СМП-банк оценили по капиталу
«Ъ» стали известны детали продажи Промсвязьбанку группы СМП-банка. Сделка готовилась больше года и была официально закрыта 30 декабря. По данным источников «Ъ», ее стоимость составила 46 млрд руб., что близко к величине нынешнего капитала банка. В 2022 году на фоне масштабных санкций против России собственников сменил целый ряд крупных кредитных организаций, однако ни одна не была продана так дорого.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным трех источников «Ъ» на финансовом рынке, Промсвязьбанк (ПСБ) приобрел группу СМП-банка за сумму, близкую к капиталу последнего. Двое собеседников «Ъ» говорят о 46 млрд руб. Третий источник «Ъ», присутствовавший на корпоративном мероприятии СМП-банка в конце декабря, процитировал главу банка Александра Левковского: «В нынешних условиях заплатить капитал… практически весь капитал за такой бизнес в такое сложное время — такое в нашей стране не смог сделать больше никто».
При этом господин Левковский попрощался с сотрудниками и добавил, что «выигрывает не тот, кто играл до конца, а тот, кто уходит с деньгами».
О закрытии сделки стороны объявили 30 декабря. ПСБ сообщил, что получил контроль над СМП-банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. По последним публичным данным от 2018 года, у них было по 49,995% и 43,2% акций банка соответственно. Остальные бумаги поделены между миноритариями, в том числе ООО «Посейдон» (3,3%), «Альтекс» (0,8%) и Еленой Рузяк (0,678%). Сменили ли собственников эти доли — неизвестно. В периметр сделки вошли СМП-банк и его дочерние структуры, включая находящийся в процессе финансового оздоровления Мособлбанк, «СМП-Страхование», «СМП Факторинг» и «Тяжпромлизинг».
«Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов, в первую очередь за счет страховых услуг»,— говорится в сообщении банка. Сеть СМП-банка представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, у самого ПСБ 300 филиалов по всей стране и на Байконуре.
СМП-банк, по оценке рейтингового агентства НКР, сфокусирован на «корпоративном кредитовании с одновременным поддержанием значительного портфеля ценных бумаг и высокой доли средств в межбанковском кредитовании». ПСБ же имеет статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, но придерживается универсальной стратегии, развивая в том числе розничное направление. Оба находятся в SDN-листе США.
Полномочия совета директоров и исполнительных органов СМП-банка (председателя и членов правления) прекращены, к работе приступил «новый аппарат».
Полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением. Исходя из раскрытия информации, досрочный роспуск совета директоров и передача полномочий их функций состоялись 27 декабря.
Ксения Дементьева о равных послаблениях для банков под санкциями и нет
После начала военных действий на Украине и введения против РФ масштабных санкций, особенно сильно затронувших финансовую систему, владельцев сменил ряд крупных банков — и все эти сделки прошли по цене существенно ниже капитала. Так, в частности, по данным ЦБ, ВТБ купил у него группу «ФК Открытие» за 0,6 капитала. PPF Group в июне сообщила, что в рамках первой части сделки продала контрольные доли в ХКФ-банке, «Хоум кредит страховании» и компании «Купи не копи», а также 100% «Форвард лизинга» за 26,4 млрд руб. Вторая часть сделки предусматривала продажу оставшихся долей за 16,4 млрд руб. (до ноября 2023 года), но в случае ускорения расчетов цена снижалась на 11,1 млрд руб. Сделка закрыта в начале сентября. На начало года капитал ХКФ-банка составлял 58 млрд руб. Весной текущего года Росбанк мог быть продан за 0,2–0,3 капитала.
Эксперты подчеркивают, что на этом фоне сделка по СМП-банку «не выглядит рыночной».
По данным «Интерфакса», на начало 2022 года капитал банка составлял почти 55,9 млрд руб. Финансовую отчетность банки имеют право не публиковать, а более позднюю информацию о размере капитала «Ъ» найти не удалось. Но как отмечает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян, в течение года частично реализовался кредитный и валютный риск: «В результате объем бизнеса банка не увеличивался, а часть капитала была отнесена под увеличение новых резервов под возможные потери по ссудам».
Давление на капитал группы оказывал и санируемый СМП-банком Мособлбанк. В текущем году, как следует из ранее раскрытой информации, отрицательный капитал Мособлбанка вырос со 135,2 млрд руб. на начало года до 218,6 млрд руб. на начало апреля. Более поздние данные банк не раскрывал. «Санация Мособлбанка требует колоссальных финансовых и административных усилий»,— отмечает госпожа Авакимян. По данным «Ъ», теперь оздоровлением займется ПСБ.
- Ольга Шерункова подписаться отписаться
- Деятельность банков подписаться отписаться
- Деятельность Промсвязьбанка подписаться отписаться
ПСБ подтвердил покупку СМП Банка у Ротенбергов
Промсвязьбанк официально сообщил о приобретении подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам СМП Банка. Сумма сделки не раскрывается. О том, что опорный для ОПК государственный ПСБ купит специализирующийся на корпоративном кредитовании СМП Банк, ранее сообщили источники РБК
Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком, выкупив акции Аркадия и Бориса Ротенбергов, сообщается на сайте банка-покупателя. Сумма сделки не раскрывается, в ее периметр вошли также дочерние структуры СМП Банка, в том числе АО «Мособлбанк», ООО «СМП-Страхование», факторинговая и лизинговая компании.
