Сбербанк покупает 2ГИС. Объясняем зачем
Сбербанк и его структуры — СП банка и Mail.ru Group — получат 75% -разработчика цифровых карт и справочников 2ГИС, одной из самых дорогих компаний Рунета (в рамках сделки ее оценили в 14,3 млрд руб). Из капитала компании выйдут Baring Vostok и структуры Леонида Богуславского.
Первые упоминания о том, что Сбербанк ведёт переговоры об инвестициях в 2ГИС, появилась в августе прошлого года. Как писал РБК, инициатором переговоров тогда выступил сам 2ГИС. По информации Forbes, предложение о покупке сервиса делал и «Яндекс», но Сбербанк предложил лучшие условия. Ещё одним аргументом в пользу банка стал тот факт, что в случае покупки «Яндексом», 2ГИС мог быть просто поглощён.
Причиной того, что Сбербанк оказался заинтересован в приобретении действующего сервиса электронных карт можно назвать и недавний «развод» банка с «Яндексом» — компании делят два своих совместных проекта «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». В таких условиях Сбербанку было бы недальновидно рассчитывать на карточный сервис конкурента в долгосрочной перспективе.
Что даст 2ГИС Сбербанку
Прежде всего, как сказано выше, собственный картографический сервис нужен Сбербанку, чтобы не зависеть от сторонних производителей и, в первую очередь, Яндекса в условиях назревающей конкуренции. Для Сбербанка такая покупка станет хорошей возможностью дополнить свою «экосистему» , в которую сейчас входят сервисы доставки «Сбермаркет» и Delivery Club, а также «Ситимобил», SberFood, «Сберлогистика», «Самокат» и другие направления.
Выгода Сбербанка не ограничивается только картами, так как 2ГИС — один из крупнейших участников картографического рынка с большим количеством пользователей — даёт возможность получать ещё и массу полезной информации через сбор метаданных: что люди ищут, куда действительно ездят и ходят, с кем связываются. Крупный игрок, обладая такой информацией, может более качественно таргетировать на аудиторию предложения о товарах и услугах.
2ГИС — это не только электронные городские карты, но и подробные справочники компаний, включая представителей малого бизнеса, простой выход на которых может быть в интересах Сбербанка. Основатель 2ГИС Александр Сысоев, признавая динамику роста интереса к покупке данных, сам не очень верил в то, что эти доходы будут главными для его проекта: «Доходы от рекламы растут. Сегмент продажи данных растет быстрее, но он вряд ли догонит доходы от рекламы. Здесь разная ёмкость рынка — компаний, заинтересованных в рекламе, больше, чем тех, кому нужны геоданные». Если же эта информация будет использоваться не столько для продажи, сколько для развития сервисов собственной экосистемы Сбербанка, то покупка 2ГИС приобретает дополнительные смыслы.
В целом, от партнёрства со Сбербанком в 2ГИС ожидают создания на базе сервиса полноценного маркетплейса — такие планы компания уже озвучивала. У 2ГИС уже сегодня существуют партнёрские программы. Так с помощью приложения 2ГИС можно заказать такси или забронировать номер в гостинице. Для укрепления этого направления компания искала партнёра, готового предоставить платёжную системы и изначально 2ГИС вела переговоры со Сбербанком по поводу партнёрства именно в части платежной системы.
Преимущество 2ГИС в качестве маркетплейса во всё той же подробной базе данных, включающей предприятия малого, а порой и микробизнеса. Благодаря этому сервис в формате маркетплейса может охватить не только крупных игроков, но и небольшие локальные бизнесы, которые не представлены в онлайн-пространстве.
О 2ГИС
Новосибирское ООО «Дубльгис» (основная операционная компания 2ГИС) было зарегистрировано в 2004 году. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством геоинформационных систем. Основатель сервиса Александр Сысоев говорил, что идея 2ГИС родилась «на чердаке технического университета» — предприниматель учился в Новосибирском государственном техническом университете на факультете автоматики и вычислительной техники. В 2015-ом 2ГИС привлёк $40 млн от фондов Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, но контроль все равно оставался у Сысоева и команды сервиса.
