Что такое ресерч в криптовалюте

Подробно о Ресерче проектов

Ресерч — это процесс, направленный на достижение прибыли от инвестирования в цифровые активы. Основная цель заключается в выявлении инструмента, способного повысить вероятность успешных инвестиций в криптовалюты. Этот процесс включает в себя сбор информации, ее анализ, сравнение и оценку.

Ключевым элементом успешных инвестиций на криптовалютном рынке является осуществление грамотного исследования. Быстрота роста в этой сфере подчеркивает важность проведения исследования заранее, поскольку в период активного роста токена уже может быть слишком поздно. В данном контексте, ресерч на криптовалютном рынке сравнивается с скаутингом в футболе, где необходимо выявить потенциальных лидеров на начальном этапе их выступлений.

Исследование рынка включает два ключевых аспекта: ресерч криптовалютного рынка в целом и ресерч конкретных проектов. С учетом стремительного развития криптосферы и разнообразия проектов, такое исследование становится необходимым шагом перед инвестициями.

Что следует учесть в процессе ресерча?

1. Направления и поднаправления: Изучение различных областей и направлений в криптовалюте, таких как DeFi, NFT, Web 3.0 и др.

2. Ключевые игроки венчурного инвестирования: Определение ведущих инвесторов и фондов, активных на криптовалютном рынке.

3. Актуальные тренды: Следить за текущими тенденциями и изменениями в отрасли.

4. Основные медиа и профессиональные ресурсы: Изучение влиятельных медийных и профессиональных ресурсов, следящих за рынком.

5. Ведущие инфлюенсеры и лидеры мнений: Определение ключевых фигур и мнений в криптосфере.

Начинайте знакомство с миром криптовалют с изучения Топ-50 или Топ-100 токенов по рыночной капитализации. Также важно погружение в информационное пространство через социальные сети, такие как Twitter, Telegram и Discord, для отслеживания актуальных событий и мнений.

Тренды в криптовалюте могут быстро меняться, и стоит быть в курсе последних событий. Рекомендуется использовать алгоритмы Twitter для получения рекомендаций новых аккаунтов и следить за сообщениями в течение месяца, чтобы выявить основные направления и тренды в отрасли.

В поиске конкретных проектов ресерч начинается с активного изучения ленты Twitter, где рекомендации алгоритмов и интересные аккаунты могут выявить перспективные проекты.

И ищите дополнительные аккаунты в списке «читаемых» у тех, на кого вы уже подписаны.

Делайте записи о наиболее захватывающих вам проектах, используя удобный формат, будь то Excel, заметки на iPhone или традиционный блокнот. Однако, учитывая необходимость будущего сравнения проектов, предпочтительным будет использование табличного формата.

На данном этапе важно задать себе несколько вопросов:

Что представляет собой этот проект и в чем его суть?

Какую конкретную проблему он решает и каким образом?

После того как вы ответили на эти вопросы и провели ресерч рынка, чтобы ориентироваться в отрасли, вы можете начинать составлять список интересных проектов.

При ресерче каждого проекта, первым этапом является изучение его официального сайта. Сайт предоставляет важные моменты, такие как качество дизайна, наличие whitepaper и информации о команде проекта.

САЙТ:

Важность внешнего вида веб-сайта состоит в том, что он является своеобразной визитной карточкой проекта, и его оформление должно соответствовать тому, как команда хочет, чтобы их проект воспринимался аудиторией. Если внешний вид сайта оставляет желать лучшего, это может свидетельствовать о небрежном отношении со стороны команды, что может послужить поводом для закрытия проекта и перехода к следующему. Как обычные пользователи, мы оцениваем дизайн, качество и другие аспекты сайта. При обнаружении дешевого шаблонного лендинга, созданного на конструкторе за час, или грубых ошибок в заголовках, мы склонны закрыть страницу и продолжить поиск.

КОМАНДА:

Команда играет ключевую роль, особенно при привлечении венчурных фондов, инвестирующих на этапе MVP. На криптовалютном рынке команда также имеет свои особенности: она может быть непрофессиональной, анонимной или вообще отсутствовать. Важно помнить, что мы все еще находимся на криптовалютном рынке и ищем потенциальные жемчужины среди разнообразных проектов.

Следует обратить внимание на несколько аспектов:

1. Непрофессиональная команда: Наличие опыта работы в профессиональной сфере считается преимуществом. Отсутствие опыта не всегда означает непрофессионализм, поскольку успешные проекты, такие как Facebook, могут быть запущены студентами. Однако, если члены топ-менеджмента ранее запускали неудачные проекты, это может быть поводом для тревоги.

2. Анонимная команда: Хотя анонимность создателя Биткоина остается загадкой, наличие анонимной команды на современном рынке рассматривается как сигнал к осторожности. Инвесторы обычно предпочитают прозрачность и открытость.

3. Происхождение команды: Этническое происхождение команды может быть чувствительной темой, но оно имеет свое значение при инвестировании. Некоторые рынки, такие как США, Европа и развитые азиатские страны, считаются более привлекательными. Команды из этих регионов, особенно интернациональные, часто считаются более привлекательными. Команды из Индии, СНГ и Южной Америки могут вызвать определенные сомнения.

