Frank Media узнал о договоренности ВТБ и ЦБ по покупке банка «Открытие»
ВТБ договорился о покупке «Открытия» у Центробанка, узнало Frank Media. По данным издания, банк будет продан «почти за капитал», который в июле составлял 369 млрд рублей. Сделка может пройти с «максимальным для российского рынка мультипликатором», отмечают источники
ВТБ договорился об условиях покупки банка «Открытие» у ЦБ. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.
По словам собеседников издания, сделка пройдет с «максимальным для российского рынка мультипликатором»: банк продадут «почти за капитал», который в начале июля 2022 года составлял 369 млрд рублей.
Оценка стоимости «Открытия» с лета к концу ноября снизилась до 328-374 млрд рублей, согласно подсчетам аудиторской компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte). 30 июня аудиторы оценивали банк в 359-386 млрд рублей.
Материал по теме
По словам одного из источников Frank Media, сумма сделки будет чуть выше середины нового диапазона. Другой собеседник издания отметил, что конфигурация сделки изменилась «радикально», добавив, что ВТБ рассчитывает задействовать в ней ОФЗ почти на 100 млрд рублей, которые держит на балансе со времен санации Банка Москвы.
После завершения сделки бизнес «Открытия» будет переведен на баланс ВТБ, а освободившаяся лицензия, вероятнее всего, сдана, указал источник. Судьба членов правления банка, по его словам, «почти решена»: их полномочия истекают в 2022 году и группа ВТБ «не хотела бы их продлять».
В самом «Открытии» запрос издания переадресовали «владельцу и потенциальному покупателю», добавив при этом, что «сделка еще не заключена, поэтому будущее банка и бренда сейчас могут обсуждаться только в гипотетическом ключе».
Материал по теме
«Открытие» в 2017 году попал под санацию Центробанка. О завершении санации ЦБ заявил в июле 2019 года, указав, что намеревается продать банк. Сделать это в 2020 году помешала пандемия коронавируса, в 2022-м «Открытие» попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что в этих условиях регулятор не рассматривает альтернативных покупателей банка, кроме ВТБ, и готов продавать его «по рыночной оценке». Президент ВТБ Андрей Костин в октябре заявлял, что сделка «точно будет закрыта до конца года».
Интерес к покупке «Открытия» проявлял и итальянский банк UniCredit. Однако он отказался от этих планов из-за геополитики: «эскалация напряженности» между Россией и Украиной могла бы сказаться на экономических прогнозах для банка, пояснил в конце января гендиректор UniCredit Андреа Орсель.
ВТБ хочет купить банк «Открытие»: что изменится для клиентов
По информации издания, «Открытие» будет продан почти за капитал (регуляторный капитал банка на 1 июля составлял 369 млрд рублей). Бизнес «Открытия» после сделки будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившаяся лицензия сдана.
«По кредитам, взятым в «Открытии», нужно продолжать платить, потому что у нового банка — ВТБ — будет полное правопреемство. То есть перемена кредитора не меняет и не отменяет обязательств гражданина», — рассказал «Абзацу» доцент Финансового университета при правительстве РФ Илья Покаместов.
Как пояснили в пресс-службе банка «Открытие», в СМИ была распространена не соответствующая действительности информация о якобы произошедших кадровых изменениях в руководстве банка «Открытие» и сворачивании кредитной организацией банковской деятельности.
На данный момент Банком России, единственным акционером банка «Открытие», никаких официальных решений не принято. Напомним, что ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что ЦБ РФ намерен продать группу «Открытие» банку ВТБ до конца этого года. В настоящий момент детали возможной сделки по-прежнему обсуждаются.
Вне зависимости от того, будет ли группа «Открытие» продана банку ВТБ или останется в собственности Банка России, на клиентах «Открытия» это никак не отразится. Условия по действующим продуктам и услугам не изменятся, все сервисы и услуги будут доступны клиентам в полном объеме.
