ЦБ рассказал, как российским инвесторам продавать заблокированные активы
Российские инвесторы смогут продать на торгах заблокированные иностранные активы нерезидентам за их деньги на счетах типа «С». Лимит по заявкам — 100 тыс. руб.
Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)
Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их деньги на счетах типа «С», сообщил Банк России. Речь идет о продаже иностранных ценных бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Правительственная комиссия должна утвердить правила и условия проведения торгов, после чего они могут быть открыты. Брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное. Общая сумма, на которую каждый инвестор может подать заявки, — не более 100 тыс. руб. «Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов. По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут», — пояснил ЦБ.
Нерезиденты, которые хотят участвовать в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных активов. Впоследствии их зачислят на специальные транзитные счета депо, открытые по итогам торгов. Для оплаты активов иностранцы смогут использовать средства со счетов типа «С».
После начала военных действий на Украине и введения санкций иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream перестали проводить операции (сделки купли-продажи, выплаты купонов, дивидендов) по иностранным бумагам, принадлежащим российским инвесторам. По оценке Центробанка, на счетах за рубежом оказалось заморожено около 5,7 трлн руб. средств россиян, чуть больше 20% этой суммы — средства инвесторов — физических лиц. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что заблокированные активы есть у 3,5 млн российских граждан, а их совокупная стоимость оценивается в 1,5 трлн руб. Иностранные инвесторы, владеющие российскими ценными бумагами, также не могут проводить операции с ними. В ноябре президент Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами на сумму до 100 тыс. руб. путем торгов. Для сделок с иностранными ценными бумагами не нужно будет получать разрешения правительственной комиссии.
Что делать, если ваши ценные бумаги за рубежом заблокированы
Российские инвесторы столкнулись с блокировкой активов. Некоторым удалось преодолеть ее после обращения в санкционные регуляторы или при помощи государства. Александр Некторов и Глеб Бойко (юридическая компания NSP) — о том, как быть остальным
1. Блокировка иностранных ценных бумаг и начисленных на них денежных средств в Национальном расчетном депозитарии (НРД)
- получить лицензию Казначейства Бельгии;
- взыскать убытки в размере стоимости ценных бумаг с иностранного депозитария в российском арбитражном суде.
Если бумаги хранятся в Clearstream, то остается только второй путь.
Рассмотрим оба пути.
Получить лицензию Казначейства Бельгии
Президент разрешил розничным инвесторам обменять заблокированные активы: как это будет работать
8 ноября вышел указ президента об обмене заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами.
Вкратце расскажем, как и для кого будет работать новый механизм.
Кто сможет разблокировать активы
Реализовать свои заблокированные иностранные активы смогут российские розничные инвесторы. Но на первом этапе объем активов к выкупу ограничен суммой 100 тысяч рублей. Если у инвестора в портфеле заблокировано бумаг на 200 тысяч рублей, реализовать в рамках нового механизма он сможет только половину от этого объема.
Указ президента вступил в силу с момента публикации — то есть с 8 ноября. Это значит, что российские инвесторы уже могут воспользоваться новой возможностью реализовать свои заблокированные ценные бумаги.
Подать заявку на разблокировку активов можно через своего брокера.
РЕДАКЦИЯ СОВЕТУЕТ
А как инвестировать
Быстрые и нескучные уроки о том, как вкладывать с умом
Кто будет выкупать активы
Выкупать заблокированные активы будут иностранные инвесторы за счет денег на счетах типа С — это специальные счета для нерезидентов с ограничениями на вывод денег. Выкупленные у россиян активы зачислят на специальные транзитные счета, открытые на имя конкретного нерезидента.
Сообщается, что все сделки будут осуществлять на добровольной основе — как со стороны российских, так и со стороны иностранных инвесторов.
Порядок торгов будет устанавливать правительственная комиссия, а процесс обмена — регулировать ЦБ. При этом брокеры и биржа не будут брать комиссии с физлиц за подобные сделки.
Как будет проходить обмен
17 ноября на встрече с профессиональными участниками рынка представители Банка России раскрыли механизм обмена заблокированными активами.
Алгоритм может быть следующим:
- Депозитарий сообщает своим клиентам о возможности сделать оферту по продаже своих заблокированных ценных бумаг.
- Организаторы торгов высылают приглашение принять оферту инвесторам, у которых есть заблокированные ценные бумаги.
- Инвесторы направляют оферту на продажу заблокированных активов через своих брокеров.
- Брокеры и организаторы торгов проверяют, чтобы сумма активов к продаже не превысила пороговый размер в 100 тысяч рублей.
- В рамках сделки заблокированные ценные бумаги сначала переводятся на обособленный раздел счета депо инвестора.
- Организатор торгов направляет приглашение нерезидентам на покупку выставленных к продаже активов.
- Иностранные инвесторы, готовые купить заблокированные активы, выставляют оферту через своих посредников.
- Нерезиденты переводят деньги, в том числе со счетов типа С, на счет организатора торгов.
- Ценные бумаги после продажи переводят на счет организатора торгов, а затем на транзитные счета нерезидентов.
- Деньги нерезидентов сначала поступают на счета, указанные в офертах, а затем брокер может перевести их на счет клиента.
Обмен заблокированными активами, скорее всего, не будет проходить в режиме основных торгов, но представители регулятора заявляют, что сделки будут заключать «по рыночной цене».
Точный порядок проведения обмена заблокированными активами разрабатывает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций совместно с советом директоров Банка России. Детали механизма еще могут изменить.
Подробнее о новом механизме обмена заблокированными активами читайте в нашем обзоре.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Михаил Болдов
Что вы думаете о новом механизме?
Думаю что предыдущий механизм обмена, когда можно было любые иностранные активы поменять на любые деньги, был намного лучше.