2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн. По собственным данным сервиса, который охватывает 486 городов в 11 странах, ежемесячная аудитория 2ГИС составляет около 50 млн пользователей.
По данным Mediascope, в последний раз 2ГИС входил в ТОП-10 самых популярных интернет-холдингов в июне 2019-го — его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах в крупных городах тогда составляла 19,7 млн человек. Согласно последним доступным данным измерителя за март 2020-го, она была ниже — 17,767 млн человек. Для сравнения: аудитория сервисов Сбербанка за эти же периоды выросла почти вдвое — с 35,405 млн до 71,610 млн человек соответственно.
Сбербанк получил контрольный пакет акций «2ГИС»
Сбербанк закрыл сделку об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в «2ГИС», получив 71,94% акций УК ООО «Дубльгис». Основатель и гендиректор сервиса Александр Сысоев уверен, что компания останется самостоятельной в принятии решений. Акционеры планируют развивать технологическую платформу, маркетплейс и новые продукты.
Геосервис воспользуется возможностями экосистемы Сбербанка
По данным «Спарк Интерфакс», компания «Цифровые технологии», связанная со Сбербанком, получила 71,94% акций управляющей компании ООО «Дубльгис» (основной продукт – геосервис «2ГИС»). Еще 3,06% — у ООО «О2О Холдинг» — совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group. 25% сохранили между собой основатели и менеджмент компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала «2ГИС».
Основатель, гендиректор и акционер новосибирского «Дубльгис» Александр Сысоев уверен, что компания останется самостоятельной в принятии решений о развитии продукта, и подчеркнул в блоге компании, что команду компания сохранила. Сейчас «2ГИС» активно ищет специалистов для работы над новыми проектами и функциями геосервиса.
Сбербанк и «2ГИС» утвердили дорожную карту на два года по совместным проектам. Компании намерены развивать технологическую платформу, новые продукты и сервисы. Приоритетным направлением остается развитие геосервиса, а также запуск маркетплейса и создание инструментов для разработчиков, которые позволят использовать данные и картографию «2ГИС» в других мобильных приложениях и сервисах. Новая платформа, по данным Сбербанка, даст пользователям возможность не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта, а также заказывать и оплачивать его.
Компания «2ГИС» уже начала взаимодействовать с компаниями экосистемы банка и совместного с Mail.ru Group «O2O-Холдинга». Среди первых интеграций — появление в геосервисе возможности узнать стоимость проезда и заказать такси «Ситимобил» и доставку Delivery Club.
Планируется, что интеграция с «2ГИС» ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, таких как: «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», SberFood, Самокат и другие. Кроме того, сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.
Для развития новых сервисов Сбербанк объединился с Mail.ru Group
Сбербанк, по данным РБК, заинтересовался покупкой «2ГИС» еще в 2019 г. Впервые о том, что Сбербанк приобретет контрольный пакет акций «Дубльгис» стало известно в июне 2020 г. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб.
Заключению Сбербанком сделки с «2ГИС» предшествовала произошедшая в начале июня 2020 г. его ссора с компанией «Яндекс», которая развивает собственные картографические сервисы «Яндекс.навигатор» и «Яндекс.карты». Как сообщал CNews, компании были готовы прекратить многолетнее сотрудничество в развитии сервисов «Яндекс.маркет» и «Яндекс.деньги».
В июле 2020 г. «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. «Яндекс» продал Сбербанку свою долю в «Яндекс.деньгах» и консолидировал 100% «Яндекс.маркета», заплатив 39,6 млрд руб.
На фоне ухудшения отношений с «Яндексом» Сбербанк начал развивать совместные сервисы с другим российским ИТ-гигантом – холдингом Mail.ru Group. Ряд этих проектов – прямые конкуренты сервисов «Яндекса». В частности, речь идет, в том числе о Delivery Club – сервисе по доставке еды, конкурирующего с «Яндекс.едой». Помимо этого, в активе Сбербанка и Mail.ru Group есть проект «Ситимобил», занимающийся пассажирскими перевозками, как и «Яндекс.такси».