Центробанк продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей
Центробанк договорился о продаже банка «Открытие» группе ВТБ за 340 млрд рублей. Это одна из самых дорогих сделок на российском рынке, отмечает Frank RG. ЦБ в период санации «Открытия» вложил в капитал банка 555 млрд рублей
Банк России и ВТБ заключили договор о продаже 100% акций банка «ФК Открытие», сообщил регулятор. В соответствии с договором покупная цена за акции составляет 340 млрд рублей.
ВТБ заплатит за «Открытие» 233 млрд рублей наличными и отдаст ОФЗ на сумму больше 100 млрд рублей (источник Frank Media ранее говорил, что ВТБ задействует в сделке облигации, которые держит на балансе со времен санации Банка Москвы). Право собственности на акции ВТБ получит не позднее 31 декабря 2022 года при выполнении условий сделки.
«Открытие» будет продан c дисконтом к капиталу: в начале июля 2022 года он составлял 369 млрд рублей. Это максимальный для российского рынка мультипликатор, указывает Frank Media. В сообщении ЦБ указывает, что цена соответствует независимой оценке — рыночная стоимость банка была оценена в диапазоне 328–374 млрд рублей, указывается в сообщении ЦБ. Оценку проводила аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte).
«Это соответствует отношению рыночной стоимости акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов выше 0,6x. В текущих условиях это хороший рыночный показатель, и мы оцениваем эту сделку как успешную», — заявила «Интерфаксу» пресс-служба ЦБ. Вложения в капитал банка «Открытие» в период санации составили 555 млрд рублей, с учетом дивидендов Банк России получит возмещение в размере 352 млрд рублей, отметил регулятор.
«Открытие» в 2017 году попал под санацию Центробанка. О завершении санации ЦБ заявил в июле 2019 года, указав, что намеревается продать банк. Сделать это в 2020 году помешала пандемия коронавируса, в 2022-м «Открытие» попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что в этих условиях регулятор не рассматривает альтернативных покупателей банка, кроме ВТБ, и готов продавать его «по рыночной оценке».
Интерес к покупке «Открытия» проявлял и итальянский банк UniCredit. Однако он отказался от этих планов из-за геополитики: «эскалация напряженности» между Россией и Украиной могла бы сказаться на экономических прогнозах для банка, пояснил в конце января гендиректор UniCredit Андреа Орсель.
После продажи «Открытия» глава банка Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года, на должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Алексеев работал в ЦБ с октября 2020-го до 1 июня 2022 года, в должности зампреда правления курировал департамент наличного денежного обращения, а также был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора, который занимается санацией банков. С 2008-го по 2020 год Алексеев возглавлял Юникредит банк. Ранее о том, что он может возглавить «Открытие», написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к сделке.
Набиуллина назвала единственный обсуждаемый вариант продажи «Открытия»
ЦБ рассматривает продажу принадлежащего ему банка «Открытие» только в пользу другого госбанка — ВТБ. Об этом на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК. «Нет, сейчас идет обсуждение варианта продажи актива в пользу ВТБ», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, есть ли другие варианты продажи банка. При этом «должна произойти рыночная оценка, но сейчас говорить о том, какая часть [средств, потраченных на санацию банка] будет возвращена, пока сложно», добавила глава ЦБ.
«Понятно, что конъюнктура сейчас не самая хорошая, мы намеревались продать на более выгодных условиях, но нынешние обстоятельства говорят о том, что стоит, несмотря на то что не очень хорошая конъюнктура, продавать сейчас, потому что дальше Центральном банку, который является регулятором, владеть банком не очень правильно. Но еще раз, по рыночной оценке. Сейчас подбирается рыночный оценщик», — сказала Набиуллина.
Другой версии придерживается глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов. В интервью телеканалу «Россия 24», которое транслировалось одновременно с брифингом Набиуллиной, он, отвечая на вопрос об объединении с ВТБ, сказал и о других возможных инвесторах.