Тёма, к сожалению этот механизм свободно и демократично отменили по признаку гражданства держателя активов
Не вижу в этом механизме смысла. 100 тысяч — это очень мало, мы же говорим о людях, активно инвестирующих, а не о несчастных пенсионерах, которым и гарантия вкладов на 1,4 млн избыточна? 10 или 20 миллионов было бы логичнее. Далее, лично я не готов обменивать/продавать иностранные активы с дисконтом в валюте более 10..15%. В частности, фонды, которые торгуются на внебиржевом рынке, я не продал, там дисконт аж 80%. Мне и так последние годы дороговато обошлись на бирже, чтобы такой убыток фиксировать. Вон держатели русских облигаций начала 20 века во Франции 100 лет почти ждали, что им что-то выплатят, и им что-то выплатили, хехе. Ну и механизм обмена неясен. Я бы предложил простой вариант — государство выкупает у меня все заблокированные активы по стоимости на момент блокировки в долларах, а дальше пусть само с кем хочет договаривается. В конце концов, это все была его инициатива.
СПб-биржа разрешит инвесторам продать часть заблокированных иностранных бумаг
24 октября организация заявила, что инвесторы смогут заключать такие сделки с 31 октября — после того, как расчетный депозитарий биржи переведет часть иностранных ценных бумаг на торговые разделы. Но позже биржа уточнила, что перенесет эту дату на 7 ноября.
следит за новостями
В списке СПб-биржи 680 наименований ценных бумаг. На торговые разделы переведут бумаги, общая стоимость которых на 19 октября составляла 312 млн долларов. Это примерно 10% от заблокированных активов, уточнял глава СПб-биржи. Кроме изменения даты, немного изменился список активов, которые должны быть разморожены: из него пропали акции Yandex, Ozon, Cian, HeadHunter, Softline Holding и X5 Retail Group.
Какой процент заблокированных бумаг из портфеля сможет продать каждый инвестор, неизвестно. Расчетный депозитарий биржи распределит разблокированные бумаги среди брокеров пропорционально количеству активов соответствующего наименования, которые находятся у них на неторговых разделах. Дальше каждый брокер сам определит порядок распределения полученных ценных бумаг среди своих клиентов.
Инвесторам ничего дополнительно делать не нужно. Бумаги переведут на торговые разделы автоматически.
Рассылка Т—Ж о мире инвестиций
Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Бесплатно
Подписаться
Подписываясь, вы принимаете условия передачи данных и политику конфиденциальности
Почему появилась такая возможность
Часть иностранных ценных бумаг на СПб-бирже оказалась заблокирована из-за санкций против Национального расчетного депозитария. В начале марта 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали его счета, а в июне санкции против НРД ввел Евросоюз.
Теперь СПб-биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором. Он обменяет свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке владения которыми нет Национального расчетного депозитария, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые сейчас находятся на неторговых разделах инвесторов. То есть у бумаг, которые переведут на торговые разделы, цепочка учета прав не будет включать НРД. Инвесторы смогут торговать этими акциями.
Это не сделка купли-продажи, а обмен внутри депозитария, дисконтов на активы не возникает.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.
Фотография на обложке — Studio4 / iStock
Артём Мазанов
Что собираетесь делать с разблокированными активами?
Пофиг вообще не все подобные новости, пока FinEx что-то не придумают что делать со своими фондами :((((((
да как то пофиг уже
у меня там такой минус что даже если разблокируют сливать не буду
Ну, учитывая, что я покупал их на долгосрок — ждать пока Россия помирится с Миром
Когда говорили об обособлении, надеялся не попасть под него со своим портфелем ИЦБ менее 0,5М — попал в итоге 100%. Когда говорят о разморозке — надеешься попасть под нее со всем своим портфелем ИЦБ, но.
Euroclear и Clearstream заблокировали его счета
я правильно понимаю что инвесторам, например, в немецкие, а не американские компании, пока ничего ждать не стоит? (
Шеф-редактор Т—Ж
Дейнерис, а в списке этих бумаг нет?
Отредактировано
Анастасия, насколько я вижу — это ТОЛЬКО америка
конкретно мой портфель — байер, люфтганза, фольксваген етс
Златеника, тоже хочу знать ответ на этот вопрос
А FinEx можно будет продать?
А где Boeing, Meta, Electronic Arts и все остальные которых нет в списке?
«Теперь СПб-биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором. Он обменяет свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке владения которыми нет Национального расчетного депозитария, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые сейчас находятся на неторговых разделах инвесторов.»
а) биржа должно быть заключено в кавычки «биржа» или указано в виде «так называемая биржа»
б) он «иностранный институциональный инвестор» или идиот, вы уж определитесь там
б1) только идиот обменяет в соотношении 1:1 бумаги, которые он может продать на те, которые он продать не может и не понятно, когда сможет.
б2) только конченый иностранный идиот будет покупать американские бумаги на СПб «бирже», а не NYSE или NASDAQ
А вообще эта «биржа» с марта много до чего «договорилась», только по факту все, что болтал г-н Горюнов вышло пшиком. Но этот случай всего злее. Между «договорилась» и пшиком не прошло и недели.
Сергей, погодите, но иностранный инвестор сможет продать активы НРД.
Oleg, с какого перепугу? НРД ничего не покупает и ничего не продает. Он только ведет учет. Продать же на «бирже» всяко проще и надежней.
Сергей, да, объяснение звучит как фантастическая лажа.
Как и многие, попал с ИИC в ВТБ — скинули принудительно в Альфу, там и застрял навеки. Закрыть теперь не могу, потому что есть заблокированные активы, хотя хотелось бы просто продать всё и вывести до лучших времен.