 2020 года занимает 258-е место среди банков РФ по размеру чистых активов, Оней Банк — 311-е. В свою очередь Совкомбанк находится на девятом месте и осенью прошлого года был включен Центробанком в список системно значимых кредитных организаций РФ.
Кроме того, Совкомбанк завершил присоединение Волго-Каспийского Акционерного Банка. О начале процедуры их объединения было объявлено в ноябре 2020 года, а 31 декабря в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности астраханского Вкабанка как самостоятельного юридического лица «путем реорганизации в форме присоединения».
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t»,»content»:»\t\t
\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t
\n\t\t\t \n\t\t\t\t\u0412\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435\n\t\t\t \n\t\t\t\u0438\u043b\u0438\n\t\t\t \n\t\t\t\t\u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c.\n\t\t\t \n\t\t \n\t»>’ >
Окно в Европу: зачем Совкомбанк купил банк у GE
— GE ограничивала развитие банка в последние годы. Но когда банк растет неактивно, у него самые качественные активы, самые лучшие клиенты. Качественный портфель, который мы получили, интересно развивать.
— GE разочаровалась в России?
— Это лучше спросить у них. Судя по продаже в ходе IPO банка GE Money в Швейцарии, решение о выходе из банковского бизнеса не связано конкретно с Россией. Я думаю, что прошло время разнонаправленных компаний, банкиры занимаются банками, а промышленные компании – своим бизнесом.
— Сколько вы заплатили?
— Цена была очень привлекательная, но мы ее не озвучиваем.
— Ваше предложение было выгоднее других? Среди претендентов фигурировали и Игорь Ким, и НПФ «Благосостояние».
— Не могу комментировать другие предложения. Мы стратегический покупатель, а не чисто финансовый инвестор. Это дает перспективы развития бизнесу, это важно для сотрудников GE Money, вероятно, и для самого GE.
— Сокращений не планируете?
— Мы будет активно развивать сеть банка в регионах присутствия, поэтому работы будет много и хватит на всех. Нам нравится управленческая команда. Хотелось бы сохранить людей, но какие-то сокращения, конечно, могут быть.
— Вывески и концепцию меняете?
— Да, мы будем реализовывать свою стратегию – ориентироваться на клиентов среднего и старшего возраста. Бренд «Совкомбанк» для нашей стратегии подходит оптимально.
— Что сделаете в первую очередь?
— Наша задача – объяснить клиентам ДжиИ Мани банка, что с нами им будет хорошо. Для этого мы готовим для них массу новых интересных предложений, бонусов, скидок и просто приятных мелочей.
— А дальше?
— Будем строить банк федерального масштаба, что за счет органического роста сейчас сложно. Конкуренция за хорошего заемщика велика как никогда. В Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале у нас уже приличная доля рынка. С помощью платформы ДжиИ Мани банка мы сможем дотянуться до европейской части. Мы традиционно сильны в малых городах, у них развит бизнес в городах-миллионниках, где нам было бы интересно присутствовать: Санкт-Петербург, где нас совсем нет, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара. Выходить в них самостоятельно было бы слишком дорого.
— Про географию понятно. Сеть в результате сделки вырастет сильно?
— Формально не так сильно. У нас 300 офисов, добавится около 50; у нас 2000 точек продаж, добавится чуть более 100 точек. Но у ДжиИ Мани банка офисы крупнее наших. Нам важно, что к нашему 1,1 млн клиентов добавится 300 000 их клиентов. На базе их офисов мы сможем раскинуть свою легкую сетку из точек продаж, где может быть всего один сотрудник, это тоже часть нашей концепции, которая позволяет присутствовать в небольших городах и быть близко к дому клиента.
— Ставка на пенсионеров не теряет актуальности?
— Мы не делаем ставок, улучшать качество жизни людей после выхода на пенсию – наша миссия. И мы, конечно, от нее не откажемся. Когда в 2008-м мы выходили на розничный рынок, нужна была специализация, своя ниша. Мы разработали эту концепцию, через год начали реализовывать. Другие банки ориентируются на более молодых клиентов, и менять позиционирование для них не так просто. Конечно, Сбербанк доминирует и в нашей нише. Но мы довольны своими результатами. У нас до 20% целевой аудитории в городах, где мы сильны, 10% — в целом по стране. У ближайших коммерческих конкурентов – не более 3%. Так что ниша небольшая, но привлекательная.
— За счет каких средств финансировали сделку?
— Мы привлекли новый капитал – двое из наших акционеров, а у нас их много, увеличивают свою долю. Контрольный пакет банка принадлежит компании, контролируемой менеджерами банка, в частности мне, моему брату и председателю правления Дмитрию Гусеву. Но в банке есть и финансовые инвесторы, не принимающие непосредственного участия в ежедневном управлении банком. В частности, более 25% акций принадлежит Павлу Фуксу, владельцу компании Moscitygroup.