Число клиентов российского Райффайзенбанка снизилось за I квартал на 14%
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Количество клиентов российского Райффайзенбанка за первый квартал 2022 года сократилось на 14% — с 4,3 млн до 3,7 млн, следует из презентации австрийского Raiffeisen Bank International (RBI).
При этом чистая прибыль Райффайзенбанка в январе — марте этого года составила €96 млн, это на 26% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года, когда банк отразил прибыль в €130 млн.
Вместе с тем общая прибыль группы за отчетный период составила €458 млн, что на 30% превысило показатель четвертого квартала прошлого года.
Также из-за санкций были заморожены 2,5% активов группы, приходящихся на Россию и Белоруссию. Кроме того, были заморожены обязательства группы на €331 млн, что равно 1,2% от общих обязательств, приходящихся на Россию и Белоруссию. При этом группа на 1 марта 2022 года оценивала объем трансграничного риска на Россию в объеме €600 млн, однако на 29 апреля его оценка была снижена до €380 млн.
В отчете группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2022 года также указано, что в настоящее время оцениваются все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка Россия, включая тщательно спланированный выход из него.
В середине марта стало известно, что RBI на фоне ситуации на Украине оценивает стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, «включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России». В свою очередь, в пресс-службе банка в России ТАСС сообщили, что Райффайзенбанк намерен продолжить работу в стране вне зависимости от решений австрийской банковской группы по участию в капитале.
Количество клиентов малого бизнеса Райффайзенбанка в городах без отделений утроилось за 9 месяцев 2019
Дистанционная модель обслуживания малого бизнеса, запущенная в начале 2018 года, позволила Райффайзенбанку существенно нарастить клиентскую базу и расширить географию присутствия. За 9 месяцев с начала 2019 года количество активных клиентов малого бизнеса в городах, где нет отделений банка, выросло в три раза.
От Дальнего Востока до Иваново
Райффайзенбанк запустил полностью дистанционную модель обслуживания малого бизнеса более чем в 100 новых городах, где нет отделений банка, в том числе на Дальнем Востоке — во Владивостоке и Хабаровске.
«Примечательно, что NPS (уровень удовлетворенности сервисом) клиентов, которые обслуживаются в нашем банке удаленно — в городах без отделений — один из самых высоких на рынке. Это подкрепляет выбранную нами стратегию по развитию дистанционных каналов, мы автоматизируем и ускоряем процессы на стороне банка, инвестируем в развитие онлайн- и мобильного банка, чтобы дистанционное обслуживание было быстрым, простым и удобным», — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.
Онлайн- и мобильный банк
По результатам собственного исследования Райффайзенбанка, более 90% клиентов малого бизнеса пользуются .
С начала 2019 года в мобильном приложении и произошло множество улучшений: появились , возможность управлять тарифами, функция выставления счетов контрагентам, заказа справки или документов с курьерской доставкой, сервис проверки контрагентов «Светофор» и много другое.
Хоть на край света
Более 60 штатных менеджеров, которые работают в городах без отделений в формате , широкая курьерская сеть позволяют Райффайзенбанку бесплатно доставлять клиентам любые документы и , в том числе моментальные, туда, где им удобно.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным , Райффайзенбанк занимает место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2019 года, по объему средств частных лиц и по объему кредитов для частных лиц.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,4 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Эксперты: Австрийскому Raiffeisen Bank нелегко оставить столь прибыльный рынок России
Несмотря на усиливающееся давление европейского регулятора в отношении австрийского финансового гиганта Raiffeisen Bank International (RBI), его российская «дочка» не спешит покидать страну, ведь она генерирует более половины доходов всей банковской группы по всему миру, отмечают опрошенные «Российской газетой» аналитики.
Из-за массового исхода банков ЕС и США из России Raiffeisen Bank занял доминирующую позицию на рынке трансграничных транзакций. / Сергей Фадеичев/ТАСС
Они единодушны в том мнении, что пока бизнес банка в России идет успешно, кредитная организация будет стремиться до последнего удержаться на российском рынке.
Reuters со ссылкой на источники в пятницу сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на австрийский RBI с тем, чтобы он свернул свой высокодоходный бизнес в России.