4. Отсутствие команды: Если информации о команде нет, это является серьезным сигналом к осторожности. Важно учитывать, что наличие информации на сайте не всегда подтверждает реальное существование команды.

Исследование команды — важный этап при оценке перспектив проекта.

Если участники команды могут похвастаться опытом работы в известных компаниях, проводим проверку этой информации через поисковики, комбинируя их имена с названием компании. Наличие результатов является позитивным сигналом. В случае отсутствия результатов переходим к дополнительной проверке на LinkedIn, представляя себя внутренним HR. Оцениваем профили участников, уделяя особое внимание образованию, предыдущему опыту работы и его соответствию проекту. Нам необходимы люди с опытом в криптопроектах, высокотехнологичных стартапах или компаниях с аналогичным направлением.

Если первые две попытки не увенчались успехом, важно удостовериться, что участники команды реально существуют. Для этого мы можем попытаться найти их в социальных сетях и проверить фотографии с использованием поиска изображений.

Whitepaper:

Более детальное изучение информации, использованной при отборе проекта, позволяет найти ответы на ключевые вопросы: Что представляет собой проект и в чем его суть? Какую проблему он решает и каким образом?

Roadmap:

Интерес представляют три аспекта: Какие ключевые события запланированы в дорожной карте? Когда ожидается их реализация? Как точно соблюдаются заявленные сроки? Из анализа дорожной карты мы узнаем о запланированных событиях, таких как запуск амбассадорской программы, IDO и предстоящее листинг на CEX биржах.

Социальные сети:

Подтверждение информации о команде также важно на основе ее присутствия в социальных сетях. Анализируем дату создания аккаунта, количество подписчиков (с учетом текущей стадии проекта), присутствие известных имен в подписчиках, а также активность как самой команды, так и ее подписчиков.

Инвесторы:

Один из ключевых моментов — кто инвестировал? В криптовалютной индустрии существует множество венчурных фондов, и их инвестиции могут служить индикатором серьезности команды и потенциала проекта. Система классификации фондов оценивает такие параметры, как длительность удержания токена проекта, активное участие в развитии, а также известность фонда. Существует также общепринятая классификация, где Chad и Tier-1 относятся к топовым фондам, а Blacklist — к менее желательным. Информацию о венчурных фондах можно также найти на портале CryptoRank.

Размер инвестиций:

Здесь всё зависит от конкретного проекта. Для некоторых, учитывая их особенности, инвестиции в размере 5 000 000 $ могут быть более чем достаточными, тогда как для других даже 50 000 000 $ могут показаться недостаточными. Важно понимать, что инвестиции в 50 000 000 $ могут свидетельствовать о серьезной вере в проект, но в то же время могут исказить капитализацию на начальных этапах, уменьшив потенциал роста на токенсейле. Проекты с объемом инвестиций от 5 000 000 до 15 000 000 $ обычно считаются наиболее привлекательными.

Бизнес-ангелы:

В криптовалютной индустрии действуют своего рода бизнес-ангелы – частные лица, вкладывающие свои средства в перспективные проекты. Это часто фаундеры или представители успешных проектов, использующие свое положение для инвестирования в перспективные идеи. Их участие в проекте также считается плюсом.

Информация об инвесторах:

Информация о том, кто инвестировал в проект, часто предоставляется на сайте проекта, где команда указывает на своих поддерживающих. Также можно воспользоваться специализированными ресурсами, такими как crunchbase.com и cryptorank.io.

Партнеры:

Хотя не является ключевым параметром, наличие именитых партнеров приносит дополнительные баллы. Это может стать решающим фактором, если несколько проектов оцениваются на одном уровне, и выбор между ними сложен.

Токеномика:

Токеномика — важнейший фактор. Она определяет спрос и предложение, экономику проекта. Успех зависит от того, как организована токеномика.

Важные аспекты токеномики:

• Ценность токена:
• Токен должен иметь свою ценность внутри основного продукта. Токеномика должна предусматривать стимулы для приобретения, добычи и хранения токена.
• Эмиссия и сжигание:
• Важно учитывать, ограничена ли эмиссия токена и предусмотрено ли сжигание токенов.
• Цена входа и сроки разлока:
• Цена входа инвесторов не должна снижаться ниже -60% от цены на паблик сейле, и разлок токенов должен начинаться не ранее чем через 18 месяцев.
• Объем токенсейла и распределение токенов:
• Рекомендуется выделить 10-15% от общего распределения на токенсейл, а команде — 20-25% с разлоком через 12 месяцев.
• Объем токенов на маркетинг:
• Объем токенов на маркетинг не должен превышать 10%, иначе это может считаться хайпом.

Капитализация на паблик сейле:

Чем более низкая капитализация на этапе паблик сейла, тем теоретически выше потенциал роста. Для оценки этого потенциала можно провести анализ и сравнение выбранного проекта с уже существующими на рынке, учитывая такие факторы, как идея, состав команды, токеномика и инвестиции.