Позже «Коммерсант» со ссылкой на двух собеседников сообщил, что ПСБ купил группу за 46 млрд рублей. Третий источник газеты, присутствовавший на корпоративном мероприятии СМП-банка в конце декабря, процитировал главу банка Александра Левковского: «В нынешних условиях заплатить капитал… практически весь капитал за такой бизнес в такое сложное время — такое в нашей стране не смог сделать больше никто».
«Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка (председателя правления и членов правления) прекращены, к работе приступил новый аппарат правления. Сделка способствует реализации стратегических задач ПСБ по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов — в первую очередь, за счет страховых услуг», — говорится в сообщении. Промсвязьбанк добавил, что более чем 80 отделений СМП Банка представлены в 25 регионах страны и это позволит ПСБ «усилить региональное присутствие».
Оборонный госбанк ПСБ договорился о покупке СМП Банка у Ротенбергов
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) договорился о покупке СМП Банка, основными акционерами которого являются Аркадий и Борис Ротенберги. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Информацию подтвердил федеральный чиновник (ПСБ принадлежит правительству). По их данным, о сделке может быть объявлено в оставшиеся до конца года дни. Собеседники РБК не назвали сумму покупки. Как говорил в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, в начале сентября 2022 года велись переговоры вокруг оценки и механизма сделки. «С учетом того что в СМП Банк входит и Мособлбанк [проходит санацию с 2014 года], сделка сложнее. Но тем не менее работа над ней идет», — отмечал Моисеев. В декабре он говорил, что ПСБ может закрыть сделку по покупке СМП Банка до конца 2022 года.
О том, что Промсвязьбанк может купить СМП Банк, в июне 2022 года сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. По их данным, стороны начали обсуждать сделку еще в декабре 2021 года, а в начале этого года Промсвязьбанк провел процедуру due diligence СМП Банка. Процедура включает оценку инвестиционных рисков, оценку объекта инвестирования, исследование деятельности компании, проверку ее финансового состояния и положения на рынке.
И Промсвязьбанк, и СМП Банк находятся под блокирующими санкциями западных стран, в том числе в американском списке SDN. Блокирующие санкции против СМП Банка были введены США и Евросоюзом еще в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Промсвязьбанк попал под американские санкции 22 февраля текущего года, после того как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Позднее он был включен и в санкционные списки ЕС, а также отключен от системы SWIFT. Такие санкции означают заморозку активов банков в США и ЕС и невозможность операций в долларах и евро.
ПСБ является системно значимым банком и на начало февраля 2022 года находился на седьмом месте по размеру капитала среди российских банков (354,4 млрд руб.). В 2019 году ПСБ купил у госкорпорации ВЭБ.РФ Связь-Банк, в 2020 году приобрел у корпорации «Роскосмос» одноименный дочерний банк. До конца мая 2023 года ПСБ также должен присоединить МИнбанк.
Ротенберги продали СМП-банк значительно дороже, чем ЦБ – «ФК Открытие»
Принадлежащий правительству России Промсвязьбанк (ПСБ) купил СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов за сумму, близкую к капиталу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Двое из них знают, что сумма сделки составила 46 млрд рублей. «В нынешних условиях заплатить капитал… практически весь капитал за такой бизнес в такое сложное время — такое в нашей стране не смог сделать больше никто», — заявил председатель правления СМП-банка Александр Левковский на корпоративном мероприятии кредитной организации. Топ-менеджер попрощался с сотрудниками и добавил, что «выигрывает не тот, кто играл до конца, а тот, кто уходит с деньгами» (его слова процитировал один из источников «Коммерсанта»).
ПСБ получил контроль над СМП-банком, выкупив его акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов, сообщил в пятницу, 30 декабря, СМП-банк. В сделку вошли не только банк, но и его дочерние структуры, включая Мособлбанк, «СМП-Страхование», факторинговую и лизинговую компании. Согласно последним публичным данным (датированным 2018 годом), которые приводит «Коммерсант», у Аркадия Ротенберга было почти 50% акций СМП-банка, у Бориса Ротенберг – 43,2%, остальные бумаги принадлежали миноритарным акционерам: компаниям «Посейдон» (3,3%), «Альтекс» (0,8%) и Елене Рузяк (0,7%). Сеть СМП-банка представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, у Промсвязьбанка 300 филиалов по всей стране и на Байконуре. Обе кредитные организации находятся в SDN-листе Соединенных Штатов.
В этом году, после начала специальной военной операции России на территории Украины, а также введения широких санкций на российский финансовый сектор, целый ряд крупных банков сменил своих владельцев. Крупнейшей сделкой была покупка группой ВТБ банка «ФК Открытие» у ЦБ, которая, по данным «ФК Открытие», прошла за 0,7 капитала приобретенного актива. Весной текущего года французский конгломерат Societe Generale продал Росбанк Владимиру Потанину, по данным «Коммерсанта», за 0,2-0,3 капитала реализованного актива. Значительно ниже капитала (0,4-0,5) был реализована PPF Group принадлежащая ей в России группа ХКФ-банка.