Ежемесячная аудитория пользователей «2ГИС» — 50 млн
Компанию «2ГИС» основал Александр Сысоев в 1999 г. До 2004 г. она была новосибирской частью фирмы «Техноград плюс», разрабатывавшей геоинформационные системы. Релиз первой версии картографического сервиса «2ГИС» состоялся в апреле 1999 г.
В июле 2004 г., по данным ЕГРЮЛ, была образована отдельная компания ООО «Дубльгис» с уставным капиталом 255 млн руб., ее генеральным директором стал Александр Сысоев. В июле 2012 г. учредителем компании и владельцем 100-процентной доли в ней стала зарегистрированная на Кипре фирма «2ГИС Ltd.». Головной офис «2ГИС» находится в Новосибирске.
Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов
В 2015 г. компания привлекла инвестиции в размере $40 млн. Инвесторами стали фонды Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, однако по условиям этой сделки контроль над компанией оставался у Александра Сысоева.
В настоящее время «Дубльгис» входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Ежемесячная аудитория активных пользователей картографического сервиса – 50 млн человек в России, СНГ и дальнем зарубежье. Выручка ООО в 2019 г. — 4 млрд руб., чистая прибыль — 115,2 млн руб.
Сбербанк стал основным владельцем сервиса 2ГИС
Наработки компании используются и в сторонних проектах: в частности, в 2018 г. справочные данные о компаниях, собранные «2ГИС», были интегрированы в состав российской версии карт Apple Maps. Основной источник дохода компании – продажа рекламы компаниям, магазины которых отмечены на ее картах. По итогам 2019 г. «2ГИС» заняла шестую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн.
Аудитория пользователей всех сервисов «2ГИС», по данным самой компании, на июнь 2020 г. составляла 48,6 млн. «Яндекс.навигатором» в 2018 г. пользовались 18 млн человек, а «Яндекс.картами», согласно статистике сайта «Яндекс.радар», в мае 2020 г. воспользовались 67 млн человек.
Сбербанк задействовал экосистемную компанию 2ГИС для привлечения клиентов
Геосервис 2ГИС, год назад вошедший в экосистему Сбера, предложил компаниям более выгодные условия размещения рекламы взамен на открытие расчетного счета в Сбербанке, выяснил Frank Media.
Детали. О ценовых преференциях 2ГИС клиентам Сбера написал один из пользователей сайта vc.ru. Компания готова давать скидку, если покупатель продвижения откроет счет в Сбере, написал он. «Те, у кого счет в Сбере уже 10 лет, в таком аттракционе щедрости не участвует», — добавил он.
Frank Media эту информацию подтвердили сотрудники колл-центра 2ГИС. Один из них сказал, что 2ГИС предоставляет скидку на размещение рекламы тем клиентам, которые откроют счет РКО в Сбербанке, размер скидки менеджер устанавливает индивидуально. Другой сотрудник колл-центра сказал, что 2ГИС предоставляет первый месяц размещения рекламы бесплатно тем клиентам, которые откроют счет РКО в Сбербанке. «Это акция, которая распространяется именно на новых клиентов Сбербанка», — уточнил сотрудник, добавив, что, если у клиента уже открыт счет на компанию в Сбербанке, воспользоваться опцией он не сможет. Подать заявку на открытие счета в Сбербанке можно в личном кабинете 2ГИС, рассказали в компании.
Источник Frank Media на рынке говорит, что слышал в целом о практике привлечения корпоративных клиентов в Сбер через b2b-компании экосистемы.
Что говорит 2ГИС. «2ГИС развивает взаимодействие с компаниями экосистемы, и сейчас, например, для клиентов РКО Сбербанка мы стараемся предложить дополнительные опции — они зависят от географии размещения, уровня активности рекламного рынка и других факторов», — ответила пресс-служба 2ГИС на запрос Frank Media о ценовых преференциях для клиентов Сбербанка. Frank Media ожидает ответ от пресс-службы Сбербанка.
Мнение эксперта. Когда банк выдает кредит и просит взамен перевести счета – это понятный случай, так как банк отслеживает финансовые потоки компании, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
«К компаниям сложно предъявить претензии, если они взаимодействуют на рыночных условиях. О рыночных условиях в данном случае можно говорить, если компания 2ГИС получает адекватное вознаграждение от Сбера за новых клиентов, и готова заключить аналогичное соглашение с другим банком», — поясняет Волков.