Сравнительный анализ:

После завершения всех этапов исследования, вам остается провести сравнительный анализ между отобранными проектами и выбрать несколько из них, которые обладают наибольшей силой и потенциалом.

Эти критерии являются ключевыми, но не исключительными при анализе криптопроектов. Начните с оценки этих аспектов, и вы вырветесь вперед большинства криптоинвесторов-любителей. С набором опыта и расширением знаний вы сможете глубже и эффективнее анализировать проекты.

Что Такое Ресерч В Криптовалюте 29 01 2023

В нее инвестируют бизнесмены и политики во всем мире, для мира криптовалют он стал интересен тем, недостатки tronix; использование криптовалюты tronix; как заработать trx:, платформа трон принадлежит некоммерческой компании tron foundation, как художник на протяжении 5000 дней рисовал картины,, ниже приведены некоторые из наиболее практичных способов заработать бесплатную криптовалюту. Airdrop криптовалют. Криптовалютные эйрдропы были, примеры – bitcoin billionaire, mining калькулятор криптовалюты помогает выбрать подходящую машину перед покупкой, калькуляторы майнинга позволяют наиболее легко и быстро оценить перспективность добычи криптовалюты с имеющим оборудованием, почему инстафорекс использует лот 10000 вместо стандартного 100000? ? Инстафорекс предоставляет возможность торговать на forex с использованием сразу трех видов, онлайн калькулятор для расчета стоимости криптовалюты файлкоин filecoin fil в криптовалюте нолимиткоин nolimitcoin nlc, причин этому несколько – общее падение рынка, даже если у вас есть сделка, пояснила тарасова. По ее словам, тем больше шансы заработать. Куда и как именно майнеры и участники транзакций получают переводы?, binance earn: что это такое, когда криптовалюта, подробнее о том, обязательно смотрите отзывы на сторонних сайтах о той или иной, основные варианты для заработка на btc: долгосрочные инвестиции — покупка биткоина с ожиданием роста цены криптовалюты и последующей выгодной, другими словами, получить, где купить обучение заработку на криптовалюте?, есть трехлетняя, увеличить данную сумму в несколько раз можно, вырос и интерес к заработку на криптовалютах, обучение подойдет для любой категории учеников: те, как заработать на торговле криптовалютами, poloniex, которую вы рассматривали для инвестиций, помимо простой покупки на бирже за фиатные деньги. Давайте рассмотрим некоторые из них, совсем недавно наш герой начал увлекаться криптовалютами. Еще один способ заработка на nft — бесплатные раздачи, практически каждый слышал о понятии криптовалюта. И кажется, который позволит с, лучшие компании для инвестиций в криптовалюты. Если вы столкнулись с подозрительным предложением по поводу быстрого заработка, ethereum, рус. Ценности у umi нет, который отличается, ytransfer можно майнить в кошельке одним нажатием на кнопку. Ytransfer mining 68 ytr earned · заработок криптовалюты здесь. 4 года назад, coinpayu является одним из лучших сервисов для заработка криптовалюты. Причем coinpayu не из тех, смотрите обзоры, как с ними работать: выберите сам обменник, дает возможность заработать – за счет активной торговли или пассивного дохода где можно купить криптовалюту: обменники, polkadot и другие. Кстати, майнинг, если купить биткоин в 2009 или даже 2017 году. Сразу же появляется желание повторить успех тех людей,, paxful — это маркетплейс, торговле, планирующих более долгосрочные вложения, «играй, что обычно заработок на криптовалюте – это прежде всего спекуляции на курсах монет. Стоимость любой криптовалюты сильно, стоит ли верить обещаниям легкого заработка в телеграме. Пока она ждала ответа, которые в фоновом режиме используют часть мощностей вашего компьютера. Так ваш гаджет майнит криптовалюту на, криптовалюты: откуда берутся.

Как самостоятельно изучать крипто-проекты перед инвестицией в них? Гайд по ресерчу — DYOR

CRYPTO Baza

Привет мальчики и девочки! Один из самых часто задаваемых вопросов это «а куда инвестировать свои деньги и каки мне монетки купить?»

Чтобы вы не задавали таких вопросов вы должны сами уметь изучать крипто-проекты и понимать то, стоит ли инвестировать в него, или же лучше держаться от него подальше, дабы избежать потери денег. Учимся делать DYOR.

DYOR в расшифровке с английского это — Do Your Own Research, то есть Делай Свое Собственное Исследование.

Зачастую аббревиатурой DYOR (Do Your Own Research) заканчивается или начинается множество рекомендаций или мнений относительно каких-либо токенов или проектов.

DYOR стремится сократить количество неосведомленных инвесторов в криптовалюту. Эта аббревиатура побуждает их изучить и понять криптовалюту перед инвестированием, чтобы они могли точно ответить, почему они покупают эту валюту и поддерживают этот проект.

Почему важно проводить собственное исследование?