По информации собеседников агентства, ЕЦБ не просит Raiffeisen немедленно покинуть страну, ему нужен план действий по сворачиванию бизнеса. Причем такой план может включать продажу или закрытие его российского банка. Raiffeisen, однако, пока не намерен представлять такой план, а некоторые австрийские чиновники рассматривают эти шаги как неоправданное вмешательство.
Российский бизнес превратился в «дойную корову» австрийской группы, отмечает начальник аналитического управления БКФ Банка Максим Осадчий.
Отчетность финансовой организации подтверждает такие выводы. Чистая прибыль группы RBI за 2022 год составила 3,8 млрд евро. Более половины этой прибыли обеспечил российский бизнес группы — его чистая прибыль за 2022 год достигла 2,1 млрд евро, увеличившись более чем в 4 раза по сравнению с чистой прибылью за 2021 год (0,5 млрд евро).
Для сравнения: прибыль украинского бизнеса группы в 2022 году составила всего 65 млн евро, снизившись за год почти в 2 раза.
Экономист Осадчий указывает, что за прошлый год активы российского бизнеса группы выросли на 43,4% или на 8,1 млрд евро до 26,9 млрд евро.
«Основная причина роста активов — интенсивный приток депозитов, за 2022 год сумма депозитов выросла на 36,1% или на 5,4 млрд евро до 20,2 млрд евро. Произошел переток депозитов из российских банков, попавших под санкции, в российский банк, принадлежащий нерезидентам и обладающий иммунитетом по отношению к санкциям», — указал Осадчий.
Этот банк является основным каналом для финансовых транзакций российских банков с ЕС и США. Из-за массового исхода банков ЕС и США из России Raiffeisen Bank занял доминирующую позицию на рынке финансовых трансграничных транзакций российских банков с ЕС и США, выполняя роль незаменимого посредника.
Бизнес банка в России идет успешно, он обеспечивает более половины всей прибыли группы RBI
Не похоже на то, что Raiffeisen стремится уйти из России: за четверый квартал 2022 года число сотрудников банка в России выросло на 440 человек, число клиентов — на 200 тысяч, добавил он.
«Сколько стоит российский бизнес группы Raiffeisen в России? Капитал этого бизнеса составил на конец прошлого года 4,1 млрд долларов. Что удастся в конечном итоге получить австрийской группе в случае ухода из России — большой вопрос», — посетовал эксперт.
Пока в России продолжают работать «дочки»итальянских групп Unicredit и Intesa, «дочка» голландской группы ING. Благодаря раскрытию информации мы видим, что эта «дочка» работает вполне активно — например, 21 марта ИНГ Банк (Евразия) привлек от российского предприятия депозит 25 млрд рублей. До сих пор работает «дочка» американской группы Citi.
26 октября 2022 года вступило в силу распоряжение президента РФ, вводящее запрет на сделки (операции) с акциями (долями) 45 кредитных организаций, в том числе Raiffeisen Bank, Юникредитбанка, ИНГ Банка и Ситибанка.
Хотя, разумеется, ЕЦБ вынужден учитывать, что серьезные меры против RBI могут привести к «эффекту домино». С учетом банковского миникризиса (SVB, Credit Suisse и др.) ЕЦБ вряд ли будет занимать очень жесткую позицию в этом вопросе — время для этого не подходящее, уверен он.
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что во многом стратегия RBI зависит от возможности мирного политического урегулирования.
«Нельзя исключать выработки компромиссного плана действий, который удовлетворил бы почти все стороны, например, через еще более глубокий контроль транзакционной активности клиентов банка (возможно, с внешним аудитом). Невозможно уйти из России без почти полного списания не только будущих прибылей, но и уже заработанного за более чем четверть века капитала», — отметил Уклеин.
К.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова указывает, что сегодняшний виток давления на кредитную организацию, пожалуй, сильнее предыдущих, но банк пытается сохранить лицо на фоне получения запроса от американской OFAC (Управления по работе с иностранными активами) и внесения нескольких топ-менеджеров в санкционный список.
На некоторые ограничения в начале этого года банк, впрочем, пошел (продолжилось сокращение кредитного портфеля, банк не открывает счета новым клиентам — юрлицам и т.п.). Например, Raiffeisen с 3 апреля повышает минимальную сумму валютных переводов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.