В противном случае такая связка делает экосистему Сбера более закрытой, добавляет он.
Контекст. Сбербанк объявил о покупке доли 72% в картографической компании 2ГИС летом 2020 года. Сделка прошла из оценки 2ГИС в 14,3 млрд рублей и была закрыта в августе прошлого года. Банк мог заплатить за компанию 10 млрд рублей, подсчитывали эксперты.
В сделке также участвовало совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта «О2О холдинг», его доля в 2ГИС – 3%, основатели и менеджмент 2ГИС сохранили за собой 25%.
Услуги и продукты 2ГИС могут как создавать синергию с другими сервисами экосистемы Сбербанка (Ситимобил, Delivery Club, Беру, СберМаркет), так и быть монетизированы путем предоставления услуг широкому кругу сторонних бизнесов – например, туристическим компаниям, ресторанам, компаниям, предоставляющим услуги доставки, комментировала сделку вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.
Сбербанк также сообщал, что на базе геосервиса планирует запуск маркетплейса для крупных компаний и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве. В дальнейшем данные и картография 2ГИС могут использоваться в других мобильных приложениях и сервисах.
Компанию 2ГИС основал в 1999 году предприниматель из Новосибирска Александр Сысоев. 2ГИС входит в рейтинг Forbes самых дорогих компаний Рунета. По итогам 2020 года она занимала 25-ю строчку с оценкой в $189 млн. Цифровые карты 2ГИС — бесплатные для пользователей. Компания монетизирует свой бизнес за счет рекламы.
Зачем вам об этом знать. Сбербанк пытается расширить клиентскую базу за счет бизнеса экосистемных компаний. Подобная коллаборация может сделать экосистему Сбера более закрытой.
Сбербанк купит сервис 2ГИС
Сбербанк получит 72% сервиса 2ГИС, одной из самых дорогих компаний Рунета, — в рамках сделки ее оценили в 14,3 млрд руб. Еще 3% будет у СП банка и Mail.ru Group. Из капитала выйдут Baring Vostok и структуры Леонида Богуславского
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников. В рамках сделки, в результате которой Сбербанк с партнерами получат 75% сервиса, 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб. После приобретения из состава владельцев 2ГИС полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского — им принадлежало 20 и 2,3% соответственно. О том, что Сбербанк ведет переговоры об инвестициях в 2ГИС, РБК рассказывали источники в августе прошлого года. Как отмечали тогда собеседники РБК, инициатором переговоров выступил сам 2ГИС, но для Сбербанка это было хорошей возможностью «расширить свою экосистему». Кроме того, у Baring Vostok завершался инвестиционный период в проекте и фонд искал возможности выхода.
Предмет сделки
Новосибирское ООО «Дубльгис» (основная операционная компания 2ГИС) было зарегистрировано в 2004 году. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством геоинформационных систем. Основатель сервиса Александр Сысоев говорил, что идея 2ГИС родилась «на чердаке технического университета» — предприниматель учился в Новосибирском государственном техническом университете на факультете автоматики и вычислительной техники. В 2015-ом 2ГИС привлек $40 млн от фондов Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, но контроль все равно оставался у Сысоева и команды сервиса.
2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн. По собственным данным сервиса, который охватывает 486 городов в 11 странах, ежемесячная аудитория 2ГИС составляет около 50 млн пользователей.
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
По данным Mediascope, в последний раз 2ГИС входил в ТОП-10 самых популярных интернет-холдингов в июне 2019-го — его ежемесячная всероссийская аудитория на десктопах и мобильных устройствах в крупных городах тогда составляла 19,7 млн человек. Согласно последним доступным данным измерителя за март 2020-го, она была ниже — 17,767 млн человек. Для сравнения: аудитория сервисов Сбербанка за эти же периоды выросла почти вдвое — с 35,405 млн до 71,610 млн человек соответственно.