«Я бы сейчас не стал предвосхищать окончательное решение. Обсуждаются и одни, и другие варианты. Ясно, что это будет продажа Центральным банком. Насколько она будет конкурентной, как будет выбираться покупатель — это все вопрос. Как раз определится в ближайшие дни», — заявил Задорнов.
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
На уточняющий вопрос, есть ли в возможной сделке альтернативные инвесторы, Задорнов сказал: «Мы, безусловно, вели и ведем переговоры в том числе с частными инвесторами и чувствуем, что спрос на наш актив, безусловно, есть». Задорнов также уточнил, что по итогам первых пяти месяцев 2022 года «Открытие» стал прибыльным банком, чистая прибыль составила около 5 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (из-за кризиса банки их не раскрывают). Кроме того, капитал «Открытия» сейчас составляет примерно 425 млрд руб., отметил глава банка, «поэтому так много дискуссий».
Как развивалась дискуссия
Позднее на брифинге для журналистов уже после публикации материала Задорнов подтвердил, что сейчас на «Открытие» есть только один претендент — ВТБ. Однако добавил: «Я по-прежнему думаю, что на «Открытие» как на актив, безусловно, могут быть разные покупатели. Те, у кого деньги есть». Задорнов также рассказал, что ЦБ внес в капитал нынешнего «Открытия» суммарно около 530 млрд руб. «Если вы вычтете дивиденды, если вы вычтете то, что с нашего баланса через «Траст» были проданы акции ВТБ на 55 млрд руб. и эти деньги уже вернулись Центральному банку, то уже из этой суммы 70–80 млрд руб. вернулись по факту. Конечно, как любая структура, Центральный банк хочет как можно больше вернуть средств, которые были вложены в капитал группы «Открытие», — отметил глава банка. Глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам, что деньги на сделку у ВТБ есть. Госбанк ждет оценку актива.
Как расходились мнения по поводу консолидации ВТБ и «Открытия»
В конце апреля стало известно, что Костин выступил с идеей объединить госбанк в общую группу с санированным «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ), работающим в Крыму. За счет консолидации банки могут сэкономить на отделениях и оптимизировать расходы бюджета на стабилизацию банковского сектора, говорили источники «Коммерсанта». Идея, по данным издания, получила поддержку президента Владимира Путина и Банка России, владеющего 100% акций «Открытия».
Глава «Открытия» Михаил Задорнов приводил аргументы против объединения в письме министру финансов Антону Силуанову, писал РБК. Плюсы от сделки топ-менеджер называл «спорными», а к минусам отнес низкий эффект от консолидации для ВТБ и банковской системы в целом, юридические риски, а также тот факт, что при передаче актива его акционер — Банк России — вынужден будет зафиксировать убыток, сформировавшийся из-за ранее понесенных расходов на санацию. Костин в конце мая настаивал, что сделка поддержана правительством и все же состоится. Из-за технических требований она будет закрыта не раньше осени, уточнил глава ВТБ в интервью «Коммерсанту» в июне. «Люди, которые работают сегодня в руководстве «Открытия», по большей части наши бывшие сотрудники. Мы их знаем, ценим. Будем с каждым отдельно говорить, обсуждать. Там сильная команда в целом, мы хотели бы, чтобы они продолжили работу в группе», — заявил он. Набиуллина в конце апреля отмечала, что ЦБ поддерживает идею консолидации крупных банков, поскольку других возможностей передать контроль над «Открытием» у регулятора нет. «Сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — поясняла она. Позднее глава ЦБ уточнила, что для ЦБ важно вернуть часть средств, потраченных на санацию «Открытия» [был взят на оздоровление в 2017 году и докапитализирован]. «Для нас принципиально вернуть часть затраченных средств. И пока процесс обсуждается, как может быть реструктурирована сделка», — говорила глава ЦБ.