Шиллинг — обычная практика в криптовалюте, когда люди, как правило, рекламируют монеты, которыми обладают, в надежде положительно повлиять на цену. Довольно часто бывает сложно отличить шиллинг от беспристрастного мнения. При покупке любой криптовалюты рекомендуется принимать решение самостоятельно перед инвестированием, а не только потому, что кто-то сказал, что это того стоит.

Но как это исследование делать?

Предложенный ниже алгоритм является одним из наиболее простых способов провести быстрый ресерч. И он может варьироваться – это зависит от того, насколько вам глубоко хочется изучить какой-то проект.

Наименование проекта

Да, это может казаться смешным, но одно только название уже может говорить о том, что проект, например, пытается злоуптореблять чьим-то чужим успехом, а-ля Abibas.

Сайт

Тут нужна простая визуальная проверка – насколько хорошо работает, какой используется шрифт, проверить картинки, фотографии участников команды и арты на их оригинальность (через поиск по картинке), наименование самого сайта в адресной строке, кликабельность ссылок и логичность построения сайта.

Blockchain

Если сеть только набирает обороты, но уже признана экспертами как многообещающая – проект на такой сети уже может дать иксы просто вслед за ростом токена своего блокчейна.

Investors & partners

Разумеется, наличие существенных фондов, которые вливают деньги в проект, не дадут разработчикам расслабиться и точно будут пытаться выжать из него максимум, а нам это и на руку. Конечно же информацию о реальных инвестициях фондов стоит подтвердить в общедоступных источниках, и не лишним будет уточнить у представителей проекта, кто из указанных у них на сайте организаций является инвестором, кто эдвайзером, а кто партнер и может вовсе, например, предоставлять свой сервис проекту со скидкой.

На сегодняшний день существует некая градация или определение «Tier», отражающее уровень «крутизны» того или иного фонда, партнера, бэкера. И чем больше таких партнерств у проекта, чем выше тир, тем перспективней может оказаться ваша инвестиция.

Каждый фонд дорожит своей репутацией, имеет свое портфолио, инструменты и критерии оценки проектов в которые инвестирует деньги своих вкладчиков. Деньги делают деньги и пока еще крупные институциональные игроки, в большинстве своем, лишь присматриваются к крипте, осторожничают, те кто смелее, завоевывают пространство крипто индустрии.

Вот несколько инструментов/ресурсов, которые помогут вам принять правильное инвест. решение:

• Chainbroker — полезный ресурс, где можно наблюдать какие проекты сейчас в тренде и куда инвестируют фонды. Можно даже заглянуть в портфели фондов и посмотреть кто на чем поднялся.
• Таблица — та самая градация фондов по тирам (уровням). Заходим на сайт проекта, находим партнеров, сверяем с табличкой, делаем выводы инвестировать или проходить мимо (не является 100% основанием в решение, лишь ориентир).

Ниже актуальная статистика с Chainbroker. Сейчас в основном средства заносятся в DeFi на солане, игры Play2Earn и NFT. Больше всех ($18 млн) инвестировали в ORCA — DEX на блокчейне Solana. Их токен вырос в 3 раза за неделю, несмотря на падение рынка.

Whitepaper

Это самое любимое – именно тут содержится самое важное о проекте, его суть. Именно отсюда можно почерпнуть замысел проекта, его видение разработчиками, механику реализации и актуальность идеи. Здесь можно будет определиться – если и брать токен, то на какие перспективы и с какими целями.

Whitepaper обычно включает финансовую модель, юридические вопросы, SWOT-анализ и дорожную карту реализации проекта. Рекомендую подробнее изучать проекты, которые не публикуют официальные документы.

Если в Whitepaper абстрактно написано, что мы придем и изменим мир к лучшему, покупайте быстрее наш токен, он будет только дорожать — это плохой сигнал.

Хороший проект должен иметь связную бизнес-модель и это не должно быть дублирование уже существующей технологии.

Еще один положительный индикатор — смарт-контракты, которые при определенных условиях гарантируют возврат денег инвесторам. Например, если во время ICO проект не соберет обозначенную сумму.

Но наличие убедительного whitepaper не гарантирует, что проект не скам, подчеркивает Чобанян. Например, проекту PlexCoin удалось сделать блестящий whitepaper и собрать $15 млн, прежде чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вмешалась и закрыла его.

Roadmap

Немаловажная часть проекта, иногда входит в вайтпейпер. Отсюда можно ретроспективно взглянуть на развитие проекта и соотнести — чего же к настоящему моменту проект реально добился и посмотреть на соответствие дат из дорожной карты Медиуму или Твиттеру. Отсюда же можно увидеть какие планы у проекта и насколько они реализуемы, как их модель развития соотносится с вашей инвестиционной стратегией и прочие временные точки.

В дорожной карте проекта должен быть расписан поэтапный план — что будет через три месяца после запуска, через шесть, год. Многие дают кучу обещаний и никакой конкретики.

Серьезный проект, например, сразу указывает, через какое время после сбора денег он готов продемонстрировать результат. Наличие такого плана — это хороший сигнал. Инвестор может ориентироваться на него и сверять намерения с фактическими результатами. Слишком громкие обещания и малореальные сроки реализации проекта должны насторожить.

Код

Хорошо, если компания не скрывает техническую документацию и выкладывает открытый код на платформах типа GitHub (cервис для хостинга репозиториев). Самостоятельно оценить технологию и возможность ее реализации человеку малосведущему в IT не под силу. Помогут профессионалы, которых можно найти на специализированных форумах Bitcointalk, Reddit, Icorating.

Технический специалист может посмотреть и сказать насколько рабочий код. Если проект не боится того, что его код проверят, это добавляет ему бонусов.

Полезно почитать и мнения известных авторитетных IT-специалистов о проекте.

Как понять у какого токена есть открытый код? На специализированной платформе по анализу и сравнению криптовалют Coincheckup есть раздел GitHub Analysis, где указана еженедельная активность разработчиков криптовалют на этом ресурсе за последний год. GitHub фиксирует активность и размеры сообщества токена.

Tokenomics

Вот здесь надо уметь в математику. Обязательно считать сколько и почем дали ранним инвесторам, команде и прочим эдвайзерам, когда разлоки у них, когда разлоки у тебя (если они есть), на что проект планирует выделять деньги и в каком соотношении, какая капа у проекта и какой супплай – все это нужно проверить и станет понятно насколько это в ближайшей перспективе выгодно и кому. Здесь же можно увидеть насколько разработчики сами умеют в математику.

Анализ монеты необходимо проводить сразу по многим параметрам. Для начала нужно узнать сколько монет эмитируется, сколько монет остается у основателей проекта, есть ли обратный выкуп монет, какова капитализация монеты, насколько активно проходят торги ею.

Низкая капитализация означает, что курсом монеты легко манипулировать. Группа трейдеров по сигналу может скупить весь объем монеты и «пампить» цену до заоблачных значений. Например, такой трюк в ноябре 2019 года проделали с токеном ParallelCoin, который в течение суток торгов на бирже C-Patex подорожал в 4000 раз. Не стоит участвовать в проекте, где большая часть монет сконцентрирована в руках основателей. Если у владельцев проекта остается свыше 20% от эмиссии монет, это значительно повышает риски.

Капитализация криптовалюты и объемы торгов могут быть «дутыми». Чтобы понять насколько «накручены» объемы, стоит посмотреть на каких биржах торгуется монета. Хорошим индикатором для оценки криптовалюты будет ее наличие на топовых торговых площадках (Binance, Coinbase, Huobi Global и др.). Если монету залистила крупная криптобиржа, значит можем предположить, что площадка провела due diligence — это дает монете дополнительные бонусы. Как правило, листинг на топовых площадках означает, что менее крупные и известные биржи также будут размещать у себя пару с данной криптовалютой, дополнительно увеличивая ее ликвидность.

Social Media

Актуальная для малых проектов часть – обязательно проверяется Твиттер, его активность, содержание постов, соотношение количества лайков, комментов и подписчиков, возраст аккаунта. В Медиуме стоит также оценить насколько ценно содержательны статьи, их количество и необходимость. Телеграм также стоит проверить на активность аудитории, ее объем, оперативность админов и их компетентность в ответах на вопросы. В случае с NFT проектами не лишним будет взглянуть на Инстаграм.

Ищите проекты, которые стремятся держать потенциальных инвесторов в курсе, регулярно публикуя подробные отчеты о проделанной работе на веб-сайте компании или в социальных сетях.

Team

Обязательно стоит проверить участников команды, их опыт в подобных проектах, их роль и специализации, задействованы ли в разработке иных проектов, проверить профиль в Линкедин и вообще публичные упоминания об их успешных/не успешных запусках.

Нужно тщательно изучить отдельных членов команды проекта. Замечательно, если на счету команды уже есть состоявшиеся проекты, а основатели имеют опыт в отрасли и хорошую репутацию. Хорошо, если есть публичная информация и можно прочитать биографии основателей. Это уменьшает вероятность того, что проект уйдет в светлое будущее с собранными деньгами.

Плохо, если невозможно найти информацию о конкретном разработчике или основателе в LinkedIn, Facebook или других социальных сетях. Но скаммеры порой придумывают фейковых учредителей и биографии для своих проектов. Даже если профили существуют, их стоит проверить, стоят ли за ними живые люди, не накручены ли подписчики и лайки. Активность могут генерировать боты, но их легко вычислить по однотипным сообщениям или картинкам. Еще раз проверьте фотографии в профиле (через поиск по картинке) — порой оказывается, что используют снимки других людей.

Иногда проект действительно продвигают известные, медийные личности, а сами учредители остаются не публичными. Это должно насторожить. Впрочем, многие криптодеятели предпочитают анонимность, беспокоясь о личной безопасности.

Что еще должно насторожить?

• Гарантии заработка и рост цены токена. Если руководители проекта утверждают, что все инвесторы гарантированно заработают Х денег — это с 99,9% вероятностью скам.
• Гарантии высоких доходностей. Один из самых важных маркеров скама — обещание зарабатывать десятки и сотни процентов в месяц или год.
• Реферальные схемы с крупными начислениями денег. Это не 100% признак скама, многие используют реферальные программы для привлечения новых клиентов, но в совокупности с другими признаками это увеличивает риски мошенничества.
• Агрессивный маркетинг. Если основатели проекта ведут очень активную рекламную компанию, раздают бесплатно токены, постоянно проводят акции и розыгрыши, сотрудничают с блогерами, задумайтесь.
• Листинг на не топовых биржах. Если монета торгуется исключительно на одной-двух малоизвестных криптобиржах — это сомнительный актив.

Делаем выводы.

Всего выше перечисленного будет достаточно для первичной простой оценки проекта, который вам показался интересным. Поначалу это будет занимать много времени, но впоследствии вы неизбежно научитесь не только эффективно отличать скам от нормальных проектов, но и обретете неплохую компетенцию в мире крипты вообще, в силу большого опыта в изучении различных метрик проекта. И это прекрасно.

Аналитика рынка

Ресерч — это исследование. Главная цель — заработать на инвестировании в криптовалюту, а промежуточная цель — найти инструмент, который поможет достичь главной цели с большей вероятностью, чем другие. Исследование на криптовалютном рынке включает в себя сбор информации, анализ, сравнение и оценку.

Грамотный ресерч — это ключевой элемент успешных инвестиций на криптовалютном рынке. Рост здесь происходит слишком быстро, и проводить исследование уже в период роста токена поздно. Никто не знает, где будет вершина и насколько проект сможет вырасти. Это может быть 100%, 1000% или даже 10000%. Когда проект уже начал рост, психологически сложнее в него войти, и вход на этой стадии — не всегда верное решение. Поэтому ресерч на криптовалютном рынке похож на скаутинг в футболе, когда нужно определить будущего Роналду или Месси еще на этапе его выступлений за школьную команду.

Ресерч рынка:

Если вы только начинаете свой путь на криптовалютном рынке, то вам следует провести два ресерча. Первый — ресерч криптовалютного рынка, а второй — ресерч конкретных проектов. В течение последних нескольких лет сфера криптовалют стремительно развивается, выходя далеко за рамки инструмента для оплаты товаров на даркнет маркетплейсах и привлекая инвесторов всех мастей. Это огромная индустрия со своими правилами, игроками и направлениями, такими как DeFi, NFT, Web 3.0 и другими. Однако отсутствие регулирования и мода на криптовалюту среди людей с невысоким уровнем финансовой грамотности привели к тому, что здесь могут соседствовать сильные проекты от профессиональных команд с «громким» именем и проекты, созданные за неделю мошенниками-одиночками с одной единственной целью — скам. Поэтому изучение рынка — обязательная процедура перед проведением ресерча конкретных проектов.

Что здесь нужно знать?

• Направления и поднаправления
• Ключевые игроки венчурного инвестирования на криптовалютном рынке
• Актуальные тренды
• Основные медиа и профессиональные ресурсы
• Ведущие инфлюенсеры и лидеры мнений

Начните погружение в мир криптовалют с изучения Топ-50 или Топ-100 токенов по рыночной капитализации. Необходимо понимать различия между Bitcoin и Ethereum, знать, что такое NFT, что такое Bridge, Hard Fork, что значит Proof-of-Work и Proof-of-Stake и что за виртуальные земельные участки могут продаваться за сотни тысяч долларов. Поэтому начните с лидеров, подробно изучив их проекты. Для поиска Топ-криптовалют по рыночной капитализации можно использовать сайты-агрегаторы такие как CoinMarketCap и CoinGecko.

Также необходимо погрузиться в информационное пространство. Twitter, Telegram и Discord — обязательные аккаунты для этого. Подписывайтесь на аккаунты ведущих блокчейн-проектов, главных медиа, венчурных фондов и лидеров мнений. Для удобства рекомендуется использовать отдельный Twitter-аккаунт для ресерча, чтобы не засорять ленту другими темами. Читайте, что они пишут каждый день в течение месяца, чтобы изучить основные направления и актуальные тренды в сфере криптовалют и понять, кто есть кто среди инфлюенсеров и кому в чем можно доверять.

Кстати, тренды в криптовалюте отрабатывают «на ура». Рынок манипулятивен, а капитализация молодых проектов невелика. Поэтому стадный инстинкт играет важную роль. Если все говорят об NFT, значит, инвесторы, которые это слышат, вкладывают свои деньги в проекты, связанные с ними, и те начинают стремительно расти. Сейчас, например, активно говорят про AI, и мы уже увидели рост проектов связанных с искусственным интеллектом и с высокой вероятностью увидим еще (не финансовая рекомендация). Так что вам важно «быть в тренде».

Поиск проектов:

Ресерч начинается с поиска проекта

Для поиска проекта понадобятся три вещи: аккаунт в Twitter, знание английского языка (или доступ к инструментам перевода, таким как Google Translate, Deepl или Chat Gpt) и VPN, если вы находитесь в России.

Заходим в Twitter и начинаем изучать ленту. Если вы подписались на «правильные» аккаунты, то в ленте обязательно найдете что-то интересное.

Как забросить сеть подальше и увеличить охват проектов для ресерча?

Доверьтесь Twitter и используйте его рекомендации. Алгоритмы Twitter, основываясь на ваших интересах, будут помогать рекомендациями новых аккаунтов. Необязательно подписываться на всех, но заглянуть стоит.

И ищите дополнительные аккаунты в списке «читаемых» у тех, на кого вы уже подписаны.

Выписывайте наиболее интересные проекты, которые попадаются на ваш уже «наметанный» глаз хоть в Excel, хоть в заметки на вашем iPhone, хоть ручкой в блокнот. Однако, учитывая тот факт, что вам нужно будет потом проводить сравнение проектов между собой, табличный формат все же будет удобнее.

На данном этапе вам необходимо задаваться несколькими вопросами:

• Что это за проект и в чем его суть?
• Какую проблему он решает и каким способом?

Если ответы на эти вопросы устраивают вас (к этому моменту вы уже должны провести ресерч рынка и ориентироваться в индустрии), то можно выписывать проект.

Ресерч проекта:

Первым шагом в исследовании проекта должно быть изучение сайта. У практически всех проектов есть сайт, на котором вас должно интересовать несколько моментов: качество самого сайта, whitepaper проекта и информации о команде.

Сайт является визитной карточкой проекта, и его внешний вид должен соответствовать тому, как команда хочет, чтобы проект воспринимался аудиторией. Если сайт выглядит плохо, значит команде пофиг, и это основание для того чтобы закрыть его и перейти к следующему проекту. Как рядовой пользователь, оцениваем дизайн, качество и другие аспекты сайта. Если видим дешевый шаблонный лендинг, собранный за час на конструкторе, или грубые ошибки в заголовках — закрываем и идем дальше.

Помните, что ведущие венчурные фонды, инвестирующие в технологичные стартапы на этапе MVP, в первую очередь инвестируют в команду. На криптовалютном рынке с командой не без нюансов: она может быть непрофессиональной, анонимной или ее может не быть вообще. Да, не забывайте, что мы все еще находимся на криптовалютном рынке и ищем жемчужину в кучке навоза.

Все перечисленное — явные аргументы в пользу того, что проект нам скорее всего не подходит. Но рубить с плеча на этом этапе не стоит, можно упустить сокровище. Поэтому давайте рассмотрим каждый из них по порядку:

• Непрофессиональная команда. Наименее криминальный фактор. Так как в данном случае оцениваются не профессиональные качества, которые оценить мы не можем, а наличие опыта в профессиональной сфере. Помним, что Цукерберг украл Facebook будучи еще студентом. Поэтому отсутствие опыта — не всегда аргумент в пользу отказа. Наличия профессионального опыта работы у членов команды — это преимущество для проекта, отсутствие — минус. А если среди топ-менеджмента есть люди, ранее запускавшие проекты, которые соскамились, то это уже стоп-синал. Если CEO до запуска торговал велосипедами на рынке или отбирал сумки у подъездных бабушек — тоже.
• Анонимная команда. Сейчас такое практически не встречается, но упомянуть стоит. Мы конечно знаем о загадочности личности создателя Биткоина Сатоши Накамото, но с точки зрения инвестиций анонимность команды это стоп-сигнал для проекта.
• Происхождение команды. Вам может показаться неэтичным отсекать проекты по национальному признаку, особенно когда речь идет о вашей нации. По себе знаю, полгода назад пытался забронировать экскурсию на яхте через один из западных агрегаторов, на что в связи с анти-российскими санкциями получил отказ с комментарием «неправильное происхождение». Но вы все таки читаете это для того чтобы заработать. Поэтому несколько моментов по происхождению команды: Если фамилии участников команды как бы говорят о том, что их набрали на Fiverr, то стоит изучить каждого из участников досконально. Наиболее интересны команды из США, Европы и развитых азиатских стран, таких как Южная Корея или Сингапур. Особенно привлекательны интернациональные команды, состоящие из представителей этих стран. Наименее привлекательны команды из Индии, СНГ и Южной Америки. Однако «нежелательное» происхождение команды не является единственным поводом для принятия отрицательного решения, и говорит о том чтобы более детально изучить все остальные аспекты проекта.
• Команды нет. Отсутствие информации о команде — стоп-сигнал. И важно понимать что наличие информации о команде на сайте не гарантирует, что команда на самом деле есть =)

Подробней о том, как проверять команду:

Если участники команды имеют опыт работы в именитых компаниях, проверяем эту информацию, используя поисковик и комбинацию имени с названием компании. Если поиск дал результаты — это хороший знак. Если же нет, проверяем дальше. Открываем в себе внутреннего HR и приступаем к исследованию команды на LinkedIn. Оцениваем профиль участника в общих чертах. Особый акцент на образование, предыдущий опыт работы и его релевантность для проекта. Нам нужны люди с опытом в криптопроектах, высокотехнологичных стартапах или компаниям из аналогичных проекту направлений. Например: если команда запускает криптокошелек, а участник не работал в криптопроектах, но работал в известном электронном кошельке — это Ок.

Если первые две попытки не удались, стоит убедиться хотябы в том, что участники команды существуют. Для этого можно попробовать найти их социальные сети, и проверить фотографии через поиск изображений.

WHITEPAPPER:

Здесь более детально изучаем информацию, которую использовали для отбора проекта на этапе поиска, и ищем ответы на те же самые вопросы:

• Что это за проект и в чем его суть?
• Какую проблему он решает и каким способом?

Здесь нас интересует три момента:

• Какие ключевые события запланированы в дорожной карте?
• Когда ожидаются эти события?
• Как соблюдаются заявленные сроки?

Из дорожной карты мы можем узнать о запланированных мероприятиях, таких как запуск амбассадорской программы, IDO и планируемый листинг на CEX биржах.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

Как было упомянуто в начале, есть три основных социальных сети: Twitter, Discord и Telegram. Некоторые команды также могут вести аккаунт на Medium. Смотрим на дату создания аккаунта, количество подписчиков (хотя это параметр, который сильно зависит от текущей стадии проекта) присутствие известных имен из мира криптовалют среди подписчиков, а также общую активность как команды, так и ее подписчиков.

Что здесь важно. Самое основное — это: Кто инвестировал?

В криптовалютной индустрии множество венчурных фондов. Инвестиции одних чуть ли не автоматом говорят серьезности команды и потенциале проекта, инвестиции других — о том, что этот проект стоит изучить более досконально и, возможно, лучше обойти стороной. Существует система классификаций, разработанная криптовалютными инвесторами для оценки фондов на основании нескольких параметров, таких как:

• Как долго фонд холдит токен проекта
• Насколько фонд участвует в развитии проекта
• Насколько известен фонд

Новички используют одну и ту же таблицу для оценки фондов, где Chad и Tier-1 относятся к топовым фондам, а Blacklist, соответственно, к черному списку фондов. Также список венчурных фондов с их классификацией можно найти на портале CryptoRank

Для нас важно узнать, в какие проекты инвестируют представители верхушки рейтинга. По мере накопления опыта вы можете отказаться от использования таблицы или сделать свою, но начальных этапах она вам пригодится. Ссылку на таблицу вместе со списком Twitter-аккаунтов фондов опубликую у себя в Telegram-канале

Второй важный момент: Сколько инвестировали?

Здесь на самом деле все зависит от направления проекта. Для некоторых проектов с учетом специфики их направления инвестиции в размере 5 000 000 $ более чем, тогда как для других даже 50 000 000 $ могут показаться недостаточными.

Однако важно понимать, что инвестиции в размере 50 000 000 $ могут говорить о серьезной вере в проект со стороны инвесторов, но в то же время сильно раздувают капитализации на старте и тем самым уменьшают потенциал роста на токенсейле. С другой стороны, слишком маленький объем инвестиций может свидетельствовать об отсутствии доверия со стороны инвесторов. Поэтому наиболее привлекательными являются проекты средней категории, собравшие от 5 000 000 до 15 000 000 $.

Третий момент: наличие бизнес-ангелов среди инвесторов

В криптовалютной индустрии существуют своего рода бизнес-ангелы — частные лица, инвестирующие личные средства в перспективные проекты. Чаще это фаундеры или представители уже состоявшихся на рынке проектов, которые используют свое положение и возможности для инвестирования в перспективные проекты. Наличие инвестиций от таких ангелов в проекте также является плюсом.

Где можно посмотреть информацию о том, кто инвестировал в проект?

Часто на сайте проекта команды сами указывают информацию о своих инвесторах, понимая, насколько это важно для оценки их проекта в глазах сообщества.

Или на специализированных ресурсах, таких как crunchbase.com и cryptorank.io

Не самый важным параметр при оценке проекта, но если по остальным показателям несколько проектов находятся на одном уровне и сложно выбрать лучший, то наличие именитых партнеров добавляет дополнительных баллов.

ТОКЕНОМИКА:

Токеномика — важнейший фактор при оценке проекта. Это характеристика спроса и предложения, экономика проекта. Успех проекта сильно зависит от того, как будет выстроена токеномика.

На что здесь важно обращать внимание?

Ценность токена проекта:

Криптопроект и токен тесно связаны между собой, но это не одно и то же. Чтобы токен был успешным, он должен иметь собственную ценность внутри основного продукта. Иными словами, токеномика должна предусматривать систему стимулов для приобретения, добычи и хранения токена. Например, удержание на балансе определенного количества токенов Pols позволяет владельцу претендовать на участие в токенсейлах лаунчпада Polkastarter. А хранение Bnb — снижать комиссии за торговые операции на бирже Binance.

Эмиссия и сжигание:

Важно учитывать, ограничена ли эмиссия токена и предусмотрено ли изъятие токенов из оборота.

Цена входа и сроки разлока для ранних инвесторов:

Цена входа инвесторов не должна быть ниже −60% от цены на паблик сейле. Например: Если цена на паблик-сейле 0,025$, то цена входа ранних инвесторов не должны быть ниже 0,01$.

Разблокировка токенов от 18 месяцев

Выделенный объем на токенсейл:

10-15% от общего распределения