Как рассказывал Сысоев осенью 2019-го, зарабатывает сервис преимущественно на рекламе. «Еще около 23% в структуре выручки составляют доходы от франчайзи и продажи данных Но в перспективе партнерские программы тоже будут приносить приличный доход», — указывал он. В качестве примера таких программ Сысоев называл интеграцию сервисов такси, «возможность изучить цены и выбрать жилье из базы данных сервиса ЦИАН, забронировать номер в отеле с помощью Booking»: «Партнеры получают дополнительную аудиторию и платят нам за трафик». В значительное увеличение доходов сервиса от продажи данных Сысоев на тот момент не верил: «Доходы от рекламы растут. Сегмент продажи данных растет быстрее, но он вряд ли догонит доходы от рекламы. Здесь разная емкость рынка — компаний, заинтересованных в рекламе, больше, чем тех, кому нужны геоданные».
Структура сделки
В сделке также примет участие совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта ООО «О2О Холдинг» (О2О). По итогам сделки, доля Сбербанка составит 72%, а доля О2О — 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой 25% в компании. В совет директоров 2ГИС войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения разрешения от ФАС и «выполнения отлагательных условий» (каких именно — стороны на момент публикации не пояснили), в третьем квартале 2020 года.
Зачем 2ГИС нужен Сбербанку
Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.
Как рассказывал ранее Сысоев, у 2ГИС есть партнерские программы—через приложение сервиса можно заказать такси, забронировать номер в гостинице, выбрать недвижимость и т.д. Однако компании не хватало внутренней платежной системы, которую мог предоставить Сбербанк. По его словам, изначально 2ГИС вела переговоры с банком по части партнерства касательно платежной системы. Рассчитано партнерство со Сбербанком и на создание маркетплейса на платформе сервиса. Как рассказывал ранее Сысоев, идея сделать из 2ГИС маркетплейс выросла со студенческих времен, появившись еще в 1997 году. «Я бегал по чердаку с лозунгом «Хочу знать, где дешевле «Доширак»!». Это была базовая формулировка — то, чем должен был стать наш справочник для пользователя», — вспоминал он. 2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и для локальных бизнесов, не представленных в онлайн-пространстве, указано в сообщении о сделке. Банк приобрел одного из крупнейших участников картографического рынка с огромным количеством пользователей, поэтому доступ Сбербанка к данным 2ГИС приведет к еще большей цифровизации его сервисов, считает вице-президент ФБК Grant Thornton Алексей Терехов. Для Сбербанка, который развивает свою экосистему, важны точки входа — популярные приложения, через которые клиенты смогут воспользоваться (в т.ч. следуя полученной рекомендации от приложения) другими сервисами в экосистеме Сбербанка — доставкой еды, вызовом такси и т.д., добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: «Ну а сам Сбербанк обеспечит удобную оплату товаров и услуг, которые заинтересовали клиента». По мнению руководителя группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максима Налютина, в результате сделки банк может получить доступ к качественной картографической технологии, которая позволит расширить поле конкуренции совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group с компанией «Яндекс», а также дать доступ к обезличенной информации о передвижениях пользователей 2ГИС.
Сбербанк и Рунет
- О создании СП Сбербанк и Mail.ru Group объявили летом прошлого года — совокупная стоимость его активов сторонами оценивалась более чем в 100 млрд руб. Mail.ru Group, в частности, внесла в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club и сервисе такси «Ситимобил», Сбербанк — долю в компании Foodplex. В апреле стало известно, что СП Сбербанка и Mail.ru Group намерено приобрести 75,6% продуктового онлайн-магазина с экспресс-доставкой «Самокат».
- Ранее банк создал совместное предприятие с конкурентом Mail.ru Group — «Яндексом». В общий проект «Яндекс.Маркет» госбанк вложил 30 млрд руб. Вторым общим проектом является «Яндекс.Деньги». В июне 2020 стало известно, что компании готовятся разделить совместные предприятия. Представитель «Яндекса» рассказал РБК, что компании действительно обсуждают возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях, однако не уточнил детали. Как сообщали источники The Bell, Сбербанк получит акции ИT-компании в «Яндекс.Деньги», а «Яндекс» оставит за собой «Яндекс.Маркет».
- В августе 2019 года Сбербанк купил 46,5% Rambler Group. Недавно стало известно о том, что банк может увеличить свой пакет до контрольного.
- Сбербанк также ведет переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon.