Россия поехала внутрь
Автоперевозки по стране растут, направления экспорта меняются
Российские автомобильные перевозки в 2023 году показали рост — прежде всего во внутреннем сообщении. На международных направлениях ситуация меняется: бурный взлет в 2022 году товарообмена с Грузией и Арменией затормозился, осложнилось сообщение с Казахстаном, оживившись с другими странами Средней Азии. Лидером по внешним перевозкам остается Белоруссия, но втрое растет сообщение с Китаем. Участники рынка прогнозируют дальнейшее усиление этого направления на фоне общего подорожания автомобильных перевозок.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Автоперевозки в 2023 году продолжили рост, говорят участники рынка. Драйвером стало внутреннее сообщение. По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, количество заявок на перевозки по РФ увеличилось в полтора раза, хотя к концу года динамика замедлилась, составив в четвертом квартале только 29%.
«С точки зрения географии (без учета новых регионов) мы наблюдаем довольно равномерный рост»,— уточнили в ATI.SU.
«В 2022 году рос спрос на международные, и прежде всего импортные перевозки, поскольку шло замещение европейских грузов за счет других направлений, в основном Центральной Азии и стран Закавказья,— отмечает основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде.— Теперь основным двигателем становятся внутренние перевозки, что во многом связано с импортозамещением».
Заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев также видит активизацию спроса на внутренние грузоперевозки: «Доставки сборных грузов за девять месяцев выросли на 22%. Во-первых, активно развиваются маркетплейсы и электронная коммерция — мы наблюдаем двукратное повышение объемов перевозок в распределительные центры. Во-вторых, российская промышленность наращивает обороты и нуждается в оперативной доставке по всей стране».
Доставка в торговые сети — еще одно динамичное направление, говорит господин Хрущалев, объем перевозок в торговые точки вырос на 26% год к году.
«На рынке экспресс-доставки мы наблюдаем увеличение спроса на 45%, грузооборота — на 63%,— уточняет он.— Почти половина клиентов межтерминальных перевозок теперь заказывают транспортировку со склада до адреса».
По словам гендиректора Delko Санджара Ашуралиева, на внутреннем рынке «прослеживается снижение общего количества транспорта и с увеличением числа рейсов». «Наблюдался повышенный спрос на перевозки на дальние расстояния,— поясняет господин Ашуралиев.— В то же время ритейлеры начали активно развивать свои автопарки». На внутреннем рынке увеличились грузоперевозки на юг: в Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа: в топе продукции фрукты, овощи, минеральная вода, продукты питания. Растет доставка бытовой техники.
«Из тенденций интересно отметить снижение грузопотока из Москвы в регионы,— подчеркивает руководитель отдела внутрироссийских наземных перевозок Noytech Supply Chain Solutions Али Габидулин.— При этом увеличивается доля межрегиональных перевозок от Урала на Дальний Восток и обратно, что прежде всего связано с ростом объема транспортировки грузов из Китая».
Директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков говорит, что в сегменте B2B в топ-5 отраслей с наибольшим спросом на перевозки входят интернет-магазины, ювелирные изделия, телекоммуникации и IT, электроника и бытовая техника. Топ-5 регионов-получателей посылок DPD в течение 2023 года не изменился — это Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области, Краснодарский край. «Маркетплейсы заняли огромную долю рынка и сильно подвинули многих игроков на рынке онлайн-торговли, особенно небольших,— говорит он.— Особенностью 2023 года стал рост доли рынка российских компаний в сегменте e-commerce. Наиболее ярко это прослеживается в сегменте фешен».
Основной проблемой отрасли в СДЭК называют перекрытые дороги и плохую погоду, что часто вынуждает использовать больше транспорта, снижает своевременность и увеличивает себестоимость.
О том же говорят в Pony Express. В обеих компаниях отмечают активизацию, а не замедление динамики в четвертом квартале.
В то же время некоторые операторы считают рост грузоперевозок «отчасти искусственным». Так, по мнению заместителя гендиректора по логистике и IT NC Logistic Артема Васканяна, увеличение числа поисковых запросов может говорить не о росте спроса, а о нестабильности грузопотока: «То, что раньше перевозилось одним траком, сейчас отправляется двумя или тремя. Из-за дробления логистических цепочек производителями держатели контрактов на поставку определенной продукции зачастую не получают всю партию товара сразу. Увеличиваются сроки доставки груза заказчикам и количество транспорта». Скачкообразные пиковые нагрузки, помноженные на разорванные цепочки поставок, «создают так называемый псевдорост», говорит он.
Между Китаем и Белоруссией
Международные направления показывают более умеренный рост — особенно в части ввоза, отмечают в ATI.SU: на 21% в целом и 6% в импортном сообщении. По динамике на первое место вышел Китай: количество заявок на перевозку туда увеличилось втрое, отмечают в ATI.SU, обратно — 88%. «В принципе, доставка грузов из Китая автотранспортом в большинство российских регионов считается не очень рентабельной,— говорит Святослав Вильде.— Но в данный момент рост товарооборота с Китаем настолько стремителен, что водный и железнодорожный транспорт не вполне справляются».
Дмитрий Хрущалев подтверждает, что Китай стал одним из главных направлений в международных автоперевозках, и по итогам года спрос на доставку грузов между странами увеличился более чем втрое. Санджар Ашуралиев поясняет, что грузоперевозки в Китай и обратно включают товары народного потребления и оборудование. «Кроме того, в 2023 году было снято таможенное ограничение на поставки фруктов из Китая, в связи с чем увеличилось число заказов на рефрижераторные перевозки»,— уточняет он.
«Инфраструктура по пути следования улучшается,— говорит руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.— На 2024–2026 годы запланирована реконструкция пункта пропуска в Забайкальске. Плановое увеличение пропускной способности в 5,5 раза подтверждает перспективы сотрудничества и намерения по увеличению грузопотока».
Лидером по абсолютным объемам международных автоперевозок остается Белоруссия.
ATI.SU отмечает рост заявок в экспортном сообщении на 48%, в импортном — на 41%. Казахстан, по данным биржи, при росте экспортного сообщения на 54% показал снижение в импорте на 3%. Дмитрий Хрущалев говорит о падении сообщения между странами на 13%: «Одним из сдерживающих факторов стали новые требования к оформлению документации со стороны Казахстана».
В то же время другие страны Средней Азии, по данным ATI.SU, показывают рост более 50%. Руководитель отдела экспедирования департамента комплектных грузов Stalogistic Влад Воробьев говорит о росте комплектных перевозок из Узбекистана более чем в десять раз: «Показатели экспортных поставок из Узбекистана в ЕС наглядно отобразили тренд на поиск европейским бизнесом замены российской продукции и переориентацию на торговлю с регионами Средней Азии».
Вместе с тем бурно взлетевшее в 2022 году сообщение с Закавказьем — Грузией и Арменией — стабилизировалось или даже начало падать.
У ATI.SU количество заявок на перевозки в Грузию не изменилось, Армения показала снижение на 19%, а во встречном направлении падение составило 41% и 64% соответственно. «Здесь, как мы считаем, сказывается ограниченная пропускная способность Военно-Грузинской дороги — большие сроки ожидания снижают популярность направления,— отмечают в ATI.SU.— Возможно, ситуация улучшится после реконструкции пункта пропуска Верхний Ларс и строительства новой дороги в Грузии».
Транспортировка грузов из Армении и Грузии снижается, подтверждают в Pony Express. В то же время Влад Воробьев отмечает рост грузоперевозок с Арменией и Грузией в отдельных товарных сегментах: «Существенным спросом пользуются поставки из этого региона алкогольной и продовольственной продукции в связи с усложнением доставки данных товаров из стран ЕС».
Дорогая дорога
В 2024 году ожидается рост объема внутрироссийских перевозок, говорит Али Габидулин, однако остается проблема с дефицитом водителей, актуальная в 2023 году. «Нехватка кадров будет и в дальнейшем существенно влиять на тарифы на автоперевозки»,— отмечает он. Святослав Вильде подчеркивает, что дефицит водителей-дальнобойщиков становится главной проблемой (в целом о дефиците кадров в логистике см. “Ъ” от 22 января). Цены, по наблюдениям ATI.SU, за год на 10 января выросли на 27,9%.
Автомобильные перевозчики просят льготы на строительство складов на границе с КНР
Очевидно, говорит Али Габидулин, что будет расти объем перевозки грузов из Китая сухопутным транспортом, включая полные машины (FTL), сборные (LTL) и негабарит: «Номенклатура перевозимых грузов довольно широкая, включает товары FMСG и высокотехнологичное оборудование, также активно транспортируется сырье для химической, пищевой и медицинской промышленности». По его мнению, проблемы с проходом судов через Красное море и Суэцкий канал могут сместить акцент на наземные перевозки из Китая и Юго-Восточной Азии. Грузопоток из стран Европы в Россию, вероятно, останется на уровне 2023 года.
- Газета «Коммерсантъ» №11 от 23.01.2024, стр. 1
- Наталья Скорлыгина подписаться отписаться
- Рынок грузовых перевозок подписаться отписаться
Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились
Параллельный импорт ноутбуков в Россию просел на 20% всего за год. Сокращение параллельного импорта – это общая тенденция для всех видов электроники. Аналитики уже выяснили причину, и она никак не связана с действиями властей – просто предпочтения россиян в выборе брендов техники за два года претерпели значительные изменения.
Параллельному импорту не все параллельно
Официальный «серый» импорт, инициированный российскими властями весной 2022 г. и названный «параллельным», спустя неполные два года сильно просел, ко крайней мере, по части электроники. Например, поставки ноутбуков по таким схемам сократились в полтора раза за год, приводит «Коммерсант» статистику российской компании GS Group. Теперь доля таких мобильных ПК в суммарном объеме импорта не превышает 33%, хотя в 2022 г. она находилась на уровне 53%.
Параллельный импорт был внедрен российскими властями, чтобы избежать дефицита техники в стране. Начавшиеся 24 февраля 2022 г. события заставили частично или полностью уйти из России почти всех крупнейших иностранных поставщиков электроники – Acer, Asus, Apple, Dell, HP, Samsung и многих других.
Сокращение параллельного импорта в сегменте ноутбуков происходит на фоне общего снижения поставок мобильных ПК в Россию, притом очень резкого. За весь 2023 г. их было завезено всего лишь 2 млн, что на 41% меньше, чем по итогам 2022 г., и это официальная таможенная статистика.
Россиян все меньше интересуют ноутбуки западных производителей
Происходящее с ноутбуками характерно и для других видов потребительской электроники. Например, доля параллельного импорта в сегменте планшетов упала с 27% в 2022 г. до всего лишь 15% в 2023 г., а суммарный ввоз за тот же период сократился на 26% до 1,3 млн. При этом, как сообщал CNews, продажи планшетов в России, в особенности моделей на базе ОС Android, напротив, вырос.
Восток вытесняет Запад
Эксперты GS Group уверены, что причина сокращения параллельного импорта напрямую связана с засильем китайских брендов, которые решили оперативно занять освобожденную западными компаниями нишу. Действительно, в российской рознице в 2023 г. появилось немало брендов, о которых большинство жителей страны раньше никогда не слышали – в их числе Machenike, Thunderobot и пр.
Еще одна причина, которая, по мнению аналитиков GS Group, повлияла на сокращение параллельного импорта электроники – это отсутствие гарантийных обязательств у товаров ушедших из России производителей. Самый яркий пример – это Apple, которая весной 2023 г. разом лишила фирменной гарантии свою технику, которая продавалась в России.
Также происходящее с параллельным импортом в компании связывают с развитием российских производств. «Отечественные бренды стремительно наращивают темпы выпуска вычислительной техники. По данным аналитического центра холдинга, объемы выпуска вычтеха российскими компаниями уже достигают 1 млн единиц продукции в год», – утверждают представители GS Group.
Это мнение разделяет и собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники. По его словам, в 2023 г. отечественные вендоры ноутбуков «ноутбуков нарастили выпуск техники и вышли в потребительский сегмент, снизив потребность дистрибуторов в параллельном импорте».
Однако такие ноутбуки, считает источник издания в неназванном крупном дистрибьюторе, чаще всего продаются госструктурам и госкомпаниям. «В рознице отечественные вендоры почти незаметны», – добавил он.
CNews писал, что россияне все чаще покупают российские ноутбуки. Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили редакции, что штучные продажи ноутбуков в целом на российском рынке за 12 месяцев 2023 г. выросли приблизительно на 10% относительно 2022 г. и составили примерно 3,8 млн шт. По их словам, «изменился ландшафт представленных брендов, покупатели позитивно реагируют на новые бренды, что сказывается на росте популярности китайских брендов – Huawei, Thunderobot и др., которые все активнее расширяют присутствие в России.
Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков
Цифровизация
«Мы отметили усиление интереса к ноутбукам российских брендов. В III и в IV кварталах 2023 г. в наших собственных продажах доля ноутбуков от отечественных компаний в количественном выражении превысила 10%, увеличившись втрое к аналогичному периоду предыдущего года, а также в два раза относительно I квартала 2023 г. Покупатели готовы рассматривать и приобретать российские бренды, выбирая исходя из цены, качества сборки и технических характеристик», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».
В «МегаФоне» сообщили CNews: «В объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota мы не зафиксировали снижения поставок ноутбуков и планшетов по параллельному импорту. «МегаФон» предлагает своим покупателям выбор ноутбуков и планшетов Apple, также в ассортименте представлена большая линейка китайских брендов».
Параллельный импорт убивают
Не исключено, что российских или китайских ноутбуков в России было бы еще больше, если бы параллельный импорт перестал действовать. Отечественные вендоры, не скрывая, добиваются если не полной его отмены, то как минимум введения новых ограничений для него – с этой целью они на протяжении 2022 и 2023 г. регулярно направляли соответствующие письма, предложения и ходатайства в Правительство.
Однако власти решили не поддерживать эти идеи. В конце декабря 2023 г. действие параллельного импорта было пролонгировано.
Вице-президент GS Group по развитию производства Федор Боярков сообщил изданию, что нужно «задуматься о запрете параллельного импорта», чтобы дать толчок наращиванию и развитию производства отечественной техники. C его мнением совершенно не согласен представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Samsung, LG, «М.Видео», «Ситилинк», «Яндекс Маркет», «Эльдорадо», DNS, Huawei и др.) Антон Гуськов.
Гуськов заявил изданию, что параллельный импорт как механизм необходимо сохранить. Полный отказ от него может привести к дефициту техники и снижению конкуренции «в некоторых сегментах потребительской электроники».
Страсти по ретейлу: ждать ли перебоев с поставками продуктов в сетевые магазины
Западные страны оказывают беспрецедентное экономическое давление на Россию из-за ситуации на Украине. Санкции сказываются на отечественном бизнесе. Так, производители фокусируются на выпуске самых востребованных товаров, тем самым оптимизируя свой ассортимент в кризисных условиях. О том, как в связи с этим изменится ситуация в сетевых магазинах, — в материале «Вечерней Москвы». Кризисная оптимизация По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках. Основной посыл — товарная линейка сократится. Ограничение ассортимента, по мнению производителей, позволит обеспечить доступность товаров и сдержать рост цен. Кроме того, сконцентрировав свои мощности на изготовлении наиболее популярных у потребителей позиций, они надеются сократить издержки и добиться рационального расходования сырья и материалов в непредсказуемых рыночных условиях. В разговоре с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов»: — В краткосрочной перспективе возможны перебои с торговлей и поставками совершенно разных товаров. Происходит это из-за того, что контрагенты растеряны. Им проще приостановить операции на несколько дней и попытаться разобраться, что происходит, чтобы потом убедиться, что они все делают правильно. Как полагает эксперт, растерянность поставщиков продлится примерно месяц. При этом он подчеркивает, что с продуктами питания в нашей стране все достаточно хорошо: страна способна обеспечивать себя самым необходимым.
— В основных продовольственных позициях рынок вполне самодостаточен. Да, к сожалению, некоторые продукты, попадающие на полки к потребителям, зависят не от российских технологий. Но сейчас сложно сказать, в какой мере санкции их ограничат. Возможно, уже есть временные перебои. Например, с поставками консервантов или пищевых добавок, — отметил Надоршин. Что говорит ретейл В X5 Group (компания, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») «ВМ» сообщили, что поставки товаров в магазины и распределительные центры (РЦ) идут в обычном режиме. — Запасы на РЦ и складах достаточны для удовлетворения спроса, в частности, запасы гречневой крупы, риса, соли, макаронных изделий в ряде регионов составляют от месяца до двух месяцев продаж при текущем уровне спроса. В настоящий момент склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями, — отметил ретейлер. Также в X5 Group заявили, что стараются сдерживать рост цен, «прорабатывая возможности вместе с поставщиками». Кроме того, в компании напомнили, что торговая наценка на социально значимые товары ограничена 5 процентами. В сети «Магнит» также заверили, что проблем с продовольственными запасами нет. — У нас сформированы все необходимые запасы как в магазинах, так и на складах, цепочки поставок работают без нарушений. Мы находимся в тесном контакте с поставщиками на предмет возможного увеличения поставок в случае необходимости, — сказали «ВМ» в пресс-службе ретейлера.
ВТО: поставки пшеницы через Суэцкий канал за две недели упали на 40%
Изменение судоходных маршрутов из-за ситуации в Красном море за две недели привело к падению поставок пшеницы через Суэцкий канал почти на 40% год к году, до 0,5 млн тонн, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО). Она зафиксировала «некоторое замедление мирового морского импорта пшеницы в последние месяцы» по сравнению с предыдущим годом.
Согласно пресс-релизу организации от 19 января, в декабре 2023 года около 8% поставок пшеницы из Евросоюза (ЕС), России и с Украины в страны Азии и Восточной Африки были осуществлены не по Суэцкому каналу. До декабря средний показатель составлял 3%. В первой половине января доля перевозок по альтернативным маршрутам выросла до 42%.
Поставки пшеницы из ЕС в обход Суэцкого канала с начала декабря до середины января составили 330 тыс. тонн по сравнению с 50 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. За этот же период около 190 тыс. тонн пшеницы было перенаправлено по альтернативным маршрутам из России (по сравнению с нулевым объемом поставок год назад). Уточняется, что все поставки с Украины в страны Азии и Восточной Африки продолжались через Суэцкий канал.
По оценке ВТО, в целом около 76 млн тонн зерна, масличных культур и продукции из них ежегодно отправляется из ЕС, России и с Украины в Азию и Восточную Африку. Это составляет 17% от общего объема мировой торговли этими товарами.
Обстрелы международных судов в Красном море участились в декабре прошлого года. Это произошло на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас», которое поддерживают хуситы. 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Удары продолжились в последующие несколько дней. По данным Bloomberg, российские танкеры стали избегать маршрута через Суэцкий канал.
О последствиях обстрелов — в публикации «Ъ» «С упорными перебоями».
- Лаура Кеффер подписаться отписаться