«Все участники процесса понимают, что просто так покинуть Россию не удастся: банк попал в президентский указ N520, и для его продажи нужно специальное разрешение. В прессу периодически попадает информация, что RBI рассматривает вопрос обмена своих российских дивидендов на австрийскую «дочку» Сбербанка. Но вопросы о подобных сделках обычно требуют значительного времени на их решение. А главное, пока бизнес успешно идет — банк будет стремиться до последнего удержаться на российском рынке», — считает Белянчикова.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов напомнил, что в марте прошлого года Райффайзенбанк заявлял, что будет продолжать работать в РФ, независимо от формы участия Raiffeisen Bank International в его капитале.
«Таким образом, если западный регулятор все же сможет вызвать уход австрийской финансовой группы из РФ, то российское подразделение Raiffeisen Bank все равно останется. Оно сможет оформить бизнес в рамках российской юрисдикции и продолжит функционировать. Вероятнее собственником станет его топ-менеджмент. Маловероятно, что банк будет продаваться на рынке», — считает экономист.
«Сложность ситуации, думаю, понимает и ЕЦБ, который вряд ли будет очень уж сильно настаивать и торопить Raiffeisen Bank с уходом из России. В свою очередь, Raiffeisen, думаю, пока продолжит работать в прежнем режиме, стараясь по возможности соблюдать санкции и не нервировать американских и европейских регуляторов. В надежде, что ситуация рано или поздно как-то разрешится сама собой», — резюмировал аналитик «Финама» Игорь Додонов.
Российский Райффайзенбанк заработал за 2022 год 2,1 млрд евро прибыли
Прибыль после налогообложения Райффайзенбанка в России в прошлом году составила 2,1 млрд евро, что на 334,4% больше, чем в 2021 году, свидетельствует отечность материнского Raiffeisen Bank International (RBI). В четвертом квартале российская кредитная организация заработала 637 млн евро, что на 19,4% меньше, чем кварталом ранее, но почти в пять раз большем, чем за аналогичный период предыдущего года.
Чистый процентный доход российского подразделения RBI в 2022 году составил 1,5 млрд евро (на 105,4% больше, чем за 2021 год), комиссионный – 2 млрд евро (378,5%). В результате операционная прибыль российского банка составила 3,8 млрд евро (352,3%).
Активы RBI в России за год выросли на 43,4%, до 26,9 млрд евро. Активы, взвешенные с учетом риска, по итогам 2022 годы увеличились на 36,3% и составили 16,3 млрд евро, кредитный портфель сократился на 22,8%, до 9 млрд евро.
Зато Райффайзенбанк в прошлом году активно наращивал привлеченные депозиты клиентов, объем которых вырос за год на 36,1% (20,2 млрд евро). Впрочем, по итогам первой декады 2023 года кредитная организация не вошла в состав десятки крупнейших российских банков по объему депозитов населения, уступив место в топ-10 Московскому кредитному банку (МКБ). Возможно, этому способствовало падение объема депозитов в четвертом квартале на 20,7%.
В 2022 году увеличилось число сотрудников кредитной организации на 210 человек (9537 банковских служащих). Основной прирост пришелся на последний квартал – за октябрь – декабрь в штате банка прибавилось 440 человек.
В середине марта группа RBI сообщила, что рассматривает различные сценарии, в том числе и уход из России. Однако позже — в начале 2023 года группа признала, что покинуть этот рынок ей будет сложно.
RBI продолжает изучать все возможные стратегии будущего для российской дочки — Райффайзенбанка, в том числе тщательно продуманный выход из капитала банка, говорил в сентябре представитель RBI в ответе на запрос Frank Media. Эта позиция RBI остается актуальной до сих пор, указано в презентации для инвесторов от 31 января 2023 года.
В сентябре Frank Media писали, что руководство второго по величине банка в РФ ВТБ ведет переговоры о том, чтобы обменять активы дочернего банка VTB Bank Europe на российские активы RBI. Однако позже в ноябре президент ВТБ Андрей Костин говорил, что переговоры об обмене активами между госбанком и RBI «пока не нашли решения на политическом